经济观察网 记者 赵红梅  6月22日下午，民生银行股东大会以99.88%的高票通过了H股发行并上市的议案，并计划将于今年四季度登陆H股。

　　民生银行A股周一因股东大会停牌，上周五收报7.86元，过去三个月累计上涨61%。

　　根据发行方案，民生银行此次将发行不超过占发行后总股本15%的H股，并授予不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。按照2008年末民生银行188.23亿股的总股本计算，市场预计，民生H股发行将不超过33.2亿股，再加上不超过15%的超额配售权，此次发售H股最多不超过38.18亿股。 

　　民生银行融资办主任刘敏文在股东大会现场表示，近年来随着业务规模的扩大，该行资本充足率不高，尤其是核心资本不足已成为民生银行下一步发展的瓶颈。截至2008年底，民生银行的资本充足率为9.22%，核心资本充足率为6.6%。有200亿元的核心资本缺口，迫在眉睫。 

　　“发行H股并上市，是民生银行目前最好的选择，即可以补充核心资本，又能拓宽融资渠道、开辟境外可融资平台；进一步提高国际化水平。同时发行H股也没有任何重大的技术障碍”刘敏文说。

　　出于审慎监管的需要，监管机构可能会提高上市银行，尤其是中小商业银行资本充足率的要求。“由于资本融资具有相当长的周期性，必须提前有效地提高资本充足率，才能满足监管部门对资本充足率越来越严格的要求”。

　　民生银行计划H股融资筹备始于2003年12月，至2005年6月，民生银行的H股发行进入了预路演阶段，碍于当时时间窗口，机构投资者给出的意向购买价格并不高。因此，民生银行当时决定暂缓发行。 “现在来看，当时放弃发H股是个正确选择。”民生银行一位高管现场告诉记者。

　　对于外界流传瑞银为此次IPO的承销商，该高管表示，目前瑞银只是可供选择的投行之一，“但一切还要等股东大会通过及境内外监管报批，目前还没有确定主承销商”。

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