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花旗维持世茂买入评级http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 05:40 中国证券报
■ 投资评级 Valuation 花旗昨日表示,世茂房地产(0813.HK)是该行所研究的内地房地产股中估值最便宜的,现以较08年资产净值折让11%买卖,在资产净值上升强劲因素下,维持该股“买入”评级,目标价由18.33港元调高至25.51港元。 花旗称,公司自公布重组计划将旗下部分商业项目注入上海世茂后,股价一直跑输同业,以目前上海世茂A股股价表现,若交易完成,相信可提升08年资产净值。 该行相信,是次重组将有助简化业务架构,扩大其融资平台;公司将继续在优越城市发展大型及综合项目,此业务模式是小型发展商难以相比的,公司并且享有经济效益、提升项目价值的优势。花旗指出,上海项目占世茂房地产资产净值达44%,相信该股将可受惠于上海楼市复苏。今年前5个月上海楼市成交按月上升30%,按年升7%,平均成交价按月及按年分别上升2%及6.5%。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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