工商银行通过A股可转债 H股融资方案未定
新浪财经讯 5月18日下午消息 工商银行今天下午召开股东大会，讨论了再融资补充资本充足率的计划。董事长姜建清在会后表示，股东已通过了A股发行可换股债的计划，将等待市况好转后落实，但是H股再融资方案和金额则仍未确定。
此前有传闻称，由于汇金等大股东不希望股权被摊薄，而且配股方案在成本费用上更加合算，工行有可能在今日股东大会上，提出修改此前A股发行不超过250亿元人民币可换股债计划。然而姜建清今天则表示，A股可换股债融资方案已经得到确认，他认为这样比较符合内地投资者的需求，也可以同时满足偏好股票和债券的投资者。
姜建清强调，未来将等待市况好转后，再落实A股发行可转债的方案，在发行中会优先考虑现有股东的利益。
然而，H股融资方面则仍未落实细节。姜建清表示，今天的股东大会只进行了一般性授权，发行不多于现有股本20%的新股，但是没有讨论具体的集资方式和集资额。他强调工商银行资本充足率较高，有条件选择市场更稳定、更好的时候融资。
此前有外电报道称，工商银行已经选定四家投资银行负责H股配股事宜，计划融资70-100亿美元(即约540-750亿港元)。姜建清今天透露，的确已经在与投资银行洽谈商议这一方案，但具体融资金额还在探讨中。
姜建清强调，工商银行完成本次再融资后，资本充足率将明显提高，预计在未来三年内都不需要再补充资本。
姜建清今天还透露，工商银行一季度利差表现明显上升。他指出，由于内地经济复苏，宏观政策趋于正常化，央行为了降低流动性将采取多种紧缩措施，相信未来一段时间利率将呈上升趋势。
对于欧元区近期的债务危机，姜建清指出，工商银行所持的欧元债券和欧元资产都非常少，基本不受欧元贬值影响。
他还表示，工商银行今年一季度信贷增长5.8%，比市场平均水平低一个多百分点，预期今年新增贷款会均衡分部。他强调，工商银行对于房地产业贷款十分谨慎，目前地产方面包括个人贷款在内，不良贷款率仅有0.7%，工行在地方政府融资平台方面也非常严谨，看重项目还款能力，目前贷款质量也良好。(彭琳 发自香港)
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