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 | | 筹资规模由原计划约9亿港元增至12.6亿港元 |
本报记者 喻春来
预期5月下旬在香港联交所挂牌上市的天津港发展控股有限公司决定将其每股发行价调高20%，公开筹集资金的规模将由原定计划的8.09亿至9.95亿港元，上调至12.6亿港元。
港口分析师认为，这主要是受港口类股票在港受投资者青睐，以及大连港（2880.HK）高招股价的比价效应影响。
昨日，记者从天津港发展内部人士处获悉，此次上调招股价是公司与投资者24日召开的初步巡回推介会上提出的，而一般来说，IPO的定价区间将在此类会议上敲定。里昂证券（亚洲)和荷银洛希尔将负责天津港发展上市事宜。
这次调整后，天津港发展计划发行5.78亿股股票，发行价指导区间约为每股1.80至2.19港元，比上周公布的每股1.5至1.83港元发行价格高出约20%。新股发行数量将占天津港发展发行后总股本的34%左右。上市后，天津发展（0882.HK）还将拥有天津港发展约66%的股份。
大连港此次将发行8.4亿H股，占其扩大后总股本的30%。该股招股价区间为2.175至2.575港元。
分析人士表示，此次上调定价并不会对天津港发展股票发行带来困难，因为港口类股票在港受投资者青睐。
另外，香港上市港口股的市盈率平均高于内地的港口股，目前内地港口股平均只有15倍的市盈率。
此次天津港发展所募集资金中约5.77亿港元作为注册资本，与两家国际港口营运商成立新的集装箱处理合营公司；约3.25亿港元用于为收购提供部分融资。另外，所募集资金将用于在天津港的北港池区域建造一个新的集装箱装卸设施。
据悉，初步巡回推介将持续两周，结束后将开始正式的巡回推介，该公司股票有望5月24日挂牌上市。
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