G金盘控股一汽海马 定向增发2.76亿股

　　

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　　本报记者 牛洪军

　　G金盘(000572)今日公告，公司拟斥资约13亿元，向海南汽车有限公司收购一汽海马汽车有限公司50%的股权及上海海马汽车研发有限公司100%股权。收购完成后，按2005年底 的报表模拟，公司的净利润将由7，839万元增加到约26，989万元。作为对价支付，公司拟向海南汽车定向增发约2.76亿股，由此后者将成为公司第一大股东，持股比例超过56%。

　　2005年，G金盘通过收购海南一汽海马汽车销售有限公司50%的股权，增加了新的经济增长点。为了进一步完善公司的产业链，增强公司的核心

竞争力，减少与海马汽车之间的关联交易，公司拟购买海马汽车50%股权及上海研发100%的股权。截至2006年3月31日，二者的评估价值分别约10亿元和3亿元，公司拟向海南汽车发行一定数量的股份作为购买上述资产的对价。发行股份价格按照市场化原则，参照董事会决议公告日前二十个交易日收盘价的算术平均数计算折股价格为每股4.64元，取整确定为每股4.7元。公司购买上述资产约需支付对价股份2.76亿股，差额部分以现金调剂。

　　G金盘介绍，海马汽车注册资本12亿元，其中海南汽车持股50%、中国第一汽车集团公司持股49%、海南国资委代一汽集团持股1%。海马汽车投资10亿元引进日本

马自达技术，建成了年产15万台汽车发动机生产基地。可生产1.6升、1.8升、2.0升三种汽车发动机，匹配自主品牌汽车产品。海马汽车主导产品为普力马和福美来，是目前国内小MPV和中级轿车的主流产品之一。2004年，海马汽车产销乘用车6.6万辆，2005年产销7.5万辆，在中国企业500强中排名第229位，机械工业企业100强第46位。

　　截至2005年12月31日，海马汽车未经

审计总资产47.09亿元，净资产16.64亿元；2005年度实现主营业务收入70.02亿元，净利润3.83亿元。

　　本次收购的上海研发，注册资本2亿元，拥有世界先进水平的环境试验仓、转鼓试验台、三维数字扫描系统等汽车研发设施。该公司以乘用车研发为主，承担车身造型、车身结构设计及整车试制、试验工作，致力于自主品牌汽车产品的研发、试验、试制。上海研发承担了海马汽车的主要开发任务，是海马汽车的技术支撑体系。截至2006年3月31日，上海研发未经审计总资产2亿元，净资产2亿元。

　　公告称，本次交易如能顺利实施，将实现公司汽车产业链一体化，提升公司行业竞争力，提高公司盈利水平。收购后，公司将拥有汽车及汽车发动机的研发、制造、销售、物流配送及相关业务的完整业务链，实现汽车主业产业体系的完整架构。公司预计本次购买资产完成后，按2005年底的报表模拟合并海马汽车及上海研发后，公司的净资产将由31，613万元增加到约161，613万元、增幅逾4倍；净利润将由7，839万元增加到约26，989万元、增幅近3倍；每股收益将由0.36元增加到0.55元、增幅约51%。