图为华利安香港办事处总监Jeffrey Wilson先生。新浪财经 程祖灏 摄

　　新浪财经讯 第九届新财富金牌董秘、第七届新财富最佳投行颁奖典礼于今日在深圳隆重举行，新浪财经为您带来此活动的全程直播。华利安香港办事处总监Jeffrey Wilson先生表示，投行提供财务重组、估值、并购等业务类型；中国对外的并购，现在都是几十个亿的这样的大项目，但是其实更多的并购是相对来说规模比较小的一些交易，那这就是我们的专长所在；我们看到一个趋势，很多中国的公司购买那些由西方的母公司拥有的中国公司。

　　以下是华利安香港办事处总监Jeffrey Wilson先生演讲实录：

　　非常高兴今天下午能够有这个机会来参加我们的活动，我想我们今天的这个讨论非常令人振奋。那么，我会简要地先介绍一下我这一部分的工作。

　　我们主要是一个投行，很多人在说到投行的时候讲到的是股票的交易，那这并不是我们所做的，我们主要就是为我们的客户提供咨询建议。怎么来做呢？主要是通过三个方面的类型：第一个就是在财务重组方面，比如说债券的持有人他所在的公司遇到这个问题需要对税务和股权进行重组的话我们可以提供咨询服务，我们也是在世界上这方面的业务提供最大最强的。我们也曾经帮助过雷曼兄弟。

　　此外，我们也提供估值方面的服务，一般是对公司的董事会交易等等，那么董事会他可能经常会让第三方来提供建议，比如说他们要收购的这个是不是合理的估值，那么我们就会作为第三方来给公司的董事会提供这个估值。

　　我是负责在亚太地区的并购业务，虽然我在这里大概只有六年的时间，但是我觉得非常有意思的是在这过去的六年时间当中我看到了中国非常多的变化，我们也看到有越来越多的并购活动，而且这些国际的并购活动越来越复杂。

　　除此以外我们还有针对不同的行业团队，也就是说我们有不同行业的小组来支持各个不同行业的并购活动。另外我们在全球范围之内有17个办事处，那么我们相对于其他的投行之间，或者说更大的投行之间的差异，就是说我们主要是侧重于中小型的，就是5000万到5亿美元这样的项目，那对这些相对比较小的交易项目，我们还是能够来提供真正行业内的专业知识专长，以及全球的网络，这个一会我还会说。

　　其实说到中国对外的并购，我们看到其实很多都是非常非常大的项目。比如说几十个亿的这样的项目，但是其实更多的并购是相对来说规模比较小的一些交易，那这就是我们的专长所在，我们会为中国的企业来提供非常丰富的咨询建议，包括一些比较复杂的境外并购，尽管可能因为交易金额不大，可能很多时候不被大家所知。

　　我们在亚洲、欧洲，以及美国有超过200名的专业人员，大家看一下我们的足迹，主要是美国、欧洲，然后过去六年的时间当中我们也在拓展在亚洲的业务包括，包括北京，还有香港、新加坡、东京都有我们的足迹。

　　说到中国对外的并购，我想这也是我每天在做的工作，我要支持我们在欧洲和美国的这些同事，美国有很多公司在卖资产，然后我就会介绍一些中国的公司。然后我同时也会帮助我中国的同事，他们可能会支持他们在中国的一些买方的这些企业，帮助他们寻找更好的资产。

　　说到我们整个收购的这样一个过程，我们到底是做什么的呢？我们会跟买方经历整个交易的过程。交易之初，可能就是买方他找到了一个收购的对象，希望我们能够跟他交谈。那么我们提供的咨询服务，比如说告诉客户这些收购对象是不是合理，然后相关的估值，更有意思的是我们还会跟客户坐下来来谈战略，我们到底怎么去发出邀约，我们到底应该在整个收购过程当中加入什么样的条件。在整个并购的过程当中，我们也会帮助做各方面的净值调查跟会计师、税务机关，以及律师进行合作和打交道，很多时候可能也会涉及到一些跟环境相关的咨询顾问和人力资源的咨询顾问公司进行合作。我们很多的价值所在是代表卖方公司和律师事务所进行合作来确保整个交易能获得成功，而且我们是全过程积极地给予支持。

　　我可以给大举几个例子。是我们最近所做的一些案例，我希望这些案例能够帮助大家更好地去了解我们在交易过程当中能够提供的价值。去年潍柴是收购了意大利的游艇制造商，这个游艇制造商破产，这对于中国来讲是具有很强吸引力的公司，这个案例也是值得我们自豪。

　　另外我要说一个趋势，我们帮助美国的Woer公司卖给深圳的沃尔核材，我们看到很多中国的公司购买那些由西方的母公司拥有的中国公司。

　　我基本上就说到这里，也期待着一会可以跟大家有更多的讨论。

　　谢谢各位！

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