近年来，随着智能手机在市场上的占有率逐渐提高以及3G等移动上网手段的大量丰富，手机游戏的需求潜力逐渐被挖掘，其用户群体近几年呈现快速增长。资料显示，2012年三季度，中国手机游戏市场规模达到16.9亿元，环比上涨38.5%，同比上升103.6%；中国手机游戏用户规模达到了2.57亿户，环比增长20.7%，同比增长57.7%。

　　 近期，手游硬件制造概念股上周表现比较突出，该板块上周整体上涨5.84%，跑赢上证指数同期涨幅6.37个百分点，强势表现也获得市场主力资金的青睐。统计显示，板块中有20只个股上周呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入为5.29亿元。其中，有13只个股上周大单资金净流入超1000万元，它们分别为：四川长虹[微博]（17439.23万元）、德赛电池（5814.00万元）、歌尔声学（4646.50万元）、长信科技（4407.57万元）、东方通信（2895.50万元）、青岛海尔（2640.88万元）、东软集团（2633.25万元）、天喻信息（2383.50万元）、深天马A（2347.72万元）、海能达（1345.11万元）、信维通信（1319.45万元）、金龙机电（1146.02万元）和深纺织A（1034.26万元）。

　　 市场表现方面，在上周可交易的38只概念股中，有33只个股8月份以来实现上涨。其中，有17只个股期间累计涨幅超10%，而佳讯飞鸿（42.17%）、信维通信（25.56%）、歌尔声学（25.19%）、硕贝德（24.69%）和东软集团（21.75%）等个股8月份以来累计涨幅超20%。

　　 国信证券认为，目前IDC发布数据显示，二季度全球智能手机出货量达2.38亿部，同比增长52.3%，环比增长10%，创近5个季度以来同比增速新高。从二季度数据看，智能手机仍然维持高速增长态势，中低端智能机迅速崛起，苹果iPhone二季度平均售价比一季度低32美金也说明价格相对较低的iPhone4是苹果手机销售超预期的重要因素。廉价版iPhone有望带动市场活力，下半年新兴市场中低端智能手机需求旺盛，所以下半年智能手机呈现结构化，中低端智能机增长更明确。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链，看好具有更强的成本控制能力、占下游整机BOM成本较小同时利润率水平合理的细分环节，连接器、天线、摄像头、被动元器件等零组件厂商在智能手机和平板电脑低价化趋势中受益。触摸屏、电池模组、手机外壳等领域降价压力较大，拥有优质客户资源的企业将会获得高于行业平均增速的成长。

　　 投资策略方面，国信证券表示，看好薄膜对玻璃的持续替代，薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡，推荐薄膜上下游一条链：康得新、万顺股份、欧菲光。智能机持续成长、平板电脑高速成长，具备技术壁垒和成本优势的细分子行业，推荐顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、长信科技、卓翼科技、长盈精密、欣旺达；迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业，推荐海康威视、大华股份等行业领先公司。

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