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农行脱鞋晋级全球最大IPO

http://www.sina.com.cn  2010年08月17日 03:58  北京日报

  本报讯(记者窦红梅)昨天,中国农业银行(601288)在上交所发布公告称,其首次公开发行A股超额配售选择权(“绿鞋”机制)已于8月13日行使完毕。此外,农行H股联席簿记管理人已于7月29日全额行使超额配售选择权。统计显示,在“绿鞋”行使完毕后,农行共计募集资金达到221亿美元,约合1503亿元人民币,成为全球有史以来最大的IPO。

  “脱鞋”后,农行的股价走势备受关注,昨天,农行开盘以“发行价”2.68元起步,最终报收在2.71元,上涨0.74%。

  从7月15日农行A股在上交所挂牌上市,截至昨天,农行上市已“满月”。几乎每一个交易日,巨额“护盘”资金与大额抛单都在来回展开拉锯战,回顾这一个月来农行每天的股价走势,中小股民们“发明”了不少专门的形容词:有人称为“心电图”,有人称为“织布机”。

  记者统计发现,农行已7度成功从发行价上勉力前行。上市首日,农行以2分钱之差险守发行价。业内人士估算,当天约有30亿元左右的资金在发行价附近守卫。此后,连续两个交易日,农行两度触及发行价。但农行股价每每跌到2.68元的发行价边缘,都会有巨量资金出手护盘。7月29日农行A股正式计入上证指数,当日创2.88元上市以来新高。但随后却一度带头跳水,收报于2.83元,跌0.35%。2.88元也成为农行上市以来的“峰顶”,此后,农行股价从峰顶逐波下探,直至8月10日,农行连续5个交易日开盘或盘中最低触及2.68元的发行价。

  昨天公告显示,A股方面,联席主承销商于2010年8月13日全额行使超额配售选择权,发行人按照本次发行价格2.68元人民币,在初始发行222.35亿股的基础上超额发行33.35亿股,占本次发行初始发行规模的15%。农行因此增加的募集资金总额约为89.39亿元人民币,本次A股发行最终募集资金总额约为685.29亿元人民币。H股方面,行使超额配售选择权之后,共计募集资金约935.04亿港元,约合819亿元人民币。本次行使超额配售选择权对应的募集资金净额约为88.22 亿元人民币,将全部用于补充发行人资本金。

  由于担心农行破发对大盘造成负面影响,农行走势一直备受小散们关注。“前期有大资金护盘,走势尚且不尽如人意,一旦‘脱鞋’,破发概率非常大。”股民老张说,自己把手里的农行股票全抛了。而综合众多机构分析者的观点,多数机构认为农行即使破发,下行空间也不会很大。西南证券首席策略分析师张刚认为,如果主承销商中金公司弃守造成农行破发,不仅会损坏投行领域的市场形象,也会给光大银行的“绿鞋”实施增加压力。关键在于三个月之后机构配售股解禁之时。也有分析师认为,在农行之前,中国石化中国国航都曾破发,结果一年后,都走出翻几番的大牛行情,股指将按照自己的规律运行。

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