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国泰君安
昨日收盘时网上纷纷扬扬地传颂着将有有利好出台，今天我们终于看到诸多利好《十一五规划建议》，文中提出要积极发展股票、债券等资本市场，加强基础性制度建设，建立多层次市场体系，完善市场功能，提高直接融资比重；18家最终敲定股改方案的公司都相对提高了股改对价，对价水平交前期的10送3股有了显著的提高。
“市场周边态势尤其是股改的顺利进行对整个大盘都有一定的推动作用，但是在这个关键时刻基金却开始对手中的股票进行了大规模的调仓让人觉得有些困惑，”周鸣看着今日大盘又以小阴线收盘担心的说道，“从这轮股改行情启动之初的情况来看，基金顶住了各方压力尤其是规模赎回的压力，率先力挺中国石化(资讯 行情 论坛)、中国联通(资讯 行情 论坛)等指标蓝筹股，在第二批试点期间让这些蓝筹股一度创出了今年来的新高，为股改稳定推进做出了很大的贡献。可是到了全面股改的时候，基金却完全换了一种态度消极对待股改，在关键点位关键时刻往往成为了破坏大盘上升的原动力，前期基金重仓的G股往往比其它没有基金在其中的G股走势要差，后期至现在没有参与股改的蓝筹重仓股更是下跌惨不忍睹，蓝筹贵人港口、高速公路、机场竟然同时构建了头部，看不明白想不通啊。”
“这恐怕和十一五规划有关吧，”老章坦言说道，“现在报纸上都说基金开始结构性调整，已经不仅仅满足于业绩能够平稳增长的防御态势，更要追求防御中的成长性，反不符合这条的个股都成为了被基金删除，所以港口、机场会被剔除，而商业类、新能源、资源节约类股票被如此追捧。”
“先逃先升天，后逃者遭殃，自古不变的定律，谁让中国的基金经理们都是同一个思路投资呢？”一旁林默涵笑着说道，“如果这个时候他们能够买分散投资一些盘子并不是很大而且又是一股独大股改意愿很强的上市公司，那现在的情况就不一样了，按照基金的手中的筹码一个股票进入前十大股东不在话下，那么股改投票时候完全可以掌握主动权，自己要什么样的方案都可以和上市公司提出，配合二级市场炒做一番无论是收益还是名声都不好说了。”
“最近有挖掘什么好的股改公司呢？”老章问道。
“除了你上次一直提及的那些，我发现000859国风塑业(资讯 行情 论坛)也不错，单一非流通大股东控股50%以上，又有A股市场唯一的百度搜索引擎概念，股价也只有两元多，还是跌破净资产，这样的股票有什么不好的呢？”
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