2016年10月11日14:15 界面

  第三季度的A股市场,一方面恒大等资本疯狂增持房地产企业,另一方面也有出现掌趣科技被实际控制人减持的情况发生。通过第三季度增减持企业的名单,也可以对产业资本的更迭以及热钱投资方向一探究竟。

  第三季度共有827家公司发生过重要股东在二级市场买卖的交易,其中增持的家数为235家,减持的家数为592家,被减持的上市公司数量远高于被增持的数量。而金额方面,被减持的上市公司平均减持市值为1.3亿元,增持的平均市值为1.5亿元。增持的企业中,万科A(000002.SZ)、民生银行(600016.SH)以及廊坊发展(600149.SH)分别以增持164.3亿元、66.3亿元以及8.3亿元名列前三位。减持方面,永泰能源(600157.SH)、口子窖(603589.SH)以及吴通控股(300292.SZ)分别以47.1亿元、28.8亿元以及19.2亿元的减持金额排名靠前。

来源:WIND资讯、界面新闻研究部来源:WIND资讯、界面新闻研究部

  在第三季度被重要股东增持的企业中,万科A无疑是最饱受争议的个股。第三季度增持名单中,中国恒大集团以2.36亿股,合计44.78亿元市值的对价获得了万科2.07%的持股比例,并以此成为了第三季度的“增持王”。截至8月15日,恒大已将万科的持股比例提高至6.82%,这一比例已经让恒大超越安邦成为万科第三大股东。至此万科的前十大股东排名再次变更:第一大股东宝能系持股达25.4%,华润持股为15.29%,恒大持股6.82%,安邦持股6.18%。而恒大之所以耗费44亿元来增持万科,主要还是垂涎于万科独有的销售能力以及带来的丰厚投资回报。

  恒大在资本市场的作为远不止于此。8月4日,恒大耗资约4亿元增持廊坊发展1900.76万股,持股比例达到15%,一时之间取代廊坊控股成为廊坊发展第一大股东。而在早前的4月,恒大方面宣布,斥资36.09亿元收购嘉凯城(000918.SZ)约9.52亿股股份,占总股本52.78%。9月,恒大又借壳深深房A(000029.SZ),以继续布局房地产企业。

  此外,泛海控股增持民生银行的案例也引人关注。2016年7月11日至7月15日,泛海控股通过二级市场增持民生银行A股300万股,通过大宗交易系统增持A股8.41亿股,共计8.44亿股A股。截至2016年7月15日,泛海控股持有民生银行16.83亿股,占民生银行全部已发行股份总数的4.61%。粗略统计,卢志强和泛海控股为了增持民生银行耗资约75.28亿元。

  不过,在泛海集团不断增持的同时,新希望系刘永好却在7月18日、7月19日先后减持民生银行A股1321万股、581.3万股,成交价分别为9.58元/股,9.64元/股,共套现约1.8亿元。

  此外,三一重工(600031.SH)、ST慧球(600556.SH)以及嘉宝集团(600622.SH)也纷纷被增持,而增持的交易方主要是资管类产品。

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  减持方面,第三季度被减持金额最高的是永泰能源(600157.SZ),其9月份遭遇大股东永泰控股集团净卖出54223.82万股,减持规模超过20亿元。加上7月减持的数量,第三季度其累计减持金额约为47.1亿元,在所有A股中位居首位。

  被股东减持的情况还发生在口子窖(603589.SH)身上,原第三大股东GSCP Bouquet Holdings SRL从2016年8月31日至2016年9月7日通过二级市场累计减持850万股,占本公司总股本的1.42%。减持后其占本公司总股本的11.33%。此外,吴通控股(300292.SZ)也被公司高管先后减持,合计套现约19.2亿元。

  套现减持的背后,主要还是获利等原因。但是掌趣科技的情况则比较特殊。第三季度中,掌趣科技先后遭遇股东华谊兄弟(300027.SZ)以及实际控制人姚文彬的减持,其中华谊兄弟累计套现约5亿元,而姚文彬则套现达到5.58亿元。姚文彬在宣布减持的同时,也发布了辞职公告。掌趣科技作为业内排名前三的手游公司之一,在业绩攀升的同时大股东却打起了退堂鼓,加上持股3年之久的华谊兄弟也在同一时间宣布减持,不免让人心存疑惑。

  在个股表现方面,被增持的个股表现要明显好于被减持的个股:万科A、民生银行以及廊坊发展第三季度的涨幅分别为11.6%、4.92%以及48.38%,前十大被增持的个股平均涨幅为17.99%;被减持的个股中,永泰能源、口子窖以及吴通控股第三季度的涨幅分别为1.52%、-17.45%以及9.47%,掌趣科技以及怡球资源(601388.SH)的跌幅更是达到了10.03%以及33.24%。

  纵览第三季度市场的增减持情况,增持的多数行业集中在房地产以及资源类个股,减持的行业则主要集中在计算机行业、软件技术类。

责任编辑:陈悠然 SF104

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