中证网讯(记者 黎宇文)3月15日，由广发证券子公司广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人的“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”顺利发行，成为深交所首单成功发行的PPP资产证券化项目。同时，由广发证券主承销的东江环保第一期共6亿元绿色公司债券于3月14日完成发行，成为深交所首单公开发行的绿色债券。至此，广发证券及其子公司取得深交所PPP资产证券化项目及绿色债发行的“双首单”成绩，显示出其在ABS业务和债券承销业务中行业领先的创新优势。东江环保作为广发证券的战略客户和深港两地上市公司，是国内危废处理行业龙头企业，此次共将获得融资9.2亿元，有利于其实现跨越式发展。
“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”发行规模3.2亿元，基础资产是东莞市虎门绿源水务有限公司污水处理收费收益权，期限为15年，由广发资产管理担任管理人；其中优先级规模3亿元，发行利率4.15%，评级机构给予优先级评级均为【AAA】级；次级规模0.2亿元，由原始权益人认购。该项目安排了原始权益人差额支付机制，并有第三方机构广东再担保为项目提供无条件不可撤销的连带担保责任。
该项目由广发证券、广发合信产业投资管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司通力合作完成，于3月10日取得深交所无异议函，到3月15日完成发行，期间仅隔3个工作日。该项目的落地不仅是深交所服务供给侧结构性改革、创新固定收益领域投融资方式的重要体现，也标志着广发证券与广发资管在PPP项目资产证券化领域正式步入全市场第一梯队。
据了解，资产证券化（ABS）作为金融支持实业的一种重要方式，被视为盘活PPP项目存量资产、加快社会投资者资金回收、提升PPP发展水平的重要手段。在服务国家供给侧结构性改革，推进PPP资产证券化的背景下，作为国内领先的A+H股大型上市券商，广发证券第一时间响应政府战略政策，把ABS业务作为公司资管行业新的发力点，不断深化金融创新。“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”的推出不仅拓宽了东莞市虎门绿源水务有限公司（东江环保旗下控股二级子公司）的融资渠道，进一步支持了生活污水公用事业PPP项目的发展，对公用事业项目PPP资产证券化也有着重要借鉴意义。
与此同时，由广发证券主承销的东江环保第一期共6亿元绿色公司债券于3月14日完成发行，在广发证券的大力推介下，东江环保此次绿色公司债券受到投资者热捧，全场认购倍数高达4.71、边际倍数1.36，最终以票面利率4.9%成功发行，大大低于去年以来发行的同评级、同期限公司债券的平均水平。
在国家不断提高环境保护战略地位的大背景下，绿色金融备受重视。作为此次东江环保绿色公司债券的主承销商，广发证券将积极做好主承销商中介服务工作，不断加大对绿色债券发行工作的推动力度，共同推动绿色债券市场发展质量的提升。此次东江环保发行绿色公司债券的募集资金，将全部投入公司的核心主业——危废项目的建设和运营，有利于公司夯实主业，优化资本结构，实现可持续和跨越式发展、国有权益的保值增值。
进入【新浪财经股吧】讨论
