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光大证券下周申购 新一轮券商IPO将开花结果

http://www.sina.com.cn  2009年07月27日 16:49  金羊网-羊城晚报

  本报今天消息 记者陈道报道:经中国证监会核准,光大证券股份有限公司今日刊登首次公开发行股票的招股意向书,拟于下周二发行不超过5.2亿股。光大证券IPO的正式启动,意味着新一轮券商IPO即将开花结果。

  网上申购日为8月4日

  据光大证券(601788)的招股书介绍,光大证券本次A股发行采用网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式,发行数量不超过5.2亿股。其中,网下配售不超过1.56亿股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约为3.64亿股,约占本次发行数量的70%。募集资金将全部用于补充公司资本金。光大证券网上资金申购日为8月4日。发行结束后,光大证券将在上海证券交易所上市,预计挂牌时间不晚于8月19日。

  值得关注的是,光大证券有可能是首家实现国有股现金划转的新上市公司。招股书披露,本次发行前,公司第一大股东光大集团持有本公司40.92%的股份,光大集团为财政部出资设立的全民所有制企业。第二大股东中国光控持有本公司39.31%股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,本次拟发行5.2亿股A股,国有股东光大集团应将所持的26293817股发行人股份划转由全国社保基金持有;中国光控作为混合所有制国有股东,其转持股份义务由其国有出资人光大集团(香港)承担,应按照中国光控应划转股数13768164股乘以光大证券首次公开发行价格的等额现金,在光大证券上市后一次性缴清。

  上半年盈利12.83亿元

  根据公开披露的行业财务报告,2006—2008年,反映证券公司综合竞争力的核心指标———净资本,光大证券连续居前十名。

  公司证券经纪和证券投资业务收入占营业收入的比重较高,2006年、2007年,证券经纪业务与证券投资业务两项业务收入合计占比分别达到87.67%、90.41%,但是2008年,证券经纪业务与证券投资业务两项业务收入合计占比下降至64.19%,净利润比2007年度下降331882万元,下滑幅度为70.82%。2008年,公司经纪业务手续费净收入25.72亿元,占营业收入比例为69.68%,受托资产管理净收入61116万元,占16.56%,利息净收入49869万元,占13.51%。证券投资业务收入亏损2.03亿元。

  从2006年到2008年,公司每股收益分别为0.38元、1.68元和0.47元。今年1-6月,公司实现净利润12.83亿元,每股收益约0.45元。

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