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早报记者 张彩平
在前一天宣布与凯雷的合资婚姻告吹后,徐工科技(000425)昨晚发布重组预案,该公司计划以每股16.47元的价格,向控股股东徐工集团工程机械有限公司(以下简称:徐工机械)非公开发行3.4亿股股份,购买预估值约为56亿元的资产。
此次收购的资产具体包括:徐工机械拥有的重型公司90%股权、液压件公司50%股权、专用车辆公司60%股权、进出口公司100%股权、随车起重机公司90%股权、特种机械公司90%股权,以及试验中心资产和徐工机械拥有的相关注册商标所有权。
本次交易完成后,重型公司、进出口公司、液压件公司、专用车辆公司、随车起重机公司、特种机械公司将成为徐工科技直接或间接持有100%股权的公司。
西南证券认为,由于对此次重组计划十分重视,控股股东将包括重型公司等优质资产注入上市公司,对公司实施国际化战略具有推动作用。据了解,重型公司在全球范围内工程机械起重机市场上的销量排名第一,2008年上半年海外销售收入达18.5亿元。
中投证券则在研究报告中指出,“重型公司注入上市公司后,徐工科技的每股预期收益为1.27元,按市场可比工程机械公司三一重工(600031)15倍、中联重科(000157)13倍的市盈率计算,徐工科技的估值约为16.51元。”中投证券将徐工科技的评级定为“推荐”。
上述重组方案尚需股东大会审议以及政府主管部门的批准或核准。