银河证券昨日启动全球路演 H股或22日挂牌

2013年05月08日 03:31  证券日报 

  ■本报见习记者 李 文

  5月6日,银河证券在香港交易所网站发布H股IPO预览资料,并开始接受机构投资者下单。据悉,银河证券目前已锁定友邦保险等六家基石投资者。

  银河证券H股上市于4月上旬顺利通过港交所聆讯,昨日起开始全球路演推介。银河证券H股IPO计划筹资约合84.37亿元人民币。

  银河证券IPO文件显示,上周末确定了首批六家基础投资者,共认购2.8亿美元股份,包括马来西亚主权基金国库控股认购1亿美元、友邦认购5000万美元、生命人寿认购5000万美元、中国人寿认购3000万美元、通用技术认购3000万美元、信达资产认购2000万美元,禁售期6个月。六家投资者目前确认认购金额已达其此次发行规模的30%以上,而在最终的基础投资者名单中,国际资本的认购比重将超过53%。

  承销团队方面,团队阵容超越中国人保H股IPO时的17家,创出21家的新纪录。据悉,将有多达21家中外投行为银河证券H股IPO“保驾护航”,其中保荐人就多达三家,分别是摩根大通、高盛、银河国际,承销团还包括野村、美银美林、瑞银、德银、渣打、瑞信、汇丰、花旗等外资知名投行,以及农银国际、国泰君安国际、海通、交银国际等中资新锐券商。

  银河证券是内地领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、投资银行和投资管理等综合性证券服务。银河证券在港交所披露的预览资料中指出,2010年、2011年及2012年,境内外恶劣的经济金融形势对其经营业绩产生了不利影响,其年度利润逐年下降,2010年净利润为27.9亿元人民币,2011年为15.85亿元人民币,2012年下降至14.32亿元人民币。

  银河证券计划发行约15.68亿股H股,占扩大后股本的20.9%,其中4.3%为旧股;90%为国际配售,10%本港公开发售,另有15%超额配售权。招股价每股4.99-6.77元,对应超配后今年预测市账率1.18-1.47倍,集资额78.24亿-106.15亿元,超配后最多集资122亿元;每手500股,入场费3419.12元。上市时间安排方面,据悉银河证券计划本周四(9日)至下周二(14日)公开债股,预期15日定价、22日挂牌。

进入【新浪财经股吧】讨论

分享到:
保存  |  打印  |  关闭
猜你喜欢

看过本文的人还看过

  • 新闻北京出租车起步价拟调整为13元
  • 体育NBA马刺双加时胜 热火爆冷0-1公牛 视频
  • 娱乐曝张艺谋再婚细节 大岳母九岁 实拍
  • 财经事业单位曾试点养老金并轨 5年未果
  • 科技诺基亚中国换帅背后:3年4次更换负责人
  • 博客乐嘉:采访李亚鹏给我的强烈刺激
  • 读书叶群真相:林彪的事都要她当家
  • 教育80后成新移民主力 称不适应国内生活方式
  • 育儿居委会规定小学报名先提供母亲上环证明
  • 李迅雷:农业现代化难以挽回中国农村衰落
  • 朱宁:投机刚需在 房价难稳定
  • 沈建光:如何看美国就业市场回暖
  • 白明:美对华限购法案是大愚若智
  • 张五常:马歇尔的失误
  • 叶檀:全球黄金大转移
  • 张捷:辛普森案与朱令案看程序正义
  • 玄铁令:中国式楼市泡沫探源
  • 李光斗:农夫山泉告京华时报该不该?
  • 金岩石:赈灾的经济学思考