■ 发行价9.8港元/股至13.1港元/股

　　新华海外财经昨日援引消息人士的话称，中石化炼化工程（集团）（以下简称“中石化炼化工程”）计划通过香港首次公开发行（IPO）筹集不超过138.03亿元人民币。

　　据报道，中石化炼化工程计划以9.8港元/股至13.1港元/股的价格出售13.28亿股股票，这一发行价相当于其2013年的PE（市盈率）9倍至12倍。

　　按照上述发行价格的区间及发行的股份数量，中石化炼化工程的募资规模在130.14亿港元至173.97亿港元，按当前汇率（编注：1港元对0.7934元人民币）计算，折合成人民币103.25亿元至138.03亿元。

　　中石化炼化工程计划5月6日开始向投资者巡回推介并接受认购，并于5月23日在港上市。

　　新华海外财经昨日报道称，为了提高IPO交易成功的可能性，中石化炼化工程已敲定了大约7位基石投资者。根据此前报道，基石投资者包括中国航天科技集团公司、宝钢集团、徐工集团及南山人寿等。

　　中石化炼化工程官方网站信息显示，该公司是由中国石油化工集团公司控股的、面向境内外炼油化工工程市场的大型综合一体化工程服务商和技术专利商，是目前国内最大的工程建设企业之一。该公司于去年9月3日刚完成改制挂牌，注册资本为31亿元；中石化集团和中石化集团资产经营管理有限公司分别持股98%和2%。

　　值得注意的是，去年12月28日，中石化集团旗下另一全资子公司——中石化石油工程技术服务有限公司（石油工程）在京揭牌。当时，中石化集团董事长傅成玉表示，石油工程板块的专业化重组，是中石化集团自本世纪初股份公司在海内外上市以来涉及面最大的一次改革重组。外界普遍预期，未来中石化集团将形成中国石化（600028.SZ，00386.HK）、中石化炼化工程和石油工程三大上市平台。

　　录入编辑：张珺

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