中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购情况及定价结果公告

　　

中国银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）网下申购工作已于2006年6月20日结束。Ａ股战略投资者和参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经华寅会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程已经金杜律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据本次发行网下申购情况及发行人的筹资需求 （不超过200亿元），协商确定本次发行的最终数量和发行价格为：发行价格为3．08元／股，发行数量为649，350．6万股。

　　本次发行向Ａ股战略投资者定向配售128，571．2万股，占本次发行数量的19．8％；网下向配售对象配售207，792．2万股，占本次发行数量的32％（回拨机制启用前），其余312，987．2万股向网上发行。

　　一、Ａ股战略投资者认购情况及配售结果

　　14家Ａ股战略投资者承诺的认购金额已于2006年6月19日17：00时前全部汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。2006年6月21日，华寅会计师事务所有限责任公司已对Ａ股战略投资者认股款的到账情况进行审验，并出具了验资报告。

　　根据《中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的规定：Ａ股战略投资者的获配股数等于其认购金额除以本次发行价格，获配股数将精确到千股的规定。Ａ股战略投资者总计获配股数为128，571．2万股，占本次发行数量的19．8％。Ａ股战略投资者获配股数及退款金额如下：

　　二、累计投标询价情况

　　联席保荐人（主承销商）根据证监发行字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求－股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人（主承销商）对本次累计投标询价情况统计如下：

　　在规定的截至时间内，联席保荐人（主承销商）共收到169张《申购表》，申购总量为3，942，623．4万股，冻结资金总额为128，148，533，100元人民币；其中，有3张《申购表》由于申购者不具备配售对象资格或不符合《网下发行公告》中的申购规定，为无效申购，其申购量为222，533．4万股。

　　在余下的166份《申购表》中，达到发行价格3．08元／股并满足《网下发行公告》要求的有162份，申购总量为3，717，890万股。

　　上述166份《申购表》在不同价位的申购情况：

　　三、发行价格及确定依据

　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下向配售对象累计投标询价的情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，同时参考发行人Ｈ股发行价格及Ｈ股上市后的交易情况，确定本次发行价格为3．08元／股。

　　按照2006年度经会计师事务所审核的净利润预测数（人民币322．67亿元）除以本次发行后总股本计算的每股收益，该价格对应的市盈率倍数为24．23倍。

　　四、回拨机制实施前应退申购款情况

　　根据《网下发行公告》，本次网下申购款多余资金的退款将分两次进行。2006年6月22日，联席保荐人（主承销商）将向投资者退还回拨机制实施前应退申购款（含无效申购款）。

　　回拨机制实施前应退申购款＝投资者缴纳的申购款－按照回拨机制实施前发行数量计算的投资者初步获配股数对应的金额

　　根据回拨机制实施前发行数量计算，本次网下初步配售比例为5．588982％。参加网下配售的投资者“回拨机制实施前应退申购款”金额列示如下：

　　注：上表退款金额不包括本次应退还的3笔无效申购资金700，992．71万元。

　　本次网下发行的最终配售结果将于2006年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国银行股份有限公司网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　本次网上发行申购日为2006年6月23日。有关网上发行的规定，请详细阅读2006年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购定价发行公告》。

　　发行人：中国银行股份有限公司

　　联席保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司

　　（排名不分先后） 中信证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　2006年6月22日