受益多晶硅的概念股

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　　600295 鄂尔多斯     

    买入··国海证券

　　公司拥有煤矿和自备电厂，具备明显的资源优势。由于硅铁冶炼需要大量的电能(占总成本70%)，公司目前已经形成375万吨煤炭产能和66万千瓦发电机组，年发电量达到42亿度，用于满足冶炼需求。硅铁产量今年可以达到53.5万吨，处于全球第一。2008~2009年硅铁产品将是公司主要利润增长源泉。

　　通过定向增发计划进入多晶硅产业，将为公司发展增添后劲。公司利用生产工业硅和电能优势介入多晶硅，第一期年产3000吨，计划2009 年10月份投产。

　　预计2008年、2009年、2010年年主营业务收入分别增长57.4%、27.27%和29.05%，每股收益分别为1.1 元、2.16 元和1.26 元。

　　总市值：

　　目标价：38.5元(2008年)

　　600550 天威保变

　　买入··民族证券

　　公司现有业务主要有三大块：输变电、晶体硅太阳能电池、多晶硅，正在开拓的业务还有风电和薄膜太阳能电池。预计太阳能电池、多晶硅和风电等新能源业务将引领公司未来成长。

　　输变电业务：随着秦皇岛和合肥两大生产基地扩建完成，产能将逐步释放，预计2008~2010年贡献每股收益0.34元、0.48元和0.63元。

　　光伏系统业务：公司持股25.99%的天威英利正处于产能大幅扩张期，预计2008~2010年贡献每股收益0.30元、0.62元和1.05元。

　　多晶硅业务：新光硅业1260吨产能逐渐达产，乐电天威和天威四川2个3000吨项目预计2009年年底投产。在假设2009年后多晶硅价格逐步走低的情况下，预计多晶硅业务2008~2010年贡献收益0.31元、0.33元和0.50元。

　　综合分析，预计公司2008~2010年业绩分别为0.95元、1.43元和2.18元，3年复合增长率为78%。

　　总市值：

　　目标价：48.5元(6个月)

　　600875 东方电气

　　推荐··兴业证券

　　公司目前是火、水、风、核、气“五电并举”的产品格局。且以核电、风电、水电为代表的清洁能源产品比例不断提高。短期来看，受地震影响，公司面临较大的压力，业绩会受到一定的负面影响，但影响不会超过20%，作为国资委直接管理的中央企业，有望得到国家对其灾后重建的大力支持。

　　公司风电设备发展势头迅猛，本次与中节能风力发电投资公司签订的12.44亿元订单还只是风电订单的一小部分。公司2006年生产风机20台，2007年就完成了200台，2008年，计划完成500~600台。目前，风机在手订单130亿~160亿，超过2000台。预计全年有望确认收入的风机约为300~400 台，销售收入约为30亿元。市场占有率有望达到15%以上，在市场份额上继续紧逼国内的主要竞争对手金风科技。