[公告速递]S锦六陆吸收合并东北证券 亚泰将控股

　　全景网7月25日讯今日，S锦六陆定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券的报告书出炉，同时作为东北证券的第一大股东，亚泰集团还公布了其收购S锦六陆的报告书，亚泰集团将成为收购后S锦六陆的第一大股东。

　　根据S锦六陆定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券的报告书显示，S锦六陆此次吸收合并东北证券将分为三步，首先是S锦六陆以扣除1000万元现金外的全部资产和负债作为对价回购中油锦州持有的53.55%非流通股股份（共计8682.5万股股份），同时S锦六陆将新增发行247，578，040股股份换股吸收合并原东北证券定向回购暨吸收合并后，存续公司以资本

公积金向全体股东转增股份，每10股转增8股，除原流通股股东以外的其他股东将部分转增股份送予原流通股股东作为对价，相当于原流通股股东每10股转增12股，其他股东每10股转增6.9144股。转让完成后，S锦六陆将更名为东北证券，原东北证券注销，而原东北证券现有全部资产和业务都进入S锦六陆，S锦六陆将转变为一家综合性的证券公司，主营业务转为证券类金融业务。

　　在转增方案实施以后，原流通股股东持股151634307股，占股本总额的26.09%，原东北证券的全体股东持股418763464 股，占股本总额的72.05%；原S锦六陆除中油锦州之外的非流通股股东持股10795364股，占股本总额的1.86%。该方案相当于流通股每10股获送2.22股。

　　资料显示，截止2006年9月30日，东北证券资产总额4，91264.2万元，负债总额4，44211.6万元，净资产468，50.6万元，净资本359，00万元，2006年1－9月期间实现净利润7107.9万元。根据中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具了中鸿信建元审核字（2007）第[2009]号盈利预测审核报告显示，2007年东北证券将实现营业收入49404.39万元，2008年将大打瘦58143.44万元，2007年营业利润为19679万元，而08年该数字为25276.62万元，2007年净利润为12005.31万元，2008年将实现净利润15453.26万元。

　　而根据国泰君安证券对东北证券的整体价值估值并出具了的东北证券估值报告书显示，分析师基于对证券行业的发展判断、对东北证券的竞争优势和竞争劣势分析，以及未来发展的趋势判断和盈利预测，利用绝对估值法和相对估值法进行了估值，其中，运用绝对估值法得出东北证券的合理价值在21.77亿元-26.70亿元之间，在相对市值法中，运用PE 和PB 的相对比较、以及参照宏源证券的总体市值水平，得出22.68亿元-32.76亿元是东北证券市值的合理波动区间。综合这两种方法，国泰君安估值报告认为东北证券整体价值的合理区间在22.68亿元-26.70亿元之间。

　　同时，今日还公布了亚泰集团收购S锦六陆，并成为S锦六陆第一大股东的报告书。根据该报告书显示，作为此次S 锦六陆

股权分置改革方案暨回购非流通股及新增股份吸收合并东北证券的一部分，通过此次以新增股份吸收合并及送股对价支付，亚泰集团占S锦六陆总股本的30.71%，成为S锦六陆的第一大股东。(全景网/李志锦)