复星国际敲定百亿港元融资用途

　　

⊙本报记者 于兵兵

　　将于周五公开招股的内地大型民企股———复星国际（0656.HK）正掀起一波又一波认购潮。随着初步招股文件的公布，逾百亿港元的集资用途也已经明确。

　　有香港投资银行界消息称，目前复星国际11个策略投资者已经明确。包括长实（0001.HK）、恒基地产（0012.HK）主席李兆基、华人置业（0127.HK）主席刘銮雄、中国人寿、新加坡投资公司(GIC)、潘迪生家族等。这些策略投资者将各投资2000万美元入股，禁售期为6个月。

　　而根据最新消息，香港另一大财团华懋集团也表示入股。华懋董事梁荣光称，入股方式是以华懋名义，但暂未决定认购份额。

　　市场消息称，复星最后的招股价将在6﹒48港元至8﹒68港元之间，集资额最高可达108﹒5亿港元。如果行使超额配售权，增发15%新股，总集资额将超过124亿港元。而根据初步招股文件，复星国际百亿集资的用途也已经明确。

　　据了解，复星国际计划将集资所得约40％用作偿还最多8000万美元贷款；20％则用作投资于钢材、医疗及零售业务；15％用作投资于原材料供应业务，特别是铁矿石及焦炭业务，15％投资金融服务行业及作其他策略性投资，余下10％则拨作一般营运资金。

　　资料显示，以复星集团为核心资产的复星国际，主营业务包括钢铁、

房地产、医药及零售产业。其中前三大行业为去年企业利润增长的最大贡献者。值得注意的是，复星国际IPO集资资金用途中没有提及房地产。分析人士指出，这和旗下复地集团可能实现A股上市有关。

　　根据初步招股文件，复星国际预计，2007年将实现盈利21.51亿元。该公司2004年至2006年的盈利分别为23﹒2亿、23﹒1亿及17﹒4亿元。复星将于本周五开始公开招股，预期7月16日上市挂牌。

　　郭广昌身价有望大幅上扬

　　随着复星国际IPO的火热进行，目前持股复星国际58%的郭广昌也将受益匪浅。

　　目前，郭广昌持有复星国际58%股权，共计29亿股，以8.68港元招股价计，郭广昌拥有的复星国际价值将超过250亿港元。而2006年，郭广昌以90亿元身价位列胡润富豪榜第11位。分析人士指出，随着2007年复星集团一系列资本运作行动，郭广昌的身价将有大幅提升。此前，有消息称，复星集团正计划将旗下一些优质资产分拆上市。其中，复星旗下的德邦

证券IPO正紧锣密鼓地进行，而上海复地回归A股也将在年内完成。（于兵兵）