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新浪财经客户端：证监会新政激活A股 IPO改革八大关键词

　　本报讯 (记者 艾凌羽) 停牌逾4个月的汇冠股份(300282)昨晚发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购旺鑫精密100%股权，并募集配套资金。交易价格为10.7亿元。公司股票将于1月15日复牌。

　　根据方案，公司拟19.13元价格向交易对手方发行4250.91万股份支付对价8.132亿元，占全部对价的76%，同时公司拟支付现金对价2.568亿元，占全部对价的24%。此外，公司拟17.21元的底价向不超过10名特定投资者发行股份募集资金总额不超过3.56亿元。配套资金部分用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分作为标的公司的运营资金，提高本次交易整合绩效。

　　据了解，旺鑫精密是智能终端部件的专业提供商，专注于智能手机精密结构件和平板电脑结构件的研发、设计、生产和销售，其拥有2项发明专利、11项实用新型专利、16项软件著作权，在智能手机精密结构件领域，旺鑫精密产品应用于联想、三星[微博]、中兴、华为、宇龙、海尔、TCL[微博]等移动智能终端品牌机型。从2013年10月份开始，旺鑫精密开始生产平板电脑结构件。未来，旺鑫精密将继续以智能手机、平板电脑为发展方向，保持在移动智能终端精密结构件领域的竞争优势。

　　截至2013年9月30日，旺鑫精密总资产为6.75亿元，净资产为1.95亿元，公司2011年度、2012年度及2013年1-9月分别实现营业收入2.86亿元、5.12亿元和 5.73亿元，净利润分别为3398.34万元、3895.15万元和4516.60万元。同时，交易对方承诺，旺鑫精密2014年度、2015年度、 2016年度实现的净利润分别不低于9500万元、11500万元、14000万元。

　　汇冠股份表示，本次交易完成后，旺鑫精密成为公司全资子公司，有助于公司增强智能终端部件整体提供能力，构建“智能终端部件整体提供商”版图，共享结构件、触摸屏共同下游大客户资源的协同价值，进一步丰富和拓展公司产品线，使得公司整体产品结构更为多元化，更好地满足下游客户需求。公司将利用在智能终端关键部件触摸屏领域的多年技术和客户积累，持续加强新产品线对盈利能力的驱动作用，致力于成为“国内领先的智能终端部件整体提供商”。

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