南京银行股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告

　　南京银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过7亿股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2007年7月9日完成，共有145家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。

　　发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据初步询价情况及发行人融资需求，协商确定本次发行股份的最终数量为6．30亿股，占发行后总股本的34．30％。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

　　一、初步询价情况

　　根据对询价对象提交的合格的初步询价表的统计，报价区间总体范围为人民币 8．00元／股－18．00元／股，报价上限分布区间为人民币9．00元／股－18．00元／股，报价下限分布区间为人民币8．00元／股－15．00元／股。

　　二、发行价格区间及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行的发行价格区间为人民币9．80元／股－11．00元／股（含上限和下限）。

　　此发行价格区间对应的市盈率区间为：

　　20．17倍－22．64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　30．69倍－34．45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行6．30亿股计算）。

　　三、关于网下发行公告和网上资金申购发行公告

　　有关本次发行网下向询价对象询价配售的相关规定，请投资者参阅2007年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

　　有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2007年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

　　发行人：南京银行股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2007年7月11日