上游行业景气继续提升 上下游行业加速分化

　　

工业生产呈加速迹象，行业景气显著提高

　　今年上半年，在投资强劲增长的拉动下，我国经济继续保持较快增长，国内生产总值同比增长10.9%，增速比去年同期加快0.9个百分点，比今年一季度加快0.6个百分点。其中，第二产业增长13.2%，比上年同期加快2.2个百分点，对经济增长的贡献率由一季度的49.9%上升至51.2%，拉动经济增长5.6个百分点，较一季度提高0.5个点。

　　首先，工业生产全面加快。在2005年平稳增长的基础上，今年上半年，工业生产出现加速上升的趋势。今年2月到6月工业增加值同比分别增长16.2%、16.7%、16.7%、17%、17.7%，增速逐月加快。上半年全国规模以上工业完成增加值39680亿元。分轻重工业看，上半年，轻工业和重工业实现工业增加值分别增长15.8%和18.5%，增速分别较一季度加快1.1个百分点和0.9个百分点。从39个工业大类行业来看，增加值增速超过20%的有17个，增长速度在10%-20%之间的行业有19个，增速低于10%的有三个行业。其中增速较高的行业主要是：通信设备、计算机及其它电子设备制造业（同比增长25.7%）、交通运输设备制造业（增长24.1%）、农副食品加工业（增长24%）、有色金属冶炼及压延加工业（增长23.9%）和专用设备制造业（增长23.9%）等。

　　其次，企业经济效益水平继续上升。上半年，工业经济效益综合指数高达182.75，比去年同期提高15.66点。全国规模以上工业企业实现利润8107亿元，同比增长28%，增速比去年同期加快8.9个百分点，在39个大类行业中，34个行业利润同比增长，其中26个行业增速超过工业利润平均水平。企业扭亏工作取得显著成效，规模以上工业亏损企业亏损额1361亿元，同比增长28.1%，增幅同比回落31.2个百分点。

　　第三，大多数行业景气度提高。与去年同期相比，今年上半年，在39个工业行业中，景气上升的行业达到30个，较一季度增加4个，比重达到77%，其中，景气上升较快的有：交通运输设备制造业（景气上升12.25）、食品行业（景气上升11.8）、专用设备制造业（景气上升11.15）、电力行业（景气上升11.07）、饮料制造业（景气上升10.93）。在居民消费需求稳中有升的带动下，消费品行业景气上升势头表现出较强的稳定性。

　　煤电运供给紧张状况缓解，支撑了工业的快速增长

　　由于前两年对煤炭、电力、交通运输的投资逐步投产，煤电运供应紧张的局面有所缓和，经济增长的瓶颈制约状况得到较大改观，这成为支撑上半年工业加速和经济高增长的重要原因。

　　据中国电力联合会统计，前6个月，全国电力新增生产能力（正式投产）3241.46万千瓦，全国发电量12686.69亿千瓦时，比去年同期增长12%，其中火电、水电分别增长12.2%和12.4%。在经济增长较快的情况下，电力消费保持高速增长，但速度有所回落，电力供给紧张形势继续得到缓解，缺电范围和缺电程度明显减小。从总体上看，上半年全国尖峰负荷最大电力缺口不超过1000万千瓦，火电机组平均利用小时减少178小时，拉闸限电条次和损失比去年同期下降九成以上。

　　受前几年需求惯性和利益驱动，煤炭行业投资快速增长，2003-2005年，煤炭业固定资产投资同比分别增长43.3%、60.8%和65.6%，产能迅速增加。上半年，我国原煤产量9.61亿吨，同比增长12.8%，增速同比加快3.1个百分点。煤炭市场供求基本平衡，并向供给宽松方向发展。到6月底，全社会煤炭库存已达到1.52亿吨，煤炭价格失去上涨动力，价格呈下滑趋势。国家统计局工交司和国家发改委运行局的调查显示，二季度在全国1.8万多家大中型企业中，80.1%的使用煤炭的企业煤炭供应基本正常，只有1.3%的企业煤炭供应严重不足；81.5%的企业电力供应正常，只有1%的企业电力供应严重不足。

　　从运输能力来看，上半年，全社会货运量达到93.33亿吨，同比增长8.5%，其中，铁路、公路、水运货运量分别增长6.3%、8.2%和13.7%。5、6月份国家铁路日均装车连续两个月突破11万车，分别达到11.02万车和11.05万车，运输瓶颈有所缓解，较好地满足了煤炭、石油、钢铁、化肥等重要物资的运输需求。

　　出口对工业增长的贡献率下降，产品结构向好调整

　　上半年，我国规模以上工业企业累计完成出口交货值26881亿元，同比增长24.9%，与上年同期相比，增幅回落6.6个百分点。而出口对工业增长的贡献率由上年同期的22.8%下降至18%，下降4.8个百分点，出口拉动工业增长2.3个百分点，下降0.5个百分点。

　　尽管出口对工业增长的贡献率有所下降，但出口结构发生了积极的变化，表现在：第一，代表产业升级和技术进步的高技术产业和先进制造业出口加快。今年上半年，我国高技术产业实现出口交货值10624.92亿元，同比增长32.7%，增速较去年同期加快2.8个百分点，占全部规模以上工业出口交货值的比重达到39.5%，提高2.4个百分点。在30个制造行业中，上半年出口交货值同比增速超过30%的有7个行业，其中包括3个先进制造业。增长较快的是交通运输设备制造业，完成出口交货值1197亿元，同比增长46.3%，增速较去年同期加快11个百分点；其次是专用设备制造业，同比增长37%；作为工业出口第一大户的通信设备、计算机及其它电子设备制造业，上半年累计完成出口交货值9806.6亿元，增长33.9%，较上年同期提高2.6个百分点。

　　第二，以纺织服装、家具、塑料等为代表的轻纺工业类产品出口增速回落。由于产品核心

竞争力弱，出口过于依赖价格优势，受国际市场

反倾销调查频发的影响，上半年，我国纺织业和服装业出口交货值同比分别增长11.9%和16.9%，与去年相比，增速分别下降6.7和8.3个百分点；木材加工和家具制造业同比分别增长30.5%和17.8%，增速分别下降13.9和10.9个百分点；塑料制造业同比增长17.8%，增速下降5.7个百分点。

　　上述变化反映了我国出口产品结构的升级，即高附加值、高技术含量的产品出口比例加大，依靠廉价劳动力取胜的低附加值产品出口比重下降。虽然在短期内对传统出口产品产生了很大压力，但长期来看，有利于推动这些行业加快自主品牌的建设，通过技术创新和技术进步促进产品升级和结构调整。

　　第三，资源性产品出口下降。在有关部门调整

出口退税率、停止部分产品加工贸易、征收出口暂定关税等措施的影响下，上半年，我国资源性产品出口有较大幅度的下降。其中有色金属采矿业完成出口交货值32.47亿元，较去年同期减少2.2亿元，同比下降8.1%，增速下降166.9个百分点，是39个工业行业中出口交货值增速降幅最大的行业；黑色金属采矿业、煤炭开采业和其他采矿业出口交货值同比分别下降17.7%、4.8%和32.1%，下降幅度分别达到155.2、29.6和35.5个百分点；同期黑色金属压延及加工业出口交货值仅增长3.4%，增速下降124.2个百分点。从具体产品来看，煤炭出口下降12.7%，焦炭出口下降10.7%，钢坯及粗锻件出口下降35.6%，未锻轧铝出口下降20%。资源性产品出口下降有利于缓解我国的资源和环境压力。

　　(课题总策划:范剑平 冯 刚

　　课题组长: 陈 强 刘敏慧

　　课题组成员:董月鲜 王硕 程建华 范敏)

　　上半年行业综合竞争力指数

　　行业名称竞争力指数排名行业名称竞争力指数排名

　　烟草制品业72．61黑色金属矿采选业44．430

　　农副食品加工业67．72煤炭开采和洗选业43．631

　　石油和天然气开采业64．93化学纤维制造业43．632

　　有色金属矿采选业64．64化学原料及化学制品制造业43．333

　　非金属矿采选业62．35医药制造业41．034

　　皮鞋、毛皮、羽毛（绒）及其制品业60．56造纸及纸制品业39．235

　　饮料制造业60．37通信设备、计算机及其他电子设备制造业35．436

　　通用设备制造业59．78黑色金属冶炼及压延加工业31．037

　　其他采矿业59．79燃气生产和供应业29．738

　　塑料制品业57．410石油加工、炼焦及核燃料加工业13．839

　　2000年以来月度工业增加值增速变化情况

　　2001年来工业品出厂价格和原料价格变化

　　———上半年行业运行状况分析

　　国家信息中心经济预测部产业联合课题组