北京北斗星通导航技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

　　

第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和民生证券网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ）的本公司招股说明书全文。

　　本公司发行前所有股东均承诺：（1）公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）除前述锁定期满外，在公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　本公司上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据，且未经审计，敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“北斗星通”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］187号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1，350万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售270万股，网上发行1，080万股，发行价格为12．18元／股。

　　经深圳证券交易所《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］ 123号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“北斗星通”，股票代码“002151”；其中本次公开发行中网上定价发行的1，080万股股票将于2007年8月13日起上市交易。

　　本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和民生证券网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2007年8月13日

　　3、股票简称：北斗星通

　　4、股票代码：002151

　　5、发行后总股本：5，350万元

　　6、首次公开发行股票增加的股份：1，350万股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　本公司发行前所有股东均承诺：（1）公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）除前述锁定期满外，在公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的270万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1，080万股股份无流通限制及锁定安排。

　　11、公司股份可上市交易时间

　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐人：民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、公司的基本情况

　　公司名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ ＢＤＳｔａｒ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　本次发行完成后的注册资本：5，350万元

　　法定代表人：周儒欣

　　住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦Ａ座10层

　　有限公司成立日期：2000年9月25日

　　股份公司成立日期：2006年4月18日

　　董事会秘书：吴梦冰

　　电话：（010）62969966

　　传真：（010）62966646

　　电子信箱：ＢＤＳｔａｒｄｓｈ＠ＮａｖＣｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　本公司的经营范围为：“开发卫星导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

　　本公司的主营业务面向高端专业应用领域，围绕卫星导航定位“产品＋系统应用＋运营服务”展开。主要包括：卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务三大业务。

　　所属行业：信息技术业

　　二、公司董事、监事、高级管理人员

　　三、公司控股股东和实际控制人的情况

　　周儒欣先生为本公司主要发起人、控股股东和实际控制人，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：110105196303018612，住所：北京市朝阳区，持有公司发行后57．26％的股份。

　　本公司实际控制人周儒欣先生控股的香港北斗星通有限公司已于2006年底前停止经营并履行注销手续，目前仍在按照香港法律履行注销程序。除该公司外，周儒欣先生没有控股或参股其他企业或经济实体。

　　四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

　　本公司发行后股东总人数为12，285人，其中本次发行新增的股东为12，278人。本次发行结束后前10名股东持股情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：1，350万股

　　二、发行价格：12．18元／股

　　三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售270万股，有效申购为69，506万股，有效申购获得配售的配售比例为0．3884556720％，认购倍数为257倍。本次发行网上发行1，080万股，中签率为0．1034050419％，超额认购倍数为967倍。本次发行中，网下配售88股零股由保荐人（主承销商）包销，网上发行无零股。

　　四、募集资金总额：16，443．00万元

　　五、本次发行费用共12，489，329．39元，每股发行费用0．925元，具体明细如下：

　　六、募集资金净额：151，940，670．61元

　　天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司已于2007年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健华证中洲验（2007）ＧＦ字第 010013号《验资报告》。

　　七、发行后每股净资产：4．04元／股（以公司截至2006年末经审计的归属于母公司股东的权益加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

　　八、发行后每股收益：0．406元／股（按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表，其中，2007年半年度财务数据未经审计，对比表中2006年年度财务数据经审计，2006年半年度财务数据未经审计。

　　上市后本公司不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。

　　一、主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

　　2、2007年6月30日，公司流动资产比2006年末增长33．88％，主要原因是随着公司业务规模的快速增长，公司应收账款、存货等流动资产增长幅度较大。

　　3、报告期内公司营业收入为7，233．13万元，较上年同期增加了2，558．05万元，同比增长了54．72％。主要原因是市场需求保持增长态势，公司主营业务继续保持高速增长趋势，经营规模继续扩大。产品类销售收入及系统应用类销售收入都较去年同期有较大幅度增加；其中，产品类销售收入同比增长44．23％，系统应用类销售收入同比增长146．35％。

　　4、报告期内公司利润总额为1，770．14万元，较上年同期增长了95．10％。利润总额的增长主要是随着公司经营规模的扩大，公司营业收入大幅增长，其中产品类销售收入和系统应用类销售收入同比大幅增长，而同期公司期间费用增长幅度较小。

　　5、报告期内公司净利润为1，503．26万元，较上年同期增长了79．12％，净利润增长幅度小于利润总额增长幅度的原因是公司2006年度所得税率享受减半征收的优惠政策，即按7．5％的税率缴纳所得税，而2007年所得税优惠期满，公司按15％的税率缴纳所得税。

　　6、报告期内公司经营活动现金净流量810．72万元，较上年同期增加了522．76万元，同比增长了181．54％，主要原因为公司经营规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金增加额。

　　7、公司每股收益、净资产收益率等盈利类指标的增长原因与利润总额、净利润增长的原因相同。

　　第六节 其他重要事项

　　一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自2007年7月20日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

　　2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

　　4、本公司未发生重大关联交易。

　　5、本公司未进行重大投资。

　　6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　7、本公司住所没有变更。

　　8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　10、本公司未发生对外担保等或有事项。

　　11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　12、本公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：民生证券有限责任公司

　　法定代表人：岳献春

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901室

　　保荐代表人：张荣石 孙振

　　项目主办人：张星岩

　　项目经办人：李勤 郑涛 于春宇 陈琳 陈龙飞

　　电话：（010）85252653

　　传真：（010）85252606

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人民生证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2007年8月6日

　　附件1：

　　资产负债表

　　单位：元

　　资产负债表（续表）

　　单位：元

　　附件2：

　　利润表

　　单位：元

　　附件3：

　　现金流量表单位：元

　　现金流量表（续表）

　　单位：元

　　附件4：

　　Beijing BDStar Navigation Co.，Ltd.

　　（北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层）

　　（北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室）

　　保荐人（主承销商）