东吴证券拟定增募资不超52亿元 用于增加资本金

2013年05月13日 19:03  一财网 

  东吴证券(601555.SH)5月13日晚披露定增预案,其拟以7.44元/股的底价,定增不超7亿股,募资不超52.08亿元,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  据预案,公司控股股东国发集团拟认购金额不少于7亿元且不超过8亿元,如按本次发行数量上限、发行底价和国发集团认购金额下限计算,本次发行后国发集团直接持股比例将变更为25.87%,实际控制公司股权比例由36.11%降为30.23%的,仍为公司第一大股东。

  预案显示,此次募资具体将用于扩大创新型自有资金投资业务范围及业务规模;加大对公司经纪业务的投入,提升经纪业务服务质量,调整优化营业部布局;增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;拓展证券资产管理业务以提高公司中间业务收入;进一步扩大信用交易业务规模;加大对子公司的投入;加大信息系统等基础设施建设投入,保障业务安全、高效运行。

  此外,公司称,其将密切关注监管政策和市场形势变化,利用本次定增募集资金,适时推进未来各项创新业务的发展。随着证券行业的快速发展,行业将面临新一轮的整合,证券行业将进入一个加速扩张的规模化经营阶段。其将通过本次募资,为将来可能出现的并购机会做好资金准备。

  公司表示,本次非公开发行可进一步提升公司净资本规模,优化公司业务结构、增强公司盈利能力及抗风险能力;可进一步提升公司的资本实力和行业地位,是实现公司战略目标的需要。

  东吴证券13日停牌,停牌前一交易日报收8.43元,下跌0.59%。

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