泛海建设拟非公开发行约5亿股

　　⊙本报记者 陈其珏

　　泛海建设今天发布了董事会关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告。根据公告，公司将向特定对象非公开发行不超过5亿股，并将于7月30日召开临时股东大会审议议案。由此，泛海建设日前在公司治理自查报告中透露的整体上市一事终于浮出水面。

　　该公司日前发布的公司治理自查报告透露，由于公司与控股股东泛海建设控股有限公司存在同业竞争的可能，控股股东已决定将通过今年非公开发行

股票，实现控股股东

房地产业务整体上市。

　　泛海建设今天发布的公告称，公司将向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过50，000万股（含50，000万股）。特定的发行对象数量不超过十家，其中向公司控股股东泛海建设控股有限公司发行的股份数量不低于本次发行数量的50%，向公司控股股东以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的50%。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。

　　据介绍，公司控股股东泛海建设控股有限公司，以其持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及其对应资产作价，认购不少于本次发行股票总量的50%，作价依据由具有

证券从业资格的评估机构最终确定的评估净值折价确定。本次发行股票总数不超过5 亿股，其中，将向机构投资者发行不超过50%的股份，预计募集资金（现金）不超过46.375 亿元，控股股东用于作价认购股份的资产价值超过认购股份价值的部分，公司以募集资金及以自筹方式支付。

　　泛海建设表示，本次发行对于公司抓住历史发展机遇，增加公司项目储备，确保公司可持续发展，消除同业竞争，同时履行公司在股改期间的相关承诺是十分必要的。

　　此前，该公司已于2006 年实施了首次非公开发行股票，以募集资金购买了控股股东在北京朝阳区东风乡的74 万平方米房地产商住项目，大大提升了公司资产规模和公司价值，走出了履行股改承诺的第一步。现公司控股股东及其关联公司将旗下其他优质房地产经营性资产全部注入本公司，实现房地产业务整体上市，推动公司做强做大，从而履行股改承诺。

　　公告称，本次非公开发行股票完成后，将迅速提高泛海建设的资产规模和业务规模，进一步增强泛海建设的持续发展能力。根据初步测算，本次非公开发行股票后泛海建设的净资产将大幅增加，项目储备增加约800 万平方米（按建筑面积计算）。这将为泛海建设的长期稳定发展奠定良好的基础，泛海建设将步入快速发展期。