众达国际法律事务所：向客户提供交易咨询和保护
图为众达国际法律事务所合伙人温嘉旋先生演讲。新浪财经 程祖灏 摄
新浪财经讯 第九届新财富金牌董秘、第七届新财富最佳投行颁奖典礼于今日在深圳隆重举行，新浪财经为您带来此活动的全程直播。众达国际法律事务所合伙人温嘉旋先生表示净值调查是风险评估非常重要的一部分，并购的时候需要了解《税法》、《反垄断法》、《知识产权法》、以及环境保护方面的法律，重视关于劳工和其他方面的并购后的融合，向客户提供交易结构的咨询。
以下众达国际法律事务所合伙人温嘉旋先生演讲实录：
女士们、先生们，各位下午好！今天我非常荣幸能够来这里跟大家谈一下中国的境外并购。
首先，我想简要地来介绍一下众达，以及我们在境外和境内做的并购方面的工作。众达成立一百多年，我们是在1893年的时候成立，现在我们一共有2400多名的律师，遍布20个国家的40家的律师事务所。我们也是世界上第四大律师事务所，如果说我理解正确的话，那么我们也是最大的合伙制律师事务所，我们在世界上有800多个合伙人。
我们于1986年的时候在香港开设了我们第一家的亚太分所，我相信我们也是第一家美国的律师事务所，我们是第一家在香港开设分所的美国律师事务所，现在在亚太地区有200多名律师，在亚太区有7家分所，主要是大中华地区，包括北京、上海、香港、台北等地，在这些地方我们一共有110名律师。我们是一所跨全球的公司。那么，我们是如何开展我们的业务的呢？比如说有一个客户他们想在德国进行交易，那么我们就会发一封信给德国的合伙人，然后我们就会为我们的客户在德国提供交易的服务。我说过了我们是一所跨全球的公司，那么每个人都是在同一个团队当中，我跟中国人说这是“大锅饭”，我们有800多个律师合伙人，他们都是在共同的一个平台上，我们相互地合作。而且从全球的业务当中获益。
我们的业务遍布世界20多个国家，所以在全球的国际律师事务所来讲，我们在中国的大中华地区的业务是最多的。我们为很多的跨国公司提供服务，给他们在中国的投资提供服务。比如说外商直接投资、并购等等。另外，我们也帮助中国的企业“走出去”，待会我也会给大家做一些介绍。
比如说，我们众达在亚洲是亚洲最大的一个律师事务所了，我们的律师是最多的。过去我们在多个领域，包括并购都代表着和提供着最佳实践。我们为中国提供并购的服务，去年在亚洲并购当中我们还帮助工商银行在拉美开展了并购业务，之前我们也为中国电器集团进行并购的服务，还有TPV技术公司，我们也为他们提供了非常复杂的并购服务。
这是我们在全球遍布的情况(见PPT)，这是我们在全球的一些客户。我们为财富500强的一半的公司都提供服务，包括并购的服务。我们每个季度的并购业务都是在全球排名第一的，在所有的律师事务所当中宣布的并购业务量当中我们是连续五个季度排名最前。
大家可以看一下这是去年彭博新闻社发布的一个表格(见PPT)，今年的第二个季度我们已经提供了173项的并购服务，而排名第二的只有125个并购的服务。另外，我们在全球，在美国、在法国都是排名第一的，在中国是排名第三的。
大家来看一下这是2012年的情况(见PPT)，这也是彭博新闻社发布的数据，我们全年并购的业务总量是448起，排名第二的业务量只有281个。我们已经连续五个季度排名第一，而且远远地超出第二位。
给大家解释一下我们作为律师事务所在这个并购的业务当中我们提供什么样的服务，包括境外的并购，以及在这个领域我们有什么特殊的优势呢？我们众达有自己的理念，以及自己的做法。比如说在每一个并购当中净值调查是非常重要的，传统的律师事务所的一种净值调查的方式就是派出一些初级的律师，然后看一些文件材料，然后出台一些报告，可能是200页之长，然后大家看这200页都已经没有头绪了。但是我们认为净值调查是风险评估非常重要的一部分，因此在净值调查的过程当中，我们都会派资深的合伙人和律师来评估相关的风险，根据我们所获得的净值调查的信息，而且为客户提供咨询和服务，尤其是他们在并购当中会面临的风险是怎么样的，如何来进行管理，以及如何对于并购进行结构的设计。
众达是世界上最大的合伙制的律师事务所，也就是说我们2400名律师在共同的平台上工作。因此，我们是无缝地进行跨国的合作，以及跨国的实践。那么，在任何的并购当中，特别是那些非常大型的并购，我们不仅有并购的律师，还需要知识产权方面的律师，还有反垄断的律师，尤其是涉及到一些大的公司的并购和买卖的时候，因此我们需要税法方面的律师。同时我们还需要劳动方面的律师、环境方面的律师，在这个方面我们在不同的领域都有我们的律师代表。比如说在大中华地区，我们的并购团队大概有15-20个人组成，在香港我们还有非常强的IT团队。另外，在北京还有税法的团队。还有反垄断的律师团队，在北京我们有一个专门的反垄断的合伙人；在上海还有一个来自于美国的反垄断的律师；在法国和欧洲都有反垄断的律师。
如果说你想要在并购的时候了解《税法》、《反垄断法》、《知识产权法》、以及环境保护方面的法律，我们在全球都有相关的律师提供服务，这也就是我们为什么能够为一所跨全球提供跨境的服务，在不同的地区我们都有非常资深的律师团队，还有一些来自于政府部门的人。比如说，在日本，我有一个同事他以前是日本的产业部副部长，然后他退休之后加入我们。那么我们以前还有一个同事，他离开了众达之后又加入了政府部门，过了几年之后又加入了众达。因此，我们有很多的合伙人都有曾经在政府部门工作的丰富经验。在中国我们也有一些同事来自于法院，还有中国的其他的政府部门。那么，我也在全国人大担任过代表，因此我对于各种各样的政策也是非常熟悉的。
现在美国驻东盟的大使也是我们的合伙人，他离开众达之后担任了美国驻东盟的大使，那么我想在他任职完成之后他会重新回到我们公司。我们全球有400位并购的专业律师，我们有40多个代表处资源整合。我们是非常创新的，我们是世界上最大的并购公司。前面我已经给大家看过了路透社和彭博新闻社发布的数据。
我们发明了金色的降落伞和国家收购条例，另外我们对于美国很多收购方面的法律都是我们提出的，像收购方面的流程都是我们发明的，现在在全球的范式当中企业治理非常重要，而我们也是这方面非常领先的。
那么，在大中华这个地区我们也有些具有代表性的境外并购项目，我们的业务在南美、非洲等等地区都有。另外，像中海油收购墨西哥湾的情况也提供法律咨询，中国工商银行收购台湾的金融公司也提供法律咨询。另外，我们在中国电子公司并购当中也提供咨询，因为他们要收购TPV电子技术有限公司；另外，我们也代表广东粤电集团参与麻省电力公司收购的法律咨询。因此，我们帮助很多中国的公司境外进行收购。
对我们来讲我们是怎么做的呢？我们是以客户为优先，另外我们会向客户提供交易结构的咨询，然后我们会提供相关的法律条款。根据我们所建议的结构，我们会提供跨领域、跨业务的人才团队。然后我们会进行净值调查，会完成交易的文件等等，看看哪些是达成共识的，哪些是有差距的。尤其是财务方面的、融资方面的结构。
另外就是关于劳工和其他方面的并购后的融合我们也非常重视，还有就是对于中国的客户他们去外国并购的时候如何进行知识产权的保护，并且确保所有的知识产权在不同的领域都能够得到很好的保护。
我想我的10分钟已经过掉了，谢谢！
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