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本报记者 杨志刚 董凤斌
国美电器(0493.HK)昨日公告，截至10月17日下午4时整，接受国美收购要约的中国永乐(0503.HK)股东持股总数已达到2，245，898，565股，占永乐全部已发行股本的95.30%，收购要约就接纳而言已成为无条件。至此，国美收购永乐临近“收官”。
国美还宣布，除非根据收购建议的条款及条件和收购守则进一步延长，收购建议于11月1日下午4时整之前仍可供接纳。公告称，收购建议的最后截止日期原为11月21日，现改为11月7日。
10月17日是国美要约收购永乐的首个截止日。根据双方的合并文件和收购守则，如果国美在8月29日向永乐股东寄发合并文件后的4个月内，收购不少于90%的永乐股份，则收购建议就接纳而言成为无条件。
此前，国美要约收购永乐的条件已经部分满足：9月18日国美股东特别大会批准收购建议及因收购而增发股份的议案；10月9日，香港联交所批准作为收购永乐股份代价的新国美股份上市和交易；此外，8月14日，永乐与各管理层股东签订了不竞争协议，该协议规定，五年内严禁管理层股东促使永乐雇员、董事、经理和技术人员离职，效力于或投资于永乐的竞争者，与永乐的任何客户、雇员、代理和供应商有直接业务往来。
至于永乐掌门人陈晓是否确定将出任合并后的国美CEO一事，国美新闻发言人何阳青向记者表示，要等收购工作全部完成后，董事会才会召开会议审议此事。
按照销售额计算，国美、永乐为国内前两大家电零售企业，去年的销售收入分别达179.59亿元和159.13亿元人民币。今年7月25日，两家公司同时宣布，国美将以“换股加现金”的方式收购永乐，并令其退市，具体对价方案是：股份对价为国美1股换永乐3.08股，即永乐每股折合0.3247股国美股票；现金对价为每股永乐获0.1736港元。随后，永乐于7月31日宣布成立独立董事委员会已告成立，以考虑国美提出的自愿有条件收购，旨在向永乐股东就国美收购建议是否公平合理及接纳与否提出建议。
美林证券昨日发表研究报告表示，国美电器(0493.HK)收购中国永乐(0503.HK)事宜出现突破，由于国美已持有永乐逾95%股权，收购已成无条件，将按例强制收购剩余权益，余下只待内地监管机构批准。美林认为，该交易无论对国美，还是对业界来说，长远皆有正面影响。美林相信内地监管机构会批准国美收购永乐，理由是内地零售业自由度已大大提高，而且国美加上永乐的市场占有率仍少于15%，收购不构成垄断问题。该行指出，国美计划于完成收购永乐后，令其退市，完成后公司不再需要两个管理团队，相信可实现成本节省，属正面影响。该行予国美“买入”评级，目标价7.65港元。
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