晨报讯(记者 孙春祥)
昨天是农业银行(601288)IPO(首次公开募集)“绿鞋”机制结束后的第一个交易日,该股当天微涨0.74%,收于2.71元,较发行价高0.03元。
上周日晚间,农行发布公告称,已经于8月13日全额行使超额配售选择权。“绿鞋”是超额配售选择权的简称,即发行人给予承销商的权利,可以在原定发行股数基础上增加发行一定数量的股票。
根据“绿鞋”约定,主承销商中金公司可以在A股上市之日起的30个自然日内,使用超额配售股票所获得的资金,以不超过发行价的价格从二级市场买入农行股票,累计买入股数不超过超额配售股数。这种买入行为是护盘的决定性力量,但农行的公告显示,自本次发行股票上市交易日至2010年8月13日期间,中金公司并未利用超额配售所获得的资金从二级市场买入农行股票。
A股市场昨天全面上涨,上证综指上涨55.01点,收于2661.71点。在所有上市银行中,农行的涨幅位居末位。分析人士指出,虽然“脱鞋”首日未跌破发行价,但从农行的表现来看,未来该股仍然存在“破发”的可能。
“绿鞋”机制全额行使后,农行共超额发行33.35294亿股A股,再加上初始发行的股票,本次A股发行共筹集资金约685.29亿元。在H股市场上,农行H股主承销商已经于7月29日全额行使超额配售选择权。最终农行“A+H”融资的总规模约221亿美元,超过此前工行创造的219亿美元的融资纪录,成为全球有史以来最大规模的IPO。
|
|
|