我们认为,大部制改革将对部分行业产生深远的影响。
铁路体制改革是本次国务院机构改革的一大看点,政企分离之后客货运价格持续提升是大概率事件,相对市场化的运价体系有望建立,运网分离之后铁路运输企业有望受益。参考标的包括:铁龙物流、大秦铁路。
此次国家新闻出版广播电影电视总局的成立,短期内仍难打破企业跨业务条块发展的障碍。
我们认为,大型传媒集团的快速出现仍然存在一定障碍,但区域内跨媒体整合的难度降低,区域性的强势传媒企业有望率先受益,但短期内机会并不明显。利好公司包括:电广传媒、中视传媒、华策影视。
此次国家能源局的重新组建,将给新能源的发展提供更加便利的环境。电力体制改革也有望因电监会的并入而加速,理顺从动力煤价到上网电价再到输配电价之间的价格关系,逐步放开上网电价和销售电价。从投资机会来看,本次机构改革有利于电力行业的长期发展。
(方正证券)
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