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农垦改革提速 坚定持有白酒
《红周刊》特约作者 红K线 张超
土地承包延期30年
利好土地资源丰富公司
国家提出实施乡村振兴战略，深化农村土地制度改革。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长30年。还提出确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。近期黑龙江、四川、江西等多省力推农垦（农场）改革，相较于前两年农垦改革进度明显加快。此前农业部召开农垦改革督察动员部署会，各督察组按照分工分赴各地开展督察，10月底前全面完成督察总结、汇报等工作。
目前我国的土地使用结构中，耕地面积为20.27亿亩，而农垦地的面积为0.93亿亩，占比4.9%，可以说，农垦是土地领域的“国家级航母”。全国农垦系统国有农场1780个，工业企业1298个，建筑企业509个，运输企业227个，商业企业1591个，大部分垦区存在运营效率低的特点。
相关公司一览：
北大荒（600598）：公司集团拥有113个农场，其中耕地面积4275万亩、林地面积1380万亩，黑龙江省出台农垦改革意见，预示改革加快。
苏垦农发（002440）：公司是土地流转和粮食产业化经营的龙头公司，已具备22万亩流转耕地播种面积。
坚定持有白酒龙头
4季度将是确定性行情收获期
近期一线白酒消息频出、淡季不淡，飞天批价不降反升，1573终端提价紧追五粮液。一线白酒收入业绩增速匹配，均维持30%左右增长，确定性强，数据靓丽花开正盛。茅台2017年基酒对应成品酒可达3.4万-3.6万吨；老窖继续提价，旨在对标五粮液，洋河则继续增厚渠道盈利水平，反映企业正循环加速趋势；汾酒1-8月实现酒类收入46亿元，同比增长45.52%，预计三季度仍有加速，改革尽显公司活力。
除糖酒会、茅台三季报及批发价重拾涨势等催化剂外，茅台产销数据超预期以及明年基酒计划目标更激进又是行业一剂强心剂。茅台生产质量大会透露1-9月份包装2.3万吨茅台酒，结合经销商反馈节前拿货生产日期均在一星期以内，可推测茅台销量已经接近包装量并超去年全年报表销量。当前渠道库存仍低、终端需求强劲，剩余约3000多吨计划量明显难以供应接下来三个月需求，除提前执行2018年计划量外，不排除增加计划外配额，而供需紧平衡则又推动批发价上行。预计茅台业绩不断创造惊喜，白酒板块强回暖逻辑不断强化，白酒投资机会明显。
相关公司一览：
泸州老窖（000568）：中国浓香型白酒的发源地，是四大名白酒之一，拥有老窖池10084口，其中百年以上老窖池1619口，用于酿造明星产品国窖1573。
洋河股份（002304）：公司拥有洋河、双沟两个中华老字号名酒，现有产能8.7万吨，业绩平稳上涨。■
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