证券时报记者高兴

　　 国务院常务会议2月18日审议并原则通过电子信息产业调整振兴计划，确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务和六大工程等。

　　 回顾1月15日本报“十大产业新政”专栏文章《振兴电子信息产业 十二个工程建设提速》，基本预测到了目前出台的政策，指出涵盖集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、第三代移动通信产业新跨越、数字电视推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件等在内的重大工程是振兴规划的主要内容，并指出从具体措施上看，预计该规划主要会从提振出口和扩大国内消费着手扶持行业发展，包括倾斜信贷支持等。与本报文章预期略有不同的是，本报作者认为振兴规划将提高电子信息产品出口退税率，而正式政策是继续保持出口退税力度。

　　 整体来看，政策基本符合市场预期，对行业发展有重大推动作用。IT业本属于各行业中景气度保持得较好的少数行业之一，分析师多数持正面评价，认为对相关公司的市场表现或有所提振。

　　 分子行业来看，东海证券在通信行业中看好通信系统设备及光纤光缆行业的投资价值，维持“推荐”评级。该券商分析师认为，政策对电子及半导体行业基本都是利好，建议关注液晶面板行业中的京东方、广电电子和小尺寸线的深天马等公司；IT行业中有实力承担国家重大项目的上市公司，如东软集团、用友软件，以及掌握领域核心技术的公司，如科大讯飞等可能受益最大。

　　 从产业链角度，中投证券认为，电子信息产业振兴规划提出完善TD-SCDMA产业价值链：通过电信运营商在3年内完成覆盖全国的TD-SCDMA网络建设，带动国内通信设备制造业发展。电子信息产业振兴规划提出开展下一代互联网商业应用，带动国产通信设备的推广应用，加快下一代互联网业务应用。规划提出的完善TD-SCDMA 产业链，有利于中国移动、中兴通讯、烽火通信、中创信测、武汉凡谷等相关企业。分析师认为，TD-SCDMA 产业链完善的最大受益者是中国移动和中兴通讯。规划提出的开展下一代互联网商业应用，加快宽带光纤接入和网络升级，将利好中兴通讯、烽火通信等光设备公司，同时利好烽火通信、中天科技、亨通光电等光纤光缆公司。规划明确提出要加大对外向型企业的扶持力度，这有利于中兴通讯、武汉凡谷等国外收入占比较高的通信设备厂商。新政策将通过出口信贷、信用保险等方式来解决其融资问题，有利于规避市场一直担心的信贷风险。规划提出要通过研发和产业化补助、政府采购、贷款贴息、高新技术企业认证等多种方式来扶持TD-SCDMA 产业链相关公司、光设备及光纤光缆公司，中投证券认为，这种效果将在长期反映为提升相关上市公司的业绩表现。

　　 从多家机构评估报告来看，看多电子信息行业者居多。不过市场人士同时指出，由于振兴政策并无特别超出市场预期的内容，近期电子信息板块个股涨幅较大，已反映出政策预期，该板块虽经近日调整估值有所回落，仍需具体对待个股间不同的投资风险来做决策。

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