深圳世纪星源股份有限公司有关债务重组进展的公告

　　本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本司2006年年报中所显示的3.65亿元逾期债务的最大债权人为农业银行深圳分行(13481.28万元债务本金，及6676.59万元未偿利息，占2006年末全部逾期银行债务的55％)。该笔逾期债务形成的主要原因为本司在1995年为盘活农行不良信贷资产而承接的1050万美元第三方按揭债务及累计利息。

　　现双方通过协商已达成分步骤的债务重组方案：

　　(1) 有关8000万元农行债务本金的重组方案

　　本司已于2007年6月20日与第三方承销人达成《有关五洲星苑100套住宅单位附带包底价条款及农行8000万元本金债务偿还条款的承销协议》，根据该协议，承销人将以15000元/平方米的包底销售价格取得五洲星苑100套房产的承销资格，本司可收取按该底价计算的承销价款即人民币94，749，150元以及50%的超出承销价的款项，收取的款项将首先用于偿还农行8000万元的本金债务。现本司、农行、承销人已签订了资金监管协议。该批房产现已进入承销阶段，预计九月三十日之前，可取得不低于人民币94，749，150元的销售收入，并结清该笔农行8000万元逾期债务的本金。

　　(2) 有关4000万元农行债务本金的重组方案

　　2007年7月7日本司与叶明海等人签定《关于南油B区14栋房产释放抵押买卖清偿农行债务协议书》协议约定该房产买受人将预先支付人民币2000万元于农行，农行可释放该笔4000万元本金项下的部分房产的抵押，同时将南油B区14栋房产按人民币15，221，856.00元出售价格解除抵押过户于买受人。本司以其它释放的房产为新的抵押物并以本司目前经营性物业的业务向第三方银行申请2000万元新增流动资金贷款，用于重组该笔4000万元债务本金的余额。该笔2000万元贷款资料已报相关银行审批。预计9月30日之前可重组完成该笔4000万元债务本金。

　　(3) 有关1481.28万元农行债务本金的重组方案

　　至公告日，农行以债务保全资产方式持有了部分“五洲星苑”

商品房单位，其中已由农行出具授权销售书的形式进行销售和收到首期款的共有36套，该批商品房尚未办理按揭手续。经双方约定，将由本司协助分批办理该批房产过户手续，所收回尾款全部用于偿还1481.28万元本金，预计9月30日之前可收回该笔尾款结清农行全部债务本金。

　　(4) 有关66765906.25元利息债务的重组方案

　　双方约定66765906.25元利息将按如下方式进行偿还：

　　2007年12月31日前支付100万元，2008年6月30日前支付200万元，12月30日前支付200万元；2009年6月30日前支付200万元，12月30日前支付200万元；2010年6月30日前支付500万元，12月30日前支付500万元；2011年6月30日前支付500万元，12月30日前支付500万元；2012年6月30日前支付720万元，2012年12月30日前支付720余万元。

　　所余2336.81万元利息为表外息，农行深圳分行现已就该表外息向总行申请全部减免。

　　二、有关本司与东方

资产管理公司债务重组事项进展

　　在原协议中，本司与东方资产管理公司关于抵押资产中有关华乐大厦18、19层的处置约定是以物抵债形式，即抵偿本金人民币15，346，134.11 元及利息 895，865.89元，现根据公司实际财务状况，公司已于2007年7月20日以现金支付方式向东方资产公司支付了16，242，000.00元。东方资产管理公司在收取该款项同时解除了上述房产的抵押。本司在取得解除抵押的房产后，已将该房产收回并出售予第三方，出售价为人民币16，556，826.00元。该批房产现已过户完毕。

　　三、有关本司2006年与中建四局的债务重组事项进展

　　原协议约定的抵偿中建四局工程款的“五洲星苑”52套房产，现根据公司实际财务状况，公司已于2007年7月 以现金支付方式向中建四局支付了人民币14，012，251.00元，回购该批52套房产中的35套。中建四局在收妥上述款项后已将上述房产转回本司进行销售，本司已将该批房产收回并过户出售予第三方。

　　四、有关工商银行深东支行2120.84万元债务及利息约184万元的债务重组事项

　　至公告日，本司已向工商银行深东支行偿还贷款本金753.74万元，其余本金1367.10万元及利息约110万元，本司已向工商银行出具承诺，将于9月30日以前清偿。

　　综上所述并参照本司5月9日、6月22日公告内容，2006年年度报告中显示的全部3.65亿元逾期债务的解决方案已全部确定并已进入实施，并将于9月30日之前全部清偿及重组完毕。

　　特此公告。

　　深圳世纪星源股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年八月三日