阿克苏诺贝尔并购多乐士 全球涂料市场将诞巨无霸

　　本报记者 陈其珏

　　全球工业涂料老大阿克苏诺贝尔公司与世界知名涂料品牌多乐士的生产商帝国化学工业公司（ICI）近日联合宣布，双方已就收购有关条款达成协议。此举意味着一个全球涂料市场的巨无霸即将诞生。

　　根据建议交易的条款，阿克苏诺贝尔收购ICI每股股票将支付现金670便士，相当于ICI已发行普通股本的总值达到约80亿英镑。如按照2007年6月15日（即ICI宣布收到阿克苏诺贝尔提出有意收购之前的最后一个营业日）ICI股票的每股收市价549便士计算，这一交易的溢价率为22%。

　　与此同时，阿克苏诺贝尔和汉高公司达成协议，前者将向后者出售ICI集团内“粘合剂业务部”和“电子材料业务部”名下的所有资产及债项，这两个业务部门是ICI的国民淀粉业务部的一部分，出售价格为现金27亿英镑（40亿欧元）。这项与汉高的交易并不是阿克苏诺贝尔完成收购ICI的条件，该交易预计在收购生效日之后进行。

　　阿克苏诺贝尔表示，相信上述收购及出售交易对公司而言具有非常清晰及具说服力的业务战略及财务数据，将对其股东及其它利益相关者带来众多益处。扩大后的阿克苏诺贝尔集团将具备更为广泛的业务及地域市场覆盖面，装饰涂料业务的实力更为雄厚，同时在各个新兴市场拥有快速发展的平台。

　　据悉，这项方案将提交ICI股东特别大会及阿克苏诺贝尔股东特别大会。如能满足各项条件，方案预期在2007年11月底或12月初生效。

　　“这项交易是公司战略转型的重要一步。”阿克苏诺贝尔首席执行官魏思瀚表示，此举将打造一家全球首屈一指的涂料及专用化学品公司，业务覆盖世界各地。通过这次合并，公司将取得明显的协同效益，并为股东创造价值。至于将ICI的粘合剂业务部和电子材料业务部出售给汉高公司的做法，与阿克苏诺贝尔一贯执行的严谨财务管理方针是一致的，并在不久的将来能为公司股东带来额外的现金回报。

　　ICI首席执行官John McAdam则表示：“阿克苏诺贝尔提出的建议极具吸引力，全面体现了ICI的价值，反映了ICI未来的强大成长前景和战略机会。因而，ICI董事会建议股东接受阿克苏诺贝尔提出的670便士现金提议，因为这为他们带来最佳利益。”