神华有望年底前登陆A股 分步实施整体上市计划

　　已聘请中金公司及银河证券担任保荐人

　　证券时报记者 郭 蕾

　　本报讯昨天，在香港举办的业绩发布会上，神华能源股份有限公司董事长陈必亭表示，神华能源计划在上海证券交易所发行不超过18亿股A股，目前已聘请中金公司及银河证券担任保荐人，如果一切审批程序进展顺利，可望在年底前上市。他同时透露，集团整体上市是神华的长远目标。

　　现有股东将获特别股息

　　陈必亭表示，此次A股发行将是增量发行。对于增量发行可能摊薄现有股东权益问题，陈必亭的回应是：“我们已经给现有股东派发了特别股息，而且A股发行对于H股是重大利好，现有股东应该很高兴。”

　　在公司的中期报告中，董事会提议向公司现有股东派发223.44亿元的特别股息，相当于每股1.25元。神华

能源总裁凌文表示，派发特别股息的原因，是董事会认为到今年6月30日止，公司所有可供分配的利润是原有股东的权益，所以应向这些股东分派。派发此项特别股息的前提，是8月24日召开的股东大会予以批准及A股发行获得批准。

　　陈必亭表示，A股发行将根据国际和国内资本市场的情况定价，会充分反映公司自身的价值，不会定过低的价格。神华此次发行A股筹集的资金，将主要用于资本开支、兼并收购以及营运。

　　陈必亭说，公司正根据监管机构的要求进行紧张而有序的上市准备工作，争取在今年年底之前上市。他同时指出，A股发行不确定因素很多，上市时间可能会推迟，但到现在为止没有听到任何可能打乱上市计划的消息。即便出现意外，也不会影响公司的正常运作，神华的现金流和收益情况很好，融资的项目也不是同时进行，可以根据资金头寸进行及时的调整。

　　分步实施整体上市计划

　　陈必亭表示，神华的目标是实现整体上市，但会分步实施。神华正在对母公司的若干项目进行调查和重组，有关项目达到上市公司要求的盈利状况后，将会注入中国神华。

　　此外，公司还在积极进行行业的整合，目前是获取更多资源，巩固行业领导地位。

　　至于境外收购，陈必亭表示，公司会审慎发展国际业务，慎重有选择性的进行海外收购。神华能源在印度尼西亚和

澳大利亚都有看中的煤炭项目，目前仍在进行调查、勘探，以了解有关煤炭的深度、厚度。

　　有传言称，神华的合作伙伴美国博地能源正在中国开采煤矿。对此，陈必亭予以否认。

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