中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购定价发行公告

　　

1、中国银行股份有限公司本次发行Ａ股已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］20号文核准。本次发行的股票将于上海证券交易所上市。

　　2、本次发行采用向Ａ股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。战略配售和网下配售由联席保荐人（主承销商）负责组织实施，经上海证券交易所同 意，本次网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

　　3、本公告仅适用于本次网上发行，关于战略配售和网下配售的有关公告已于2006年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　4、本次发行价格为3．08元／股。本次发行数量为649，350．6万股。其中，战略配售128，571．2万股，占本次发行数量的19．8％；网下配售207，792．2万股，占本次发行数量的32％（回拨机制启用前），其余312，987．2万股向网上发行。本次发行网上申购资金验资当日（2006年6月27日），发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况，协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。

　　5、本次网上发行的申购日为2006年6月23日（Ｔ日），申购时间为上海证券交易所正常交易时间（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）。申购简称为“中行申购”；申购代码为“780988”。

　　6、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1，000股，超过1，000股的必须是1，000股的整数倍，但不得超过9，999．9万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数312，987．2万股。

　　7、本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

　　8、本公告仅对本次网上发行中有关事宜进行简要说明，投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读2006年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　（下转A8）

　　重 要 提 示

　　联席保荐人（主承销商）：

　　(排名不分先后)

　　财务顾问：

　　证券有限责任公司