中国平安拟发行不超过11.5亿股A股 | |||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年09月28日 05:33 中国证券报 | |||||||||||
中国平安(2318.HK)昨日公告,公司董事会已通过决议,计划在上海证券交易所发行不超过11.5亿股A股,相当于公司扩大后总股本的15.7%,集资额将用于充实资本金及有关监管部门批准的其他用途。
平安表示,11月份将就发行A股一事召开特别股东大会,希望A股发行能建立一个新的融资平台,并扩大公司连接不同证券市场的渠道。公司认为,此举将有利于公司加强业务发展并进一步提升竞争力,使公司和股东整体受益。 公司表示,倘若发行A股计划落实,H股占总股本比例将由目前的41.3%摊薄至34.8%。公告称,预计发行A股的计划将于2007年启动,还需获得公司股东、上海证券交易所以及包括中国证监会在内的其他政府机构的批准。有消息称,中信证券、银河证券与高盛集团旗下的高华证券将有望负责此次上市计划。 早在一年前,中国平安在香港发布2005年中期业绩时,董事长马明哲就表示,作为主要服务中国本土的公司,将资本市场、客户市场与客户群保持一致,使本土客户能分享平安的经营结果。可见,回归本土资本市场是平安早已确定的战略方向,而选择明年发行,可以避开工行和中国人寿A股的上市时间。此前,平安的竞争对手中国人寿8月份曾表示,计划在上海证交所发行至多15亿股A股。 分析人士表示,管理层选择保险业回归是因其业绩成长稳定,主要业务都来自国内,且海外筹资任务已基本完成。从即将回归的中国人寿和平保来看,其偿付能力等指标要求都符合保监会的要求。 平安本月初公布了强劲业绩,今年1-8月未经审核的累计保费收入约为580亿元人民币,较去年同期的约477亿元人民币增长21.5%。同期,寿险保费和财险保费收入分别约为468.5亿元和111.3亿元人民币。 业内人士预计,这次筹集的资金将有很大一部分用来扩大该公司的银行业务,另一投资方向是继续补充平安信托和平安证券的资本金,此外,平安登陆A股,在很大程度上是希望募集资金满足寿险新业务发展的偿付能力需求。最近,拥有平安银行的平安保险集团再斥49亿元收购深圳市商业银行89%的股权,同时与花旗银行、法国兴业竞购广东发展银行。知情人士表示,在A股筹集资金到位后,广东发展银行、深圳发展银行、民生银行都有可能成为平保集团的收购对象。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |