草甘膦板块：具长期投资价值(2)

　　三家重点公司评级

　　我们维持对草甘膦行业2008年保持景气的一贯判断。2009年以后，国内产能的快速扩大可能导致竞争的加剧，行业可能经历洗牌。从长期看，掌握技术、成本和环保优势的少数企业将获取行业绝大多数利润，行业也将获得可持续发展。

　　同时，国内农药行业的规范整合已拉开序幕，在行业规范与整合中，优质农药公司将面临市场占有率与盈利能力快速提高的历史性机遇。

　　我们暂时维持华星化工2007-2009年每股收益分别为0.58元、1.11元和1.47元的保守预测，待公司公布2007年报之后再酌情进行调整；新安股份已于昨日公告2007年每股收益为1.73元，我们暂时维持公司2008、2009年每股收益2.81元和3.10元的预测不变；根据扬农化工1月31日发布的业绩预增公告，我们保守上调其2007-2009年每股收益预测至0.80元、1.05元和1.35元。维持对华星化工“强烈推荐”、新安股份和扬农化工“推荐”的评级。

　　（兴业证券 郑方镳）

　　（编辑：kaizoo）

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