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本报记者 华观发 北京报道
又见包销。
8月5日,特变电工股份有限公司(下称“特变电工”,600089.SH)发布公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告称,承销团包销64714728股,占本次发行总量的73.54%。
按17.73元的发行价,作为特变电工本次公开增发的主承销商,东北证券(000686.SH)将要承担包销金额达11.47亿元。
以上市日期为统计标准,这是今年以来券商包销的一个新记录。
包销账单
万德资讯统计,2008年以来共有100家上市公司增发融资,其中76家定向增发,24家采用网上、网下定价发行方式。其中,出现大额包销的主要有3家,分别为伟星股份(002003.SZ)、合加资源(000826.SZ)和浦东建设(600284.SH),作为主承销商,宏源证券和海通证券为上述3家公司的增发余额合计包销了10465.5万股,共支付包销价款11.71亿元。
浦东建设于今年6月23日公开增发,发行价10.64元,发行数量为不超过1.2亿股。作为其保荐人和主承销商,海通证券在余额包销的承销方式下,包销了9213.78万股,占比高达76.78%,占公司总股数的26.63%,包销金额达9.8亿元。
海通证券因此一度坐上浦东建设第一大股东的交椅。不过此后,其以高于增发价减持了部分浦东建设股份并获利。
宏源证券今年以来亦两次陷入包销境地。年初,伟星股份公开增发时,宏源证券曾以每股26.85元接下伟星股份32.5万股,并为此支付873.54万元。
7月1日,合加资源以14.9元公开增发3000万股,但最终有效申购不足,以宏源证券为首的承销团耗资超过1.8亿元,包销了合加资源1217.4万股的剩余股份,占合加资源本次增发总股本的40.58%。
事实上,包销事件在去年底就已开始上演。2007年11月初,华龙证券因承销浙江龙盛(600352.SH)而余额包销后者增发6680万股中的1116.6万股股票,并为此支付了1.88亿元的价款。
最近的一次包销事件主角是券业龙头中信证券。
在7月下旬太钢不锈(000825.SZ)的公开增发中,中信证券包销了3894.70万股,占发行总量的11.5%。
由于发行价高于二级市场价格(7月31日特变电工停牌时收于17.55元),实际上,市场对东北证券可能身陷包销困境早已有预期。
据特变电工公开增发招股意向书显示,公司将以17.73元/股的发行价格,增发不超过1.56亿股。
特变电工最终确定的发行数量为8800万股(原本计划公开增发不超过1.56亿股)。其中,原无限售条件股股东通过网上优先配售16790272股,占发行总量的19.08%;网上认购部分中签率为100%,配售6495000股,占比7.38%;网下无机构投资者参与申购。
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