上海电力股份有限公司关于“上电转债”赎回结果的公告(等)

　　证券简称：上海电力 证券代码：600021 转债简称：上电转债

　　转债代码：110021 编号：临2007-28

　　上海电力股份有限公司关于

　　“上电转债”赎回结果的公告

　　上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年7月13日、7月16日、7月18日、7月23日、7月27日、8月7日、8月11日、8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了《上海电力股份有限公司关于“上电转债”赎回事宜的公告》。“上电转债”于2007年8月15日停止交易和转股，未转股的“上电转债”全部被冻结，公司按票面金额103.20%的价格（即103.20元/张，含当期利息，且当期利息含税，扣税后赎回价格为102.76元/张）赎回了全部未转股的“上电转债”，赎回款发放日为8月21日。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至2007年8月14日，已有972，876，942.64元“上电转债”转换为公司A股股票，累计转股219，611，048股，占“上电转债”开始转股前公司已发行股份总额的14.05%；“上电转债”本次赎回的数量为271，190张，本金为27，119，000元，仅占“上电转债”发行总额10亿元的2.71%，因此，“上电转债”的赎回对公司不构成重大影响。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十三日

　　证券简称：上海电力 证券代码：600021 转债简称：上电转债

　　转债代码：110021 编号：临2007-29

　　上海电力股份有限公司

　　关于“上电转债”摘牌的公告

　　上海电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)10亿元可转换公司债券的发行工作已于2006年11月17日获中国证监会证监发行字[2006]127号文件核准，并于2006年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了可转债募集说明书和相关文件材料。2006年12月19日，经上海证券交易所批准，可转换公司债券成功在上海证券交易所挂牌上市，转债名称：上电转债；转债代码：110021。“上电转债”自2007年6月1日开始转换为本公司发行的A股股票（股票简称“上海电力”）。

　　由于公司股票自2007年6月1日至2007年7月12日已连续30个交易日的收盘价格高于当期转股价(4.43元/股)的130%(5.76元/股)，因此，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及本公司《可转换公司债券募集说明书》中的约定：“在可转债的转股期内，如果“上海电力”股价连续30个交易日高于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的可转债。”，经公司2007年第三次临时董事会审议通过了赎回“上电转债”的议案，决定将截至赎回登记日（2007年8月14日）收市后尚未转股的“上电转债”全部赎回。

　　公司已于2007年7月13日、7月16日、7月18日、7月23日、7月27日、8月7日、8月11日、8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《上海电力股份有限公司关于“上电转债”赎回事宜的公告》。

　　截止到2007年8月14日，已有972，876，942.64元“上电转债”转换成公司A股股票，未转股的债券余额为27，119，000元，2007年8月15日起，“上电转债”停止交易和转股，公司对未转股的“上电转债”按每张103.20元/张的价格(含当期利息，且当期利息含税，扣税后赎回价格为102.76元/张)进行赎回，赎回款发放日为2007年8月21日。

　　本公司的“上电转债”（转债代码：110021）、“上电转股”（转股代码：190021）将于2007年8月27日在上海证券交易所摘牌。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十三日

　　证券简称：上海电力 证券代码：600021 转债简称：上电转债

　　转债代码：110021 编号：临2007-30

　　上海电力股份有限公司

　　关于股份变动情况的公告

　　上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)发行的可转换公司债券于2007年6月1日开始转股。截止到2007年8月14日，已有972，876，942.64元“上电转债”转换为公司A股股票，累计转股219，611，048股，占上电转债开始转股前公司已发行股份总额的14.05%；尚有27，119，000元上电转债未转股，占上电转债发行总量的2.71%，公司已经赎回未转股的上电转债，赎回款发放日为8月21日。

　　根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将“上电转债”赎回后公司股本变动情况公告如下：

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十三日