谢百三:从挑粪挑得肩膀肿到扛钱扛到肩膀红
陈钢,中国股市最早的成功投资者,最早股评专家。1990年开始做股票至今,1992年开始做股评。陈钢老师有着极为丰富的实战经验,是与中国股市共同成长的典型代表。2016年5月16日,应谢百三教授邀请,来复旦讲学。现将陈钢老师讲座简录于下,与大家分享。
一、自己脱贫致富的股市经历
早年下乡,插队落户下乡,生活十分贫困,劳动很艰辛,一天劳动十几小时。挑粪挑到肩膀都肿了,感叹“总有一天扛钱扛得肩膀肿吧?!”
后来考上了大学,投入股海,对股市进行研究和实践,摸打滚爬,终于慢慢成功。在20年前做一级半市场用现金的,的确背得肩膀红!
26年股市经历,很多追涨杀跌,市值大起大落。有过许多沮丧……而现在,终于把心情状态调整得比较好,可以走着舞步来到办公室,每天都很幸福快乐!这些快乐都是做股票给我带来的。到下个月,就做满26年了。
在这里,把这些年炒股的教训经验分享给大家:
1.明确自己在股市里的地位态度。是玩玩,组合投资的一种,还是自己现在未来的主要挣钱方式?要非常确定。我很确定,股市里赚钱,是我主要根本的工作方式。
2.世界上谁在股市里赚钱最多:巴菲特(我1997年就开始看巴菲特的书)。要研究学习他在股票的赚钱方式方法,建议同学多看一些巴菲特投资理念的书籍。此外,索罗斯的市场理念,彼得林奇的选股理念,张龄松的股市操作学,许沂光的波浪理论等都值得好好学习。
二、股市投资的一些经验教训
1.尽量不要融资。大学生可以借家里的钱学习做股票,看家里情况借。如果发现自己做股票,不兴奋,不感兴趣,就不要把时间浪费在股市上。
2.果断是做股票的第一品格。第一是果断止损,在股市上止损是执行力和定力的完美结合。谢百三老师在这方面做得很好,7%止损,雷打不动20多年,保持了 熊市小赚牛市大赚,非常了不起。第二是果断止盈,止盈比止损还要艰难很多,要学习坚持去做。果断,还体现在持现金等待。果断决定并执行了止亏或止盈后,就 中止了稍后又入市想法。
3.要选中大牛股。比如1996年的深发展、四川长虹;2005年的泛海建设;2008-2010年的中恒集团。
选择牛股要点:行业领头;行业处于成长周期;上市公司业绩、题材、市场反应三者都具有爆炸性--从而带来股价爆炸性上升;透彻了解股票的基本面、技术面、资金面;行业的市场要大,刚需性要强。
三、中国股市中长期走势及投资方向
1.接近大底部,估值低。沪市在998点和1664点的平均市盈率是17.4倍、14.7倍,而现在是13.8倍。从技术面看,深成指1996年、 2005年、2014年触到目前这个通道下轨,指数升幅至少三倍。近期,本月、下月,都有可能出底。今年,有机会完成5178-2638点的总跌幅 0.382的反弹,大约在沪指3600点一带。长期看,股市会走慢牛。
2.未来有潜力的投资方向:
1)大消费:包括农业、饮食、娱乐、影视、健康医疗等;
2)大环保:空气污染治理、水污染治理、土壤治理;
3)大科技:互联网、VR、各种科技创新、行业产品创新;
4)大国企改革:资产置换、壳资源。
3.近期看好股票:中信证券。该股处于历史估值低点,月线和日线超卖,就差周线超卖,逐渐买入有较大机会。
四、中国经济仍具有巨大发展潜力
中国经济可以在发展中解决问题,个人认为通过实施系统性改革方案,中国经济最终会重回较高增长率,并持续多年。
1.北上深广扩城;2.放开北上广深买房;3.全力发展城市,全部按海绵城市环保节能绿色标准建造。把三亿~四亿农民工全部变成工人居民,总投资将在百万亿元级别,总消费在目前基础上增加数倍,如此,中国经济有望重新腾飞。
此外,邀请前来听课的蔡欢老师也与同学分享了炒股经验,蔡欢老师是崇明岛中原证券经理,在新浪第二届投顾大赛上得全国第六名
蔡欢老师分享如下:
1999年,我大学毕业进入东方证券, 刚参加工作时就有幸成为著名金融证券专家谢百三教授的报单员。见证了谢教授和他的朋友们(十年一个亿中的传奇人物)资产几何级的增长。在2012年,我建 立了自己的投资体系和盈利模式,指导客户抓住了一个又一个短期翻倍的牛股。2013年,我参加了新浪第二届投资顾问大赛,获得了全国第六。最近两年,我为 投资者提供了很多有价值的投资建议,得到了客户的认可和尊重。
成绩属于过去,重要的是分享我的投资心得:
1、市场中确实有成功人士(如谢老师在《十年一个亿》中的传奇人物)。
2、炒股持续成功,必须付出努力,技术、经验、教训、心态缺一不可。
3、在机会和风险面前,宁愿放弃机会也不要承担风险。
4、趋势为王,重大盘的势和行业的势。
5、有自己独立的分析能力,尽量不受外界影响,哪怕是权威。
6、建立自己的投资体系,在市场的变化中修正完善它,并坚决运用实践之。
7、市场是最好的老师。
8、机会是等出来的,不是搏出来的。
9、预测固然重要,学会应对更是必须,要尊重市场。
10、中国股市整体估值高,波动大,不适合长期投资,而超短线又难有规律可循,波段是个不错的选择。
11、基本面分析和技术面分析相辅相成,缺一不可。基本面分析抓主要矛盾,技术面分析多种理论互相结合。
12、市场是选美比赛,选有前景、有想像力,能得到市场认同的行业或个股。
[本周股市:表面上看,多空在2800点一带激战,空方占了主动。但实际上,很多投资者根本不相信会跌到2400点去。从市场看,很多人以半仓、2/3仓杀入,在一些活跃股票中高抛低吸,游刃有余,积沙成塔,收获不菲。
中期来看,人民币存款利率只有1.5%,有52万亿城乡居民存款、150万亿M2,一旦股市形成慢牛,看他们能熬住不进来吗?
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