南商行进上市静默期 外资行争IPO大餐

　　本报记者 韩圣海 李霄峰 发自上海

　　“我们正处于上市静默期。”南京市商业银行办公室周主任昨日对《第一财经日报》如是表示。

　　通常，从提出申请到证监会批准发股这段时间被称做上市静默期，一般持续几个月， 尤其是在新股发行又被重提上议事日程之时，A股上市就再也不是纸上谈兵了。

　　此前，南京市商业银行的A股上市申请已经获得中国证监会的书面确认。在获得相关监管机构上市申请批复的基础上，证监会也已正式受理南京市商业银行的上市申请。

　　上市静默期不代表无为，下月临时股东大会上，南京市商业银行将正式启动引进外资战略伙伴事宜，上市、引进外资齐头并进。

　　南京市商业银行董事会秘书处一位人士昨日告诉记者，南京市商业银行将于10月9日下午举行今年第二次临时股东大会，会议将审议引进战略合作伙伴等一系列议案。但她同时表示，目前还不能就具体事宜作出任何回答。

　　南京市商业银行并不缺乏外资股东，世界银行旗下国际金融公司(IFC)当下就持有南京市商业银行15%股份，进入南京市商业银行后，提供了多方援助，包括委派外籍董事、技术援助、培训等。但IFC只是扶持性投资者，和南商行没有更多业务合作，因此，引进战略投资者势在必行。而IFC也相当大度，表示愿意出让部分股份。

　　南京市商业银行行长章宁此前在接受记者采访时表示，我们正在考虑引进国际商业银行，包括渣打、花旗，但是没有最终确定。

　　周主任同时表示，南京市商业银行在和很多境外投资者谈股权合作，也有很多合作方案，但究竟是定向增发、购买国际金融公司股权还是其他方式都没有定论。

　　周主任也对记者表示：“IFC不是商业银行，这也是南商行决定引入外资战略投资者的主要原因。”

　　和所有资质较好的城市商业银行一样，南京市商业银行有很多谈判伙伴。而据知情人士透露，欧洲最大银行之一的法国巴黎银行也于今年年初和南京市商业银行开始接触，相谈甚欢，不过，目前为止还没达成协议。

　　值得一提的一个细节是，若法国巴黎银行能进入南商行，IFC和法国巴黎银行倒是有望实现第二次牵手。IFC已决定参股长江巴黎百富勤5%股权，法国巴黎银行的全资附属子公司法国巴黎百富勤则恰好持有其33.3%的股份。

　　不过，法国巴黎银行也很“多情”，除了南京市商业银行外，法国巴黎银行也早已和江浙地区的另外3家城商行宁波市商业银行、无锡市商业银行、苏州市商业银行“暗通款曲”。其中，法国巴黎银行和宁波市商业银行的“恋爱”早在一年半前就已经开始了。

　　申银万国

证券投资总部的一位人士昨天在接受记者采访时表示：“南京市商业银行是一家即将上市的银行，股改后，南京市商业银行全流通上市应该是没有问题，通常外资入股商业银行都仅是高于净资产一点而已，对于外资银行来说，除了付出点时间成本外，收益是水到渠成的。”

　　2004年年报显示，用上市和引入外资两条腿走银行改革之路的南京市商业银行业绩不俗，截至2004年年底，该行资产总额已达381亿元，各项存款余额为283亿元，各项贷款余额为155亿元，实现净利润2.15亿元，按五级分类标准，不良贷款率为4.40%，而根据中国

银监会新颁布的《资本充足率管理办法》，南京市商业银行2004年年末的资本充足率约为9.14%，此外，作为公开上市前准备的一部分，南京市商业银行还拟于年内在银行间债券市场发行总额超过10亿元次级债以提高资本充足率。