不支持Flash
|
|
|
深圳发展银行股份有限公司认股权证发行说明书摘要http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 06:55 中国证券报
声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本认股权证发行说明书及摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证认股权证发行说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本发行说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读发行说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定披露网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）” 第一节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称：深圳发展银行股份有限公司 英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｂａｎｋ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 股票简称及代码：深发展Ａ（000001） 股票上市地：深圳证券交易所 （二）本次发行基本情况 本次发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］145号文核准。 1、公司拟按股权分置改革实施后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：1的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证，共计208，675，834份。认股权证存续期为权证上市之日起的6个月，权证持有人有权在行权日以19．00元的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。 （1）发行人：深圳发展银行股份有限公司。 （2）发行对象：权证发行股权登记日登记在册的全体股东。 （3）权证类型：百慕大式认股权证。 （4）权证存续期：自权证上市之日起6个月。 （5）发行数量：以股权分置改革实施后的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发1份，共计208，675，834份。 （6）发行价格：0元／份。 （7）行权日：权证存续期的最后30个交易日。 （8）行权比例：1：1，即每1份权证可以认购公司1股新发行的股票。 （9）行权价格：19．00元。（行权价格调整按照深交所相关规定执行） （10）发行时间：另行公告。 （11）募集资金数量及用途：权证充分行权后，募集资金为396，484．08万元，扣除发行费用后全部用于补充深发展资本金。 （12）上市流通安排：无限售条件的流通股股东获派的权证由公司向深交所申请上市交易；有限售条件流通股股东和公司董事、监事、高级管理人员获派的权证在权证存续期内不上市流通。 2、公司拟按股权分置改革实施后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0．5的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证，共计104，337，917份。认股权证存续期为权证上市之日起的12个月，权证持有人有权在行权日以19．00元的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。 （1）发行人：深圳发展银行股份有限公司。 （2）发行对象：权证发行股权登记日登记在册的全体股东。 （3）权证类型：百慕大式认股权证。 （4）权证存续期：自权证上市之日起12个月。 （5）发行数量：以股权分置改革实施后的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发0．5份，共计104，337，917份。 （6）发行价格：0元／份。 （7）行权日：权证存续期的最后30个交易日。 （8）行权比例：1：1，即每1份权证可以认购公司1股新发行的股票。 （9）行权价格：19．00元。（行权价格调整按照深交所相关规定执行） （10）发行时间：另行公告。 （11）募集资金数量及用途：权证充分行权后，募集资金为198，242．04万元，扣除发行费用后全部用于补充深发展资本金。 （12）上市流通安排：无限售条件的流通股股东获派的权证由公司向深交所申请上市交易；有限售条件流通股股东和公司董事、监事、高级管理人员获派的权证在权证存续期内不上市流通。 （三）发行方式与发行对象 1、发行方式：免费派发 2、发行对象：权证发行股权登记日登记在册的全体股东（待获得证监会核准后，授权董事会另行确定公司权证发行股权登记日） （四）本次发行的时间安排、申请上市证券交易所 本次权证发行期间公司股票不停牌，发行后拟尽快申请上市交易。 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 二、有关机构 （一）发行人： 机构名称：深圳发展银行股份有限公司 法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ） 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 电话：（0755）82080387 传真：（0755）82080386 联系人：徐进、吕旭光 （二）保荐人： 机构名称：海通证券股份有限公司 法定代表人：王开国 住所：上海市淮海中路98号 电话：（0755）25869000 传真：（0755）25869832 保荐代表人：刘晴、刘海燕 项目主办人：桑继春 项目经办人：王谭、傅强、朱宏、王蕾、胡谦 （三）发行人律师事务所： 机构名称：广东深天成律师事务所 负责人：王欣乐 地址：深圳市深南大道4009号投资大厦二十楼 电话：（0755）33339768 传真：（0755）33339833 经办律师：叶兰昌 周维明 陆林 （四）审计机构： 机构名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼 负责人：饶永 电话：（0755）82207928、82254148 传真：（0755）82237546 经办注册会计师：侯立勋、龙英 （五）申请上市的证券交易所 机构名称：深圳证券交易所 法定代表人：张育军 地址：深圳市深南东路5045号 电话：（0755）82083333 传真：（0755）82083164 （六）证券登记机构 机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 负责人：戴文华 地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话：（0755）25938000 传真：（0755）25988122 第二节 主要股东持股数量 本行已于2007年6月8日第一次临时股东大会暨相关股东会议批准股权分置改革方案，股权分置改革方案实施后的股本总额为2，086，758，346股。截至2007年6月8日，公司前10名股东持股情况如下表： ■ 注：ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。承诺前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。其他限售股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（即股改方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。 第三节 财务会计信息 一、公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及股东权益变动表 资产负债表（单位：元） ■ 资产负债表（续）（单位：元） ■ 本行2004年、2005年和2006年的资产负债表如下： 资产负债表（单位：元） ■ 资产负债表（续）（单位：元） ■ （二）利润表 本行2007年第一季度利润表如下：（单位：元） ■ ■ 本行2004年度、2005年度和2006年度利润表如下：（单位：元） ■ （三）现金流量表 本行2007年第一季度现金流量表如下：（单位：元） ■ 本行2004年度、2005年度和2006年度现金流量表如下：（单位：元） ■ （四）股东权益变动表 ■ ■ ■ 二、公司近三年及一期的重要财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（单位：元） ■ （二）补充财务数据（单位：元） ■ （三）补充财务指标（单位：％） ■ 三、管理层讨论与分析 （一）资产负债变动分析 截至2007年3月31日，本行的总资产是2，877亿元，比期初同比增长了10．3％；截至2006年、2005年及2004年12月31日，本行的总资产分别为2，606亿元、2，223亿元及1，979亿元，2006年及2005年分别比上年增长了17．2％及12．4％。本行2004年12月31日至2007年3月31日总资产增长主要来源于贷款的增长。 截至2007年3月31日、2006年、2005年及2004年12月31日，本行贷款五级分类情况如下： （单位：百万元） ■ 截至2007年3月31日、2006年、2005年及2004年12月31日，本行不良贷款率分别为7．68％、7．98％、9．35％及11．41％，呈逐年下降趋势，反映出本行整体贷款组合的资产质量的改善。这主要是由于本行增加风险权重较低的贷款，如住房按揭贷款；同时本行深化不良资产管理架构的改革，以多样化的手段推进不良贷款的清收和核销工作；此外拓展优质客户群体，新增贷款主要面向优质行业的优质客户。2007年3月31日比期初的不良贷款率下降了0．3个百分点，主要是由于本行新增不良贷款的增幅低于新增贷款的增幅。2006年、2005年的不良贷款率分别较上年下降了1．37和2．06个百分点，主要是本行通过日益完善的垂直不良贷款管理系统，加强对不良贷款进行分类和核销管理。 截至2007年3月31日，本行的总负债是2，806亿元，比期初的2，542亿元增长了10．39％；截至2006年、2005年及2004年12月31日，本行的总负债分别为2，541亿元、2，173亿元及1，936亿元，2006年及2005年分别比上年增长了16．94％及12．24％。2004年12月31日至2007年3月31日总负债增长主要来源于客户存款业务的增长。 （二）利润表重要项目分析 本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度的净利润分别为5．35亿元、13．03亿元、3．11亿元及3．39亿元，本行2006年净利润较上年实现了大幅增长，且增长势头在2007年第一季度得到了延续。本行近三年利润表的主要构成如下：（单位：百万元） ■ 利息净收入是本行营业收入的主要来源，占本行营业收入的比例约为90％。本行营业收入的变化主要是受到利息净收入变化的影响。 2006年本行实现利息净收入64．82亿元，较2005年度增长32％，主要是由于利息收入增加28．87亿元和利息支出增加12．98亿元的结果。利息收入的增加主要由于发放贷款和垫款的规模增加以及贷款结构向一般性贷款调整，此项业务使得本行利息收入较上年增加25．54亿元；此外，2006年，本行积极拓展同业合作关系，在保证流动性的前提下积极、有效地利用期限错配进行短期投资，存放同业以及拆出资金利息收入实现快速增长。 2005年本行实现利息净收入48．94亿元，较上年略有降低，利息净收入略降的原因主要是利息支出的增加超过了同期利息收入的增长。由于宏观调控，企业贷款的有效需求增速下降。在资本约束的条件下，本行收紧了当年的贷款发放，月均存贷比由上年的70．32％降至本年的56．4％，贷款利息收入增速显著下降。2005年利息支出增加主要是当期的平均存款余额增加以及平均存款利率提高所致。 （2）手续费及佣金净收入 本行的净手续费与佣金收入持续高速增长。2006年与2005年，本行该项净收入分别较上年增长了28％和27％，主要来自于汇款和国际结算业务量的增长，同时也得益于本行公司银行业务向供应链金融与中间业务的战略倾斜；此外，本行银行卡手续费收入连年高速增长，2006年增速达到71％至9，882万元人民币，主要来自于信用卡有效卡量增长。 （3）其他非利息收入 2006年和2005年，本行其他非利息收入分别较上年增长了8．95％和68．15％，主要来自于汇兑净收益及其他业务的增长。 与其他商业银行近年来不断利用资本市场补充资本金或国家注资并剥离不良资产相比，本行自2000年配股之后一直未能从资本市场上补充外源资本，而是完全依靠自身积累以及市场的力量逐步消化历史上积累的不良资产，相对而言资产方面的历史包袱较重，因此总资产收益率略低于行业平均。另一方面，经过近年来的发展与积累，特别是自2004年引入境外投资者以来，本行发生了深刻的变化，经营管理逐步走上良性轨道。在资本管理上，本行提出资本节约的理念，以股东回报最大化为导向，通过改善公司治理、加强风险管理、不断优化资产负债结构，本行的新增贷款不良率以及净资产收益率等指标已经处于行业领先水平。可以预期，随着本次发行的权证的行权和资本瓶颈的突破，本行将在未来的经营中迎来更好的发展机遇。 （三）现金流量分析 下列表格为所示期间内本行现金流量情况： （单位：百万元） ■ 1、经营活动产生的现金流量 本行经营活动产生的现金流入主要来自客户存款以及收取的利息和手续费用。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度吸收客户存款净增加额分别为122亿元、304亿元、348亿元及256亿元。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度利息收入的现金流入分别为31亿元、103亿元、80亿元及78亿元。 本行经营活动产生的现金流出主要为发放贷款和垫款及支付的利息。2007年1－3月、2006年及2005年度，本行的贷款和垫款净增加额分别是105亿元、271亿元及307亿元，2004年贷款和垫款净增加额为－51亿元，主要是由于当年本行加大了对不良贷款的核销力度。2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度支付的利息的现金流出分别为13亿元、49亿元、37亿元及36亿元。 2、投资活动产生的现金流量 本行投资活动产生的现金流入主要为处置投资证券所得收到的现金。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度处置投资证券所得分别为265亿元、500亿元、81亿元及223亿元。 本行投资活动产生的现金流出主要为购买投资证券所支付的现金。本行2007年1－3月、2006年、2005年及2004年度为购买投资证券所支付的现金分别为297亿元、597亿元、6亿元及393亿元。 3、筹资活动产生的现金流量 本行报告期内未发生筹资活动。 本行筹资活动产生的现金流出主要为分配股利支付的现金。 其他营业净收入 132，396，846 58，052，288 投资收益（损失以“－”号填列） 53，628，142 6，877，099 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2，979，632 －13，400，113 汇兑收益（损失以“－”号填列） 50，554，911 47，370，504 其他业务收入 25，234，162 17，204，798 二、营业支出 1，055，073，468 789，166，181 营业税金及附加 167，114，774 118，966，681 业务及管理费 887，958，694 670，199，500 三、准备前营业利润 1，297，055，460 807，600，422 资产减值损失 479，036，947 476，770，644 四、营业利润（亏损以“－”号填列） 818，018，513 330，829，778 加：营业外收入 3，302，285 302，215 减：营业外支出 582，457 1，028，426 加：投资性房地产公允价值变动 534，080 29，635，356 五、利润总额（亏损以“－”号填列） 821，272，421 359，738，923 减：所得税费用 286，188，763 126，555，377 六、净利润（亏损以“－”号填列） 535，083，658 233，183，546 七、每股收益 （一）基本每股收益 0．27 0．12 （二）稀释每股收益 0．27 0．12 项 目 2006年度 2005年度 2004年度 一、营业收入 7，135，217，546 5，450，550，760 5，310，121，325 净利息收入 6，482，444，349 4，893，675，757 4，933，298，407 利息收入 11，551，217，279 8，664，012，573 8，657，248，252 利息支出 5，068，772，930 3，770，336，816 3，723，949，845 手续费及佣金净收入 306，541，396 239，096，293 187，838，510 手续费及佣金收入 425，394，842 307，086，758 247，478，433 手续费及佣金支出 118，853，446 67，990，465 59，639，923 其他营业净收入 346，231，801 317，778，710 188，984，408 投资收益 110，564，976 111，475，992 23，643，664 以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产／金融负债的净收益（“－”损失） －16，271，119 1，117，092 －9，878，638 汇兑净收入 145，986，370 132，256，165 99，464，533 其他业务净收入 105，951，574 72，929，461 75，754，849 二、营业支出 3，804，252，660 3，013，733，260 2，869，869，150 营业税金及附加 553，472，659 416，921，653 412，572，720 业务及管理费 3，250，780，001 2，596，811，607 2，457，296，430 三、准备前营业利润 3，330，964，886 2，436，817，500 2，440，252，175 资产减值损失 1，425，796，034 1，802，782，794 1，889，852，477 四、营业利润 1，905，168，852 634，034，706 550，399，698 加： 营业外收入 109，402，350 31，097，656 20，959，998 减： 营业外支出 20，049，237 67，235，621 28，283，687 五、利润总额 1，994，521，965 597，896，741 543，076，009 减： 所得税费用 691，615，427 286，889，101 203，758，818 六、净利润 1，302，906，538 311，007，640 339，317，191 七、每股盈利 （一）基本每股盈利 0．67 0．16 0．17 （二）稀释每股盈利 0．67 0．16 0．17 项 目 2007年1－3月 一、经营活动产生的现金流量： 收取的利息 3，146，182，788 客户存款净增加 12，170，462，684 同业存款净增加 8，004，442，754 拆入的资金净增加 51，540，500 卖出回购净增加 3，039，470，269 收到已核销的贷款 － 收到其他与经营活动有关的现金 2，051，422，699 现金流入小计 28，463，521，694 支付的利息 1，302，906，721 贷款净增加 10，468，136，711 存放央行及同业款项净减少 3，638，746，675 拆出资金净增加 3，788，099，569 买入返售净增加 10，959，713，863 支付给职工及为职工支付的现金 609，183，431 缴纳的税金及附加 344，862，458 支付其他与经营活动有关的现金 910，002，085 现金流出小计 24，744，158，163 经营活动产生的现金流量净额（“－”减少） 3，719，363，531 二、投资活动产生的现金流量： 债券利息收入和股利股利所得 146，474，252 处置投资证券所得 26，542，866，042 处置固定资产等长期资产所得 67，299，343 现金流入小计 26，756，639，637 购买投资证券 29，682，883，926 购建固定资产等长期资产 746，270，777 现金流出小计 30，429，154，703 投资活动产生的现金流量净额（“－”减少） －3，672，515，066 三、筹资活动产生的现金流量： 支付的现金股利 － 现金流出小计 － 筹资活动产生的现金流量净额（“－”减少） － 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额（“－”减少） 46，848，465 加：期初现金及现金等价物余额 18，007，515，178 六、期末现金及现金等价物余额 18，054，363，643 项 目 2006年 2005年 2004年 一、经营活动产生的现金流量： 收取的利息 10，347，634，060 7，969，827，169 7，800，254，084 客户存款净增加 30，390，526，692 34，797，952，756 25，558，220，118 同业存款净增加 6，600，009，523 1，953，161，626 －3，400，741，225 拆出资金净减少 1，135，722，149 2，665，629，058 －15，267，654，775 收到已核销款项 2，900，107 3，664，616 6，778，432 收到其他与经营活动有关的现金 1，009，763，098 1，696，155，290 3，594，892，489 现金流入小计 49，486，555，629 49，086，390，515 18，291，749，123 支付的利息 4，947，326，395 3，662，638，046 3，555，920，294 卖出回购净减少 428，419，278 12，728，402，739 － 向其他金融企业拆入的资金净额 － 322，888，749 3，971，579，901 贷款净增加 27，054，477，206 30，705，648，933 －5，118，908，325 存放央行及同业款项净增加 2，675，420，079 2，295，155，563 1，982，897，532 买入返售净增加 2，606，434，045 － － 支付给职工及为职工支付的现金 1，230，566，326 1，041，394，078 864，465，740 缴纳的税金及附加 1，342，544，835 848，520，132 525，974，831 支付其他与经营活动有关的现金 1，790，981，998 1，767，326，761 5，460，307，259 现金流出小计 42，076，170，162 53，371，975，001 11，242，237，232 经营活动产生的现金流量净额（“－”减少） 7，410，385，467 －4，285，584，486 7，049，511，891 二、投资活动产生的现金流量： 债券利息收入和股利股利所得 735，195，265 853，575，232 6，731，431，012 处置投资证券所得 50，023，133，490 8，140，440，997 22，262，337，702 处置固定资产等长期资产所得 363，958，757 648，678，348 58，171，987 现金流入小计 51，122，287，512 9，642，694，577 29，051，940，701 购买投资证券 59，721，847，300 622，935，586 39，293，584，140 购建固定资产等长期资产 249，983，343 872，695，516 245，912，492 现金流出小计 59，971，830，643 1，495，631，102 39，539，496，632 投资活动产生的现金流量净额（“－”减少） －8，849，543，131 8，147，063，475 －10，487，555，931 三、筹资活动产生的现金流量： 支付现金股利 1，227，269 130，588 38，701，598 现金流出小计 1，227，269 130，588 38，701，598 筹资活动产生的现金流量净额（“－”减少） －1，227，269 －130，588 －38，701，598 四、汇率变动对现金的影响 － －42，557，713 －972 五、现金及现金等价物净增加额（“－”减少） －1，440，384，933 3，818，790，688 －3，476，746，610 加：期初现金及现金等价物余额 19，447，900，111 15，629，109，423 19，105，856，033 六、期末现金及现金等价物余额 18，007，515，178 19，447，900，111 15，629，109，423 序号 股东名称 股份性质 持股比例（％） 持股总数（股） 持有限售条件股份数（股） 1 ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ， Ｌ． Ｐ． 外资法人股 17．89 348103305 348103305 2 深圳中电投资股份有限公司 境内法人股 3．20 62246616 62246616 3 国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ，ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ 流通Ａ股 2．03 39516171 0 4 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 流通Ａ股 1．95 37943361 0 5 海通证券股份有限公司 境内法人股 1．74 33924466 33924466 6 深圳市宏业科技实业有限公司 境内法人股 1．29 25137627 25137627 7 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 流通Ａ股 0．88 17092640 0 8 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 流通Ａ股 0．88 17076778 0 9 高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ 流通Ａ股 0．86 16665861 0 10 国际金融－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ 流通Ａ股 0．85 16580459 0 项 目 2007－3－31 2006－12－31 资产 现金及存放中央银行款项 23，652，724，920 26，288，175，902 存放同业款项 2，125，555，996 3，081，003，224 拆出资金 7，173，419，087 3，369，175，966 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2，171，288，450 427，358，435 交易性衍生金融资产 40，102，003 22，763，357 买入返售款项 22，231，482，198 11，271，768，336 应收利息 830，499，536 675，699，813 发放贷款和垫款 185，301，992，553 175，244，806，300 可供出售金融资产 21，304，379，993 18，052，341，651 持有至到期投资 17，473，410，035 17，548，193，286 长期股权投资 202，742，617 213，994，842 固定资产 1，680，957，376 1，704，865，638 投资性房地产 440，723，073 460，655，697 无形资产 24，782，769 26，567，410 递延所得税资产 971，248，635 1，015，929，666 其他资产 2，033，301，652 1，357，392，164 资产总计 287，658，610，892 260，760，691，687 项目 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差 股东权益合计 一、2005年12月31日（追溯调整前） 1，945，822，149 1，571，729，344 322，891，443 479，704，345 765，897，376 －43，002，702 5，043，041，955 加：会计政策变更 － 2，643，889 1，308，717 － 7，416，064 － 11，368，670 二、2005年12月31日（追溯调整后） 1，945，822，149 1，574，373，233 324，200，160 479，704，345 773，313，440 －43，002，702 5，054，410，625 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － 74，143，382 130，290，653 1，200，000，000 －27，384，115 43，002，702 1，420，052，622 （一）净利润 － － － － 1，302，906，538 － 1，302，906，538 （二）直接计入股东权益的利得和损失 － 74，143，382 － － － － 74，143，382 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 － 87，694，077 － － － － 87，694，077 （1）计入股东权益的金额 － 113，640，262 － － － － 113，640，262 （2）出售转入当期损益的金额 － －25，946，185 － － － － －25，946，185 2．与计入股东权益项目项目的所得税影响 － －13，550，695 － － － － －13，550，695 上述（一）和（二）小计 － 74，143，382 － － 1，302，906，538 － 1，377，049，920 （三）股东投入和减少资本 － － － － － － － （四）利润分配 － － 130，290，653 1，200，000，000 －1，330，290，653 － － 1．提取盈余公积 － － 130，290，653 － －130，290，653 － － 2．提取一般风险准备 － － － 1，200，000，000 －1，200，000，000 － － 3．对股东的分配 － － － － － － － （五）股东权益内部结转 － － － － － － － （六）其他变动 － － － － 43，002，702 43，002，702 四、2006年12月31日 1，945，822，149 1，648，516，615 454，490，813 1，679，704，345 745，929，325 － 6，474，463，247 项 目 2007－3－31 2006－12－31 负债和股东权益 同业及其他金融机构存放款项 25，073，686，393 17，069，243，639 拆入资金 51，540，500 － 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1，620，826，255 483，751，203 交易性衍生金融负债 32，227，321 28，115，045 卖出回购款项 3，780，480，743 741，010，474 客户存款 244，376，790，380 232，206，327，694 应付职工薪酬 456，272，766 614，628，342 应交税费 572，565，919 474，579，671 应付利息 1，078，620，053 942，538，161 预计负债 55，448，513 55，448，513 递延所得税负债 231，240，237 262，668，007 其他负债 3，222，817，803 1，285，341，211 负债合计 280，552，516，884 254，163，651，960 股东权益： 股本 1，945，822，149 1，945，822，149 资本公积 1，622，487，239 1，648，516，614 盈余公积 454，490，813 454，490，813 一般风险准备 1，679，704，345 1，679，704，345 未分配利润 1，403，589，464 868，505，806 股东权益 7，106，094，008 6，597，039，727 负债和股东权益总计 287，658，610，892 260，760，691，687 2006－12－31 2005－12－31 2004－12－31 资产 现金及存放中央银行款项 26，288，175，902 21，759，697，445 19，107，287，720 存放同业款项 3，081，003，224 6，579，429，957 5，157，821，187 拆出资金 3，369，175，966 3，284，950，887 2，691，452，378 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 427，358，435 847，592，044 959，606，349 交易性衍生金融资产 22，763，357 5，730，440 － 买入返售款项 11，271，768，336 8，665，334，291 11，631，472，961 应收利息 675，699，813 461，714，999 564，488，884 发放贷款和垫款 175，244，806，300 149，615，432，342 121，083，903，424 可供出售金融资产 18，052，341，651 26，248，543，243 31，510，244，048 持有至到期投资 17，548，193，286 － － 长期股权投资 213，994，842 233，372，750 － 固定资产 1，994，379，072 2，417，722，573 3，255，362，175 无形资产 26，567，410 41，580，457 65，857，066 递延所得税资产 1，002，643，480 1，000，888，827 752，297，347 其他资产 1，357，392，164 1，162，696，386 1，075，809，020 资产总计 260，576，263，238 222，324，686，641 197，855，602，559 2006－12－31 2005－12－31 2004－12－31 负债和股东权益 同业及其他金融机构存放款项 17，069，243，639 10，469，234，116 8，325，483，278 拆入资金 － － 322，764，999 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 483，751，203 679，059，418 1，007，867，936 交易性衍生金融负债 28，115，045 16，172，992 － 卖出回购款项 741，010，474 1，169，429，752 13，898，079，991 客户存款 232，206，327，694 201，815，801，002 166，897，142，720 应付职工薪酬 614，628，342 409，928，278 － 应交税费 474，579，671 521，756，284 427，611，640 应付利息 942，538，161 821，091，626 712，190，961 预计负债 55，448，513 58，718，373 30，389，574 递延所得税负债 233，812，075 235，048，573 198，221，460 其他负债 1，252，345，174 1，074，035，602 1，739，083，060 负债合计 254，101，799，991 217，270，276，016 193，558，835，619 股东权益： 股本 1，945，822，149 1，945，822，149 1，945，822，149 资本公积 1，648，516，615 1，574，373，233 1，084，737，403 盈余公积 454，490，813 324，200，160 270，132，324 一般风险准备 1，679，704，345 479，704，345 279，704，345 未分配利润 745，929，325 773，313，440 716，373，636 外币报表折算差 － －43，002，702 －2，917 股东权益 6，474，463，247 5，054，410，625 4，296，766，940 负债和股东权益总计 260，576，263，238 222，324，686，641 197，855，602，559 项目 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差 股东权益合计 一、2004年12月31日（追溯调整前） 1，945，822，149 1，571，729，344 270，132，324 279，704，345 666，929，035 －2，917 4，734，314，280 加：会计政策变更 － －486，991，941 7，416，690 － 42，027，911 － －437，547，340 二、2004年12月31日（追溯调整后） 1，945，822，149 1，084，737，403 277，549，014 279，704，345 708，956，946 －2，917 4，296，766，940 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） － 489，635，830 46，651，146 200，000，000 64，356，494 －42，999，785 757，643，685 （一）净利润 － － － － 311，007，640 － 311，007，640 （二）直接计入股东权益的利得和损失 － 489，635，830 － － － － 489，635，830 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 － 489，635，830 － － － － 489，635，830 （1）计入股东权益的金额 － － － － － － － （2）转入当期损益的金额 － － － － － － － （3）会计政策变更追溯调整 － 489，635，830 － － － － 489，635，830 2．与计入股东权益项目项目的所得税影响 － － － － － － － 上述（一）和（二）小计 － 489，635，830 － － 311，007，640 － 800，643，470 （三）股东投入和减少资本 － － － － － － － 项 目 2007年1－3月 2006年1－3月 一、营业收入 2，352，128，928 1，596，766，603 利息净收入 2，137，411，784 1，485，366，788 利息收入 3，576，400，397 2，610，042，300 利息支出 1，438，988，613 1，124，675，512 手续费及佣金净收入 82，320，297 53，347，527 手续费及佣金收入 104，319，974 74，005，312 手续费及佣金支出 21，999，677 20，657，785 （四）利润分配 － － 46，651，146 200，000，000 －246，651，146 － － 1．提取盈余公积 － － 52，759，119 － －52，759，119 － － 2．提取一般风险准备 － － － 200，000，000 －200，000，000 － － 3．对股东的分配 － － － － － － － 4．会计政策变更追溯调整 － － －6，107，973 － 6，107，973 － － （五）股东权益内部结转 － － － － － － － （六）其他变动 － － － － － －42，999，785 －42，999，785 四、2005年12月31日 1，945，822，149 1，574，373，233 324，200，160 479，704，345 773，313，440 －43，002，702 5，054，410，625 项 目 2007年1－3月 2006年度 2005年度 2004年度 营业收入 2，352，128，928 7，135，217，546 5，450，550，760 5，310，121，325 净利润 535，083，658 1，302，906，538 311，007，640 339，317，191 总资产 287，658，610，892 260，576，263，238 222，324，686，641 197，855，602，559 股东权益（不含少数股东权益） 7，106，094，008 6，474，463，247 5，054，410，625 4，296，766，940 全面摊薄每股收益 0．27 0．67 0．16 0．17 加权平均每股收益 0．27 0．67 0．16 0．17 每股净资产 3．65 3．33 2．60 2．21 调整后每股净资产 3．57 3．25 2．53 2．14 每股经营活动产生的现金流量净额 1．91 3．81 －2．20 3．62 净资产收益率（全面摊薄） 7．53％ 20．12％ 6．15％ 7．90％ 净资产收益率（加权平均） 7．79％ 22．83％ 6．99％ 7．42％ 项 目 2007年3月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 总负债 280，552，516，884 254，101，799，991 217，270，276，016 193，558，835，619 存款总额 244，376，790，380 232，206，327，694 201，815，801，002 166，897，142，720 长期存款及同业拆入总额 20，567，546，454 14，897，794，418 16，102，216，340 14，875，731，585 贷款总额 192，554，108，097 182，181，946，961 155，847，983，835 126，195，463，240 各类贷款余额： 其中：短期贷款 101，440，136，155 93，069，355，598 66，269，601，189 64，094，308，309 进出口押汇 2，510，198，342 1，718，801，587 1，886，572，642 1，154，051，709 贴现 11，941，272，945 16，473，658，742 38，159，232，598 16，701，407，260 保理融资 1，056，738，859 1，174，384，091 569，181，364 309，694，918 中长期贷款 60，399，102，901 55，059，044，480 32，483，604，299 31，238，496，393 逾期贷款 926，147，688 279，028，132 496，724，787 1，264，560，541 非应计贷款 14，280，511，207 14，407，674，331 15，983，066，956 11，432，944，110 项目 标准值 2007年1－3月 2006年 2005年 2004年 期末 月均 年末 月均 年末 月均 年末 月均 资本充足率 ≥8 3．79 3．69 3．71 3．63 3．70 3．17 2．30 2．13 核心资本充足率 ≥4 3．78 3．67 3．68 3．58 3．71 3．28 2．32 1．65 不良贷款比例 ≤8 7．68 7．67 7．98 8．63 9．35 10．21 11．41 10．07 存贷款比例 ≤75 73．12 73．43 71．36 67．78 58．23 56．40 65．46 70．32 流动性比例 人民币 41．27 34．93 45．99 34．18 35．89 33．34 25．39 26．79 外 币 64．17 76．63 305．70 139．03 87．86 84．45 79．30 85．49 单一最大客户贷款比例 ≤10 8．49 9．17 11．48 20．67 15．11 16．92 23．23 项 目 2007年3月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 金额 占总额百分比（％） 金额 占总额百分比（％） 金额 占总额百分比（％） 金额 占总额百分比（％） 正 常 172，650 89．66 161，850 88．84 131，916 84．64 101，273 80．25 关 注 5，115 2．66 5，767 3．17 9，360 6．01 10，518 8．33 次 级 7，207 3．74 6，897 3．79 7，307 4．69 7，088 5．62 可 疑 5，821 3．02 6，037 3．31 5，787 3．71 5，745 4．55 损 失 1，761 0．91 1，631 0．90 1，478 0．95 1，571 1．24 贷款合计 192，554 100 182，182 100 155，848 100 126，195 100 后三类合计 14，789 14，565 14，572 14，404 不良贷款率（监管口径） 7．68 7．98 9．35 11．41 专项准备 7，252 6，937 6，233 5，112 项 目 2007年第一季 2006年 2005年 2004年 一、营业收入 2，352 7，135 5，451 5，310 二、营业支出 1，055 3，804 3，014 2，870 三、准备前营业利润 1，297 3，331 2，437 2，440 四、营业利润 818 1，905 634 550 五、利润总额 821 1，995 598 543 六、净利润 535 1，303 311 339 项 目 2007年1－3月 2006年 2005年 2004年 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 28，463．52 49，486．56 49，086．39 18，291．75 现金流出小计 24，744．16 42，076．17 53，371．98 11，242．24 经营活动产生的现金流量净额（“－”减少） 3，719．36 7，410．39 （4，285．58） 7，049．51 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 26，756．64 51，122．29 9，642．69 29，051．94 现金流出小计 30，429．15 59，971．83 1，495．63 39，539．50 投资活动产生的现金流量净额（“－”减少） （3，672．52） （8，849．54） 8，147．06 （10，487．56） 三、筹资活动产生的现金流量： 现金流出小计 － 1．23 0．13 38．70 筹资活动产生的现金流量净额（“－”减少） － （1．23） （0．13） （38．70） 四、汇率变动对现金的影响 － － （42．56） （0．00） 五、现金及现金等价物净增加额（“－”减少） 46．85 （1，440．38） 3，818．79 （3，476．75） 加：期初现金及现金等价物余额 18，007．52 19，447．90 15，629．11 19，105．86 六、期末现金及现金等价物余额 18，054．36 18，007．52 19，447．90 15，629．11 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2006年度 2005年度 2004年度 2006年度 2005年度 2004年度 主营业务利润 29．43％ 12．54％ 12．81％ 33．39％ 14．24％ 12．04％ 营业利润 29．43％ 12．54％ 12．81％ 33．39％ 14．24％ 12．04％ 净利润 20．12％ 6．15％ 7．90％ 22．83％ 6．99％ 7．42％ 扣除非经常性损益后的利润 18．95％ 5．82％ 7．61％ 21．50％ 6．60％ 7．15％ 每股收益（单位：元） 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2006年度 2005年度 2004年度 2006年度 2005年度 2004年度 主营业务利润 0．98 0．33 0．28 0．98 0．33 0．28 营业利润 0．98 0．33 0．28 0．98 0．33 0．28 净利润 0．67 0．16 0．17 0．67 0．16 0．17 扣除非经常性损益后的利润 0．63 0．15 0．17 0．63 0．15 0．17 财务指标 2007年3月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 总资产回报率（％）① 0．19％ 0．54％ 0．15％ 0．17％ 成本收入比（％）② 37．75％ 45．56％ 47．64％ 46．28％ 每股经营现金流量净额（元）③ 1．91 3．81 －2．20 3．62 每股现金流量净额（元）④ 0．02 －0．74 1．96 －1．79 项目 标准值 2007年1－3月 2006年 2005年 2004年 期末 月均 年末 月均 年末 月均 年末 月均 资本充足率 ≥8 3．79 3．69 3．71 3．63 3．70 3．17 2．30 2．13 核心资本充足率 ≥4 3．78 3．67 3．68 3．58 3．71 3．28 2．32 1．65 不良贷款比例 ≤8 7．68 7．67 7．98 8．63 9．35 10．21 11．41 10．07 存贷款比例 ≤75 73．12 73．43 71．36 67．78 58．23 56．40 65．46 70．32 流动性比例 人民币 ≥25 34．93 － 45．99 34．18 35．89 33．34 25．39 26．79 外 币 ≥25 76．63 － 305．70 139．03 87．86 84．45 79．30 85．49 单一最大客户贷款比例 ≤10 8．49 － 9．17 11．48 20．67 15．11 16．92 23．23 资产收益率（期末） 0．19 － 0．50 － 0．14 － 0．14 － 净资产收益率（期末） 7．53 － 20．12 － 6．15 － 6．22 － 净资产收益率（加权平均） 7．79 － 22．83 6．99 6．42 2007年3月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 核心资本 股本 1，945．82 1，945．82 1，945．82 1，945．82 储备 5，099．80 4，438．30 3，097．22 2，738．84 总核心资本 7，045．62 6，384．12 5，043．04 4，684．66 附属资本： 可供出售投资公允价值变动重估准备 30．24 45．17 总附属资本 30．24 45．17 扣除： 未合并股本投资 8．39 9．48 10．55 60．72 贷款损失准备尚未提足部分 0．00 152．60 1，314．36 资本净额 7，067．47 6，419．81 4，879．85 3，309．58 扣除后核心资本基础 7，041．43 6，379．38 4，885．17 3，339．94 风险权重资产及市场风险资本调整 186，318．21 173，222．06 131，712．80 143，681．37 股票简称：深发展Ａ股票代码：000001 注册地址：中国广东省深圳市深南东路5047号 保荐人 海通证券股份有限公司 公告日期：二○○七年六月二十日 证券代码：000001证券简称：深发展Ａ公告编号：2007－40 深圳发展银行股份有限公司关于认股权证 发行申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”）认股权证发行方案已经2007年5月11日本公司召开的第六届董事会第二十八次会议以及2007年5月23日召开的本公司第六届董事会第二十九次会审议通过，并经2007年6月8日召开的本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。 本公司认股权证发行申请于2007年6月19日获中国证券监督管理委员会《关于核准深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的通知》（证监发行字 ［2007］145号）核准，同意本公司公开发行313，013，751份认股权证。 本公司将于2007年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登认股权证发行说明书摘要，认股权证发行说明书全文及摘要将同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。 特此公告。 深圳发展银行股份有限公司董事会 2007年6月21日 证券代码：000001证券简称：深发展Ａ公告编号：2007－41 深圳发展银行股份有限公司认股权证发行公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、深圳发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”）本次认股权证发行申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］145号文核准。 2、本公司认股权证发行方案已经2007年5月11日召开的本公司第六届董事会第二十八次会议以及2007年5月23日召开的本公司第六届董事会第二十九次会审议通过，并经2007年6月8日召开的本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。2007年6月15日召开的本公司2006年年度股东大会授权本公司董事会全权办理本次发行认股权证有关事宜。 一、认股权证发行方案 发行人 深圳发展银行股份有限公司 发行对象 认股权证发行股权登记日（2007年6月25日）登记在册的全体股东 认股权证类型 百慕大式认股权证 存续期 以10：1比例免费派发的认股权证的存续期为六个月；以10：0．5比例免费派发的认股权证的存续期为十二个月 发行数量 按10：1的比例免费派发存续期为六个月的认股权证208，675，834份，按10：0．5的比例免费派发存续期为十二个月的认股权证104，337，917份，共计313，013，751份 发行价格 人民币0元／份。 标的证券 本公司发行的面值1元的人民币普通股。 发行方式 向权证发行股权登记日（2007年6月25日）登记在册的全体股东免费派送。 行权期 认股权证存续期的最后30个交易日。 行权比例 1：1，即每份认股权证可认购1股标的证券，行权比例调整按照相关规定执行。 行权价格 19．00元，即认股权证持有人可按19．00元／股的价格认购标的证券，行权价格调整按照相关规定执行。 存续期六个月的权证交易代码 031003 存续期六个月的权证交易简称 深发ＳＦＣ1 存续期十二个月的权证交易代码 031004 存续期十二月的权证交易简称 深发ＳＦＣ2 二、股权登记日 权证发行股权登记日：2007年6月25日 三、发行对象 本公司权证发行股权登记日（2007年6月25日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 四、本次发行的重要日期及停牌安排 如以下时间为正常交易日，发行人股票停牌安排如下： 日期 内容 2007年6月21日 2、刊登认股权证发行公告。 Ａ股上午9：30—10：30停牌，其后正常交易。 2007年6月26日 认股权证到帐日；Ａ股正常交易。 本公司于本次认股权证发行完成后，将尽快申请在深圳证券交易所上市。 五、发行方式 由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据本公司权证发行股权登记日（2007年6月25日）登记在册股东的持股数，按比例自动派发至股东账户。认股权证将于2007年6月26日到帐。每位股东按所获认股权证比例计算后不足一份的部分的处理方法按现行送股处理方式进行。 六、认股权证上市流通安排 本公司有限售条件流通股股东和公司董事、监事、高级管理人员获派的权证在权证存续期内不上市流通。无限售条件的流通股股东获派的权证可以上市流通。 七、行权价格的确定 权证持有人有权在行权日以19．00元（相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的81．20％）的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。行权日为权证存续期的最后30个交易日。 八、行权价格、行权比例调整 在认股权证存续期内，标的证券除权、除息时，认股权证行权价格和行权比例将按以下规则调整： 1、遇公司股票除权时，行权价格、行权比例将按下列公式调整： 新行权价＝原行权价×（标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价） 新行权比例＝原行权比例×（除权前一日标的证券收盘价÷标的证券除权日参考价） 2、遇标的证券除息时，行权比例不变，行权价格按下列公式调整： 新行权价＝原行权价×（标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价） 若发生标的证券除权、除息的，认股权证发行人或保荐人应对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整并及时提交深圳证券交易所。 九、认股权证的交易 1、单笔认股权证买卖申报数量不得超过100万份，申报价格最小变动单位为0．001元人民币。认股权证买入申报数量为100份的整数倍。 2、当日买进的认股权证，当日可以卖出。 3、认股权证交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅按下列公式计算： 认股权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋（标的证券当日涨幅价格－标的证券前一日收盘价）×125％×行权比例； 认股权证跌幅价格＝权证前一日收盘价格－（标的证券前一日收盘价－标的证券当日跌幅价格）×125％×行权比例。 当计算结果小于等于零时，认股权证跌幅价格为价格最小变动单位。 4、标的证券停牌的，认股权证相应停牌；标的证券复牌的，认股权证复牌。深圳证券交易所根据市场需要有权暂停权证交易。 十、发行人、保荐机构（上市推荐人）、财务顾问 （一）发行人 机构名称：深圳发展银行股份有限公司 法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ） 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 电话：（0755）82080387 传真：（0755）82080386 联系人：徐进、吕旭光 （二）保荐人 机构名称：海通证券股份有限公司 法定代表人：王开国 住所：上海市淮海中路98号 电话：（0755）25869000 传真：（0755）25869832 保荐代表人：刘晴、刘海燕 项目主办人：桑继春 项目经办人：王谭、傅强、朱宏、王蕾、胡谦 （三）财务顾问 机构名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：祝幼一 地址：上海市浦东新区商城路618号 项目主办人：曾大成、吴同欣 深圳发展银行股份有限公司董事会 2007年6月21日
|
||||||||
