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新浪财经客户端：定向降准遇IPO落地 利好至利空尽大盘迎曙光

　　中证网讯 6月10日晚间，飞乐股份正式披露重大资产重组草案，拟向控股股东仪电电子集团及非关联第三方出售大部分上市公司资产，同时发行股份购买安防企业中安消技术有限公司100%股权，并募集配套资金9.53亿元。此次重大资产重组完成后，飞乐股份主营业务将转型为安防系统集成、安防产品制造及安防综合运营服务业务，主营业务发生了根本性变化。

　　对比2月18日披露的预案内容可以发现，草案与预案内容基本一致，并未进行调整。飞乐股份将于6月27日召开股东大会审议重组草案。如能顺利通过股东大会，接下来将进入证监会[微博]并购重组委的审核程序。

　　重组方案尘埃落定

　　根据草案内容，此次重组由飞乐股份重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。

　　作为此次重组草案重要的内容，重组交易涉及的置入置出资产评估值和交易价格亦随草案一并公布。飞乐股份拟置出资产作价15.19亿元，拟置入资产作价28.59亿元。

　　资产出售方面，飞乐股份拟向仪电电子集团及非关联第三方出售资产及负债，其中拟向仪电电子集团转让的资产及负债的评估值为14.54亿元；另外，拟以进场公开挂牌交易或拍卖方式向非关联第三方出售上海雷迪埃电子有限公司20%的股权和上海银行股份有限公司295.04万股股份，具体交易价格将以拍卖成交价格确定。

　　根据资产评估机构上海财瑞出具的评估报告显示，上海雷迪埃电子有限公司20%股权的评估价值为3899.09万元，上海银行股份有限公司295.04万股股份的评估价值为2593.37万元。

　　置入资产方面，本次重组中，飞乐股份拟发行股份购买中恒汇志持有的中安消技术有限公司100%股权。发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即7.27元/股，最终发行价格需经上市公司股东大会批准后生效。

　　银信评估出具的资产评估书显示，截至2013年12月31日，置入资产中安消技术有限公司100%股权的评估值为28.59亿元。

　　根据交易置入资产价格及发行价格，飞乐股份拟向中恒汇志发行合计3.93亿股股份，上述股份自发行结束之日起36个月内不得转让。若不计配套融资发行股份，重组完成后，中恒汇志将持有上市公司34.25%股份，成为上市公司第一大股东。

　　除了置出置入资产外，飞乐股份拟向中恒汇志非公开发行股份募集配套资金，融资总额不超过本次重组交易总金额的25%，募集资金主要用于安防城市级与常规系统集成项目的建设和信息化系统的开发。

　　按拟购买资产的交易价格28.59亿元计算，本次配套募集资金总额将不超过9.53亿元，也即飞乐股份将向中恒汇志发行股份的数量不超过1.31亿股，而中恒汇志持有的上市公司股份将上升至40.98%。

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