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■首届精英理财师评选选手秀场http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 08:41 中国证券网-上海证券报
现就职于招商银行郑州分行,从事个人理财业务。具有银行、保险、会计、营销人员从业资格。2003年7月进入中国银行河南分行工作,主要从事零售银行业务,其间还从事过会计、信贷等工作。 2005年5月加盟招商银行,开始真正以个人理财作为我事业发展方向,并为此付出不懈的努力。在招商银行从事个人理财2年,管理个人理财户320余户,资产约3500万左右。工作中以专业、谦和的形象赢得了广大客户的信任。 2006年9月,河南省第二届金融文化节上,经过激烈的角逐,最终被评为河南省十大理财师。 毕业于山东经济学院金融学专业,十二年银行从业经历,现任上海浦东发展银行济南分行财富管理部产品经理,负责分行外汇、证券、基金、保险及银行本外币理财产品的营销和管理,以及分行贵宾理财体系的建设,拥有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格证书,拥有保险等从业资格。 个人理财工作经验丰富,曾为多名客户提供理财建议,并在山东电视台、济南电视台、山东广播电台做过多期理财节目,组织过多场大型理财讲座,并为《齐鲁晚报》、《山东商报》、《生活日报》、《齐鲁周刊》等山东多家主流媒体撰写过多篇理财类文章,在山东《都市女报》开有理财专栏。 团队 工行重庆市分行“财富指南针”理财队 工行重庆市分行“财富指南针”理财专家团队由9位实践经验丰富,并获得中国金融理财标准委员会认证的国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)及有专长的资深客户经理组成,为市分行客户提供理财服务支持。 田晖、徐坷晖、袁理慧,均为工行重庆市分行“财富指南针”理财专家团队成员,同时也是工行重庆渝中支行个人理财研究室成员。现主要为工行重庆渝中支行3000余名中高端客户提供理财服务支持。长期以来,秉承专业、勤勉的团队精神,坚持客户利益第一位,创立的“渝中工行理财快车道”服务品牌在客户中享有盛誉。目前管理客户资产9亿元,团队配合网点理财产品销售连年大幅增长,2006年理财产品销售4亿元,同比增长151%,其中开放式基金销售2.4亿。2007年上半年理财产品销售4.28亿,半年超过去年全年水平。 田晖 国际金融理财师(CFP),现任工行重庆渝中支行个人金融业务部副经理。中共党员,金融专业大专学历,从事个人金融理财工作14年。多次被评为支行金融先进个人,2006年获市分行及渝中支行“党员先进性教育先进个人”称号。负责支行个人金融业务组织推动工作与支行中高端客户维护。 徐坷晖 金融理财师(AFP),工行重庆渝都理财中心客户经理主管。金融专业大专学历,从事个人金融理财工作10年。重点为网点300余名理财金贵宾客户提供理财服务。2006年被评为总行“青年岗位能手”、市分行“优秀客户经理”。个人专长:保险规划、全方位理财规划。 袁理慧 国际金融理财师(CFP),工行重庆解放碑支行公司客户经理,主要为6个优质集团客户提供理财服务。中共党员,本科学历,从事金融理财工作5年。个人专长:全方位理财规划。 个人
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