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拟发行不超过100亿股，今日启动路演，6月23日网上申购
本报今天消息记者武斌报道：中国银行的A股发行上市速度完全称得上是“闪电发行”———上周五刚刚过会，今日就刊登了招股意向书，并明确，在6月底前完成发行，7月5日前在上证所上市交易。
上周五，中国银行首次公开发行不超过100亿股A股的申请获得中国证监会发审委核准，将发行不超100亿股A股，筹资不超200亿元。中国银行本次发行采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，向战略投资者定向配售约占20%，网下配售占32%（回拨机制启用前），其余部分网上发行。战略投资者获配股票的锁定期为18个月，不参加发行初步询价和累计投标询价的申购。网下配售获配股票的锁定期为：50%锁定3个月，50%锁定6个月。
银河证券、中信证券和国泰君安为此次发行的主承销商，发行的日程安排是：6月12日至6月16日进行询价推介，6月19日至6月20日网下申购，6月22日刊登定价公告和网下申购结果，6月23日为网上申购日。
中行的战略投资者已经选定14家境内机构。保险机构在积极认购中行H股后，继续踊跃认购中行A股，此次总计认购15.2亿元，其中人保股份一家就认购3.8亿元；众多能源巨头业绩加入了中行战略投资者的行列，神华集团、华能集团、中海油等分别认购2.8亿元。
本次A股发行后，中国银行的总股本将不超过2573.46亿股，此次发行的A股占总股本的比例不超过3.886%，前五大股东分别为：汇金公司、RBSChina、亚洲金融、社保基金、瑞士银行，其中，汇金公司持股66.574%，居绝对控股地位。依照中国会计准则，中国银行2005年每股收益为0.15元，每股净资产1.12元，净资产收益率为11.8%；2006年度预测盈利总额为不少于322.67亿元，以发行后总股本计算，每股收益为0.129元。
中国银行的IPO对于A股市场而言是一次大扩容，将会从股市吸走大量资金，市场将会面临严峻的考验，近期股市的暴跌与此有很大关系。但是长远来看，中行的发行上市，将为A股市场树立新的定价标杆。截至上周五，中国银行H股收盘3.375港元，目前A+H的上市公司A股股价平均比H股溢价30％左右，如果中国银行A股上市之后的定位仍然能达到这个水平，可以说是市场对全流通条件下A股对H股溢价的认可，从而刺激A股市场整体上扬。
(观宇/编制)
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