中信证券增发价格74.91元

　　公司将设立全资企业开展直投业务；收购金牛期货近日获批

　　⊙本报记者 剑鸣

　　中信证券今日披露增发招股意向书，公司将发行不超过3.5亿股（含3.5亿股），发行价格为74.91元。中信证券董事会还通过决议，设立全资子公司开展券商直接投资业务，初始出资额拟为8.31亿元。此外，中信证券全资收购金牛期货一事也于近日获得中国证监会批准。

　　中信

证券增发将采取网上、网下定价的发行，原股东可按其持股数以一定比例优先认购。发行

股票数量不超过3.5亿股（含3.5亿股），发行规模原则上不超过250亿元，具体规模将由公司与保荐人根据相关规定及实际情况协商确定。此次发行价格为74.91元，正好等于公司前20个交易日股票收盘价均价。昨日，中信证券收报89.65元。

　　中信证券本次募集资金将全部用于增加公司资本金，增强公司实力，扩展相关业务，主要包括增加资本规模，提高公司的抗风险能力及国际竞争力；增加证券承销准备金，增强承销业务实力；增强固定收益型业务；开展权证与衍生产品业务；择机收购证券类相关资产；经有关部门批准的其它创新类业务，等等。募集资金到位后，中信证券将根据业务的开展情况、创新业务的审批进度及额度、市场状况确定资金使用计划。

　　中信证券认为，证券行业的国际化进程日益提速，而行业已经确立以净资本为核心的监管机制，若本次增发成功实施，公司净资本预计大幅增加。由此，中信证券与国际大型证券公司的差距将有所缩小，竞争实力增强。公司力争用五年左右的时间，把中信打造成为专注于中国业务的国际一流投资银行。

　　此外，中信证券的一些创新业务也有了新的进展。公司昨日召开的董事会通过决议，同意向中国

证监会申请开展股权投资业务试点，并授权经营管理层办理相关手续。在证监会无异议的前提下，中信证券将以自有资产出资设立一家全资的专业子公司，性质为一人有限责任公司，开展对拟上市公司的股权投资业务。公司对股权投资专业子公司的初始出资额拟为8.31亿元。另一方面，中信证券收购深圳金牛期货经纪有限公司已获证监会核准。中信证券将出资1亿元全资收购金牛期货，金牛期货注册资本由3000万元变更为1亿元，达到申请金融期货全面结算业务资格的要求。

　　今年上半年，按新会计准则口径计算，中信证券合并报表后营业收入达到106.39亿元，同比增长438.42%；利润总额69.22亿元，同比增长567.24%；净利润42.08亿元，在目前已披露半年报的证券公司中排名第一，同比增长442.41%。根据新会计准则，中信证券当期新增可供出售金融资产公允价值8.18亿元，由此增加所有者权益逾8亿元。而由于净利润增加和公允价值增加引起的资本公积增加，母公司上半年的净资本达到120.54亿元，较去年末增加了13.96%。