攀钢集团举行网上交流会释疑整体上市

　　新浪财经讯 攀枝花钢铁(集团)公司今日举办整体上市投资者网上交流会，以下为交流会的实录(倒序)：

　　各位投资者，攀枝花钢铁(集团)公司 整体上市 投资者网上交流会到此全部结束。我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢。感谢关注，再会！(12：08)

　　攀钢集团 尚洪德：最后，再次感谢各位在网上与我们的坦诚交流，同时也感谢全景网给我们提供的交流平台，感谢参与本次攀钢集团整体上市的各中介机构的辛勤工作。谢谢大家！(12：08)

　　攀钢集团 尚洪德：攀钢一贯重视生产经营和资本运营两个市场，攀钢的发展离不开广大投资者的信任与支持。整体上市完成后，我们将抓好内部整合和流程再造等工作，进行资产重组、业务重组、人员重组与机构重组，从整体上提高公司的竞争力，促进攀钢实现更好更快的发展，以实际行动回报股东对我们的信任和支持。(12：07)

　　攀钢集团 尚洪德：通过今天上午的网上交流和沟通，大家对攀钢和攀钢整体上市有了进一步认识，对公司的发展前景有了更多的了解。在两个多小时里，广大投资者和网友共提出了 个问题，我们本着认真负责的态度，对其中的 个问题进行了解答。通过网上交流，我们充分感受到了大家对攀钢和三家上市公司的厚爱和支持。对于大家提出了的建设性意见，我们将认真考虑、积极吸收。(12：07)

　　攀钢集团 尚洪德：各位投资者、各位关心攀钢的朋友们：上午好！非常感谢大家在百忙之中参加攀钢集团整体上市投资者网上交流活动，非常感谢大家的热心关注和积极提问。(12：07)

　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友：攀钢集团整体上市投资者网上交流会已接近尾声，下面有请攀枝花钢铁(集团)公司总会计师尚洪德先生做总结发言。(12：06)

　　中金公司单俊葆：除根据交易规则例行停牌外，不存在特别停牌。谢谢！(12：02)

　　请问单俊葆：此次停牌时间会多长？(12：02)

　　攀钢集团樊政炜：你好，我们希望越快越好，谢谢！(12：02)

　　请问樊政炜：请 问什么时候完成整体上市.(12：02)

　　攀钢集团 樊政炜：您好，相关的矿产由攀钢集团矿业公司经营，该矿业公司将在本次重组中注入攀钢钢钒。谢谢！(12：02)

　　请问樊政炜：新购买的硫铁矿和煤矿会注入重组后的公司吗？谢谢(12：01)

　　*ST长钢 舒联明：公司投保了综合险和财产一切险，但地震、海啸造成的损失除外。保险公司已派员进行调查取证。(12：01)

　　请问舒联明：请问长钢在地震中受损资产投保率多少？现在有没进入理赔阶段？(12：01)

　　攀钢集团尚洪德：本次吸收合并完成后，攀渝钛业及*ST长钢的资产、业务和人员全部由攀钢钢钒承接，攀钢钢钒为本次合并的存续方，攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。(11：58)

　　请问樊政炜：本次吸收合并后人员如何安排？(11：57)

　　中金公司单俊葆：取决于实施进程。谢谢！(11：57)

　　请问单俊葆：请问，股东会通过后报证监会审批是1月内回复，证监会审议通过后有效期是1年。那么3合1方案是在权证到期前还是到期后实施？？(11：57)

　　攀钢钢钒陈新桂：采矿及生产成铁精矿的成本比市场铁精矿的价格低很多，铁精粉的品位：朱兰铁矿54%、白马矿57%。谢谢！(11：57)

　　请问陈新桂：最后一个问题，干基66的铁精粉(1600元/吨)和54的铁精粉(900多元/吨)的市场价格相差很大，这是为什么？是不是这两种提炼钢铁时的成本会相差很大？公司炼钢铁，也需要先采选等工序生产成铁精粉吗？是多少百分比的铁精粉？好像不是64或66的铁精粉(11：57)

　　攀钢集团樊政炜：您好，我们集团的成钢在生产含钒的建筑钢材。谢谢！(11：56)

　　请问樊政炜：请问攀钢有没有生产加钒钢铁的生产线谢谢！(11：56)

　　攀钢集团樊政炜：您好，不调整。(11：56)

　　请问樊政炜：整体上市完成，权证权行价是否调整？(11：55)

　　中金公司 单俊葆：031002的行权时间，将严格按照攀钢钢钒募集说明书中的约定进行。谢谢！(11：55)

　　请问单俊葆：权证问题：请问如果现金行权日在031002权证行权日前面，权证是否有多一次行权机会？另外，如果一旦都行使现金权，000629暂停上市，031002怎么办？一直停牌吗？能帮忙解答吗(11：55)

　　攀钢集团 汤金样：本次整体上市后为35%.(11：55)

　　请问汤金样：公司目前的矿石自给率是多少？(11：55)

　　攀钢集团 樊政炜：白马矿一期工程已全面完成，2007年生产铁精矿80万吨，预计2008年生产100万吨，2009年后逐渐达产。达产后可年产230万吨54%品位的铁精矿。二期工程可研已完成，预计2010年正式投产，2012年全部达产，达产后可形成年产铁精矿约287万吨的生产规模。(11：54)

　　请问樊政炜：白马矿一期和二期何时达产？(11：54)

　　攀钢集团 樊政炜：本次交易完成后，随着集团矿产资源的注入及本公司现有矿产资源的陆续达产，本公司的资源储备将得以加强，资源优势将得以凸显，依托公司独特的攀西地区区位优势及国内独一无二的钒钛磁铁矿资源大规模综合利用的核心技术，公司的核心竞争能力将得以大幅提升，形成以丰富矿产资源为基础的钢铁、钒、钛三大业务板块齐头并进的产业布局。(11：53)

　　请问樊政炜：交易完成后公司的产业格局如何？(11：53)

　　攀钢集团 汤金样：白马矿的股权在本次重组注入范围.(11：53)

　　请问汤金样：请问为何没有将白马矿剩余3的股权放入上市公司？为什么白马矿采矿权也没有进入上市公司？今后上市公司将以何种方式获得采矿权？(11：53)

　　攀钢集团 尚洪德：2007年5月，国家商务部宣布开始对钢铁行业实行出口许可证管理。2007年7月，财政部、国家税务总局再次调低部分商品出口退税率，主要包括普碳钢线材、板材、型材、钢轨及钢轨轨枕等。谢谢！(11：52)

　　攀钢集团 尚洪德：2006年11月，国家发改委、税务总局等联合发文，对铁合金、生铁、钢坯等30项钢铁产品加征10%出口关税。 2007年4月，国家财政部和税务总局将部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品出口退税率降为5%，另83个税号的钢材取消出口退税。(11：52)

　　攀钢集团 尚洪德：2006年9月份以来，我国对钢铁产品出口政策先后进行多次调整。2006年9月，财政部等五部委发文将142个税号的钢材出口退税率由11%降至8%。(11：52)

　　请问尚洪德：最近国家在钢铁行业的出口退税方面有哪些调整？(11：52)

　　中金公司 单俊葆：3、海绵钛项目由攀钢钛业公司实施，该公司已在本次注入资产范围内。 4、攀成钢实施搬迁后，老厂区土地地表已无经营设施，没有注入上市公司。 5、注入的采矿权将根据国家矿产资源管理制度办理有偿使用，相关成本由集团承担，有偿使用手续办理完成后，会重新核定采矿权期限。谢谢！(11：51)

　　中金公司 单俊葆：1、宜宾硫铁矿项目由攀钢集团矿业公司实施，该公司已在本次注入资产范围内。 2、集团持有的少量新白马矿业公司股权，将在集团依据攀钢钢钒分离交易债募集说明书约定将白马矿矿权注入新白马矿业公司后，另行转让予上市公司。(11：51)

　　请问单俊葆：1、集团前期收购的宜宾硫铁矿、芙蓉煤矿新华硫铁矿和新华煤矿这次有没有注入公司？2、集团手中为何还有3多的白马铁矿股权？3、攀钢在建的1.5万吨海绵钛项目是否在此次注入的资产里面？未来和钢企总公司的竞争关系以及关联交易如何解决？4、东方正红地产项目有没注入？5、注入的部分采矿权已到期或将到期，怎么解决？继续拥有采矿权要补交的资金有多少？由谁交？(11：51)

　　攀钢集团 樊政炜：您好，本次重大资产重组的进度，在很大程度上取决于证监会的审核进度。我们希望越快越好，谢谢！(11：51)

　　请问樊政炜：我代表钢钒股吧的股民朋友提问，请问樊总，本次重大资产重组有没有完成的时间表？如果一切顺利的情况下，预计能在什么时候完成整体上市工作？(11：51)

　　攀钢集团 樊政炜：您好，谢谢你认可本次整体上市。股票的价格波动受到系统性风险的影响，攀钢的股票也不会例外。我们对整体上市充满信心。谢谢！(11：50)

　　请问樊政炜：请问：你们运作了长期的整体上市说千好万好，可投资者一年来却损失惨重，如何解释？大家能投支持票吗？整体上市恐难通过，能说说吗？(11：50)

　　攀钢集团 尚洪德：本次交易完成后，攀钢集团及其下属一致行动人所持有的攀钢钢钒股份自本次交易结束之日三十六个月内不得转让；攀渝钛业及*ST长钢原有含限售条件的股份在本次换股吸收合并中所对应换取的攀钢钢钒股份，在换股吸收合并完成之后仍将履行原有的限售条件。(11：47)

　　请问尚洪德：发行股份购买资产和吸收合并新增的股份什么时候能够流通？(11：47)

　　攀钢集团 樊政炜：您好，目前除了六月十号召开股东大会需要按照规则停牌以外，没有其它的停牌计划。谢谢！(11：46)

　　请问樊政炜：请问具体的三合一上市的停盘日有计划吗？大概是在什么时间？(11：46)

　　攀钢集团 樊政炜：根据安排，同样具有现金选择权.谢谢！(11：45)

　　请问樊政炜：0629股东是否有现金选择权，按照9.59的价格卖给第三方鞍钢集团？(11：45)

　　攀钢集团 吉广林：你好！白马矿是由攀钢钢钒控股的矿山.(11：44)

　　请问吉广林：在此次重大资产重组中，为何没有将白马矿采矿权列入进入上市公司资产的范围？日后该采矿权将以何种方式进入上市公司。？(11：44)

　　攀钢集团 吉广林：整体上市后第一天没有涨跌幅限制.(11：44)

　　请问吉广林：请说一下整体上市后首日到底有无涨跌幅限制？？深交所的规定我们不清楚，谢谢！(11：44)

　　攀钢集团 吉广林：公司已经确定＂走出去＂战略，将根据公司＂一四五＂发展战略实施＂走出去＂战略.谢谢(11：44)

　　请问吉广林：攀钢以后会不会有海外收购计划？(11：44)

　　中金公司 单俊葆：031002的行权价格和行权比例的调整将严格按照攀钢钢钒分离交易债募集说明书的约定进行，本次交易不会进行相应调整。谢谢！(11：42)

　　请问单俊葆：如果整体上市在031002行权以前实施，因为行权标的变化，031002的行权价格和行权比例会否变化？谢谢。(11：42)

　　攀钢集团 樊政炜：在西昌建设钢铁钒钛新基地是公司既定的目标，是攀钢十一五规划的重组成部分，也是攀钢建设发展的重要措施.目前正在进行前期准备工作，报批工作正在进行.(11：42)

　　请问樊政炜：请问关于西昌矿业基地现在开发进度如何？是否以后会注入整个上市公司？(11：42)

　　*ST长钢 舒联明：目前,公司在全力抢险救灾的同时,积极组织力量进行设备抢修、厂房和基础设施维护，已有部分工序逐渐恢复生产。谢谢！(11：41)

　　*ST长钢 舒联明：灾情发生后，公司迅速启动了应急预案，成立了公司抗震救灾指挥部，公司董事长、总经理及其他领导分工负责，深入一线看望受灾职工群众，了解人员伤亡情况，统计财产损失，组织救灾工作。截止目前，公司已收到攀枝花钢铁(集团)公司及地方政府和社会各界援助的大批救灾物资，抗震救灾工作正在有序进行之中。(11：41)

　　*ST长钢 舒联明：公司旗下*ST长钢：*ST长钢(000569)2008 年5 月12 日，四川省汶川县发生7.8 级地震，本公司所在地四川省江油市受地震影响，公司产生了少量人员伤亡、部分厂房设备损坏，水、电、气停供，公司被迫全面停产。(11：41)

　　请问舒联明：集团公司旗下*ST长钢在本次汶川地震中收到影响，什么时候能够正常经营？(11：41)

　　*ST长钢 舒联明：攀钢钢钒拟向攀长钢发行股份作为支付方式购买的资产包括攀长钢本部资产，以及攀长钢拥有的从事钢铁生产经营或与上述业务相关的四川长城钢管有限公司、四川长城核能特殊钢有限公司、四川长城特殊钢进出口有限公司等企业的股权。谢谢！(11：40)

　　请问舒联明：攀钢钢钒收购攀长钢的资产包括哪些？(11：40)

　　中金公司 单俊葆：整体上市的具体实施进程尚取决于相关监管部门的审核进度。谢谢！(11：40)

　　请问单俊葆：路演后离整体上市要多久(11：40)

　　攀钢集团 吉广林：攀钢是西南地区规模最大、装备最好、综合实力最强的钢铁生产企业。在区域内具有明显的市场竞争优势。同时，西南地区由于地理条件、运输成本等因素制约，目前是我国经济比较欠发达地区，未来经济还有很大增长空间，攀钢占领该地区市场有显著的区域优势，现实和潜在的市场需求为未来攀钢的发展提供了坚实的基础。(11：40)

　　请问吉广林：攀钢集团在区域内占有什么样的地位？(11：40)

　　攀钢集团 吉广林：本公司的经营和财务状况之外，股票价格还将受到包括利率政策在内的国家宏观政策、国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，存在着股票的市场价格低于投资者购买价格的风险，投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。公司提请投资者注意资本市场的投资风险。(11：40)

　　请问吉广林：集团整体上市后，股价会有怎样的表现？(11：39)

　　攀钢集团 樊政炜：本次股东大会股权登记日在册的股东均有投票权。谢谢！(11：39)

　　请问樊政炜：如果6月2号以后卖掉攀渝钛业！6月10号还有机会投票吗？(11：39)

　　攀钢集团 樊政炜：同时，攀钢集团向本公司出具《避免同来竞争承诺函》，承诺于新钢业符合上市条件后，择机将新钢业注入本公司，或全部出售公司持有的新钢业股权，或部分出售持有的新钢业股权并使新钢业变更为攀钢集团的非控股子公司。谢谢！(11：39)

　　攀钢集团 樊政炜：攀钢集团与本公司签订《股权托管协议》，承诺将持有的全部新钢业51%股权委托本公司管理并代为行使除利润分配请求权和剩余财产分配请求权以外的其他一切股东权利；如攀钢集团未来增持新钢业股权的，则新增股权亦将委托由本公司管理。(11：39)

　　请问樊政炜：请问樊总，这次托管的西昌新钢业，以后将以什么方式运作？以后会回到0629的平台吗？(11：39)

　　攀钢集团 吉广林：不会.会按照原来的约定进行.(11：32)

　　请问吉广林：本次攀钢整体上市后，钢钒权证和钢钒债会不会受影响？(11：32)

　　攀钢集团 吉广林：攀钢钒钛可能性吧.(11：32)

　　请问吉广林：整体上市后，629的主营业务的重心将有一定的变化，公司名称是否会变更为＂中国钒钛＂或者攀钢钒钛＂，西钢钒钛？(11：32)

　　中金公司 单俊葆：具体的实施进程取决于相关部门的审核进度。谢谢 ！(11：32)

　　请问单俊葆：请问单先生，如果整体上市顺利的话，最快何时能实现换股合并及整体上市？(11：32)

　　攀钢集团 吉广林：下一步主要是召开股东大会，如通过后上报中国证监会，审核后，择机实施.谢谢(11：32)

　　请问吉广林：整体上市有具体期限吗？还有什么样的程序需要完成？(11：31)

　　攀钢钢钒 陈新桂：目前无此安排。谢谢！(11：31)

　　请问陈新桂：攀钢钢钒6月3日到6日会停牌吗？(11：31)

　　攀钢集团 樊政炜：本次股东大会股权登记日在册的股东均有投票权。谢谢！(11：31)

　　请问樊政炜：如果6月2号以后卖掉攀渝钛业！6月10号还有机会投票吗？(11：31)

　　攀钢钢钒 陈新桂：没有。谢谢！(11：27)

　　请问陈新桂：有传言攀钢会被鞍钢重组,是吗？(11：27)

　　中金公司 单俊葆：攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢本次发行股份购买资产，发行对象的每股认购价格为9.59元，对应的发行市盈率和发行市净率高于同行业可比上市公司的平均市盈率和市净率。充分保护了攀钢钢钒公众股东的合法权益，也体现了攀钢集团等四家股份认购方对本公司的未来发展前景的信心。相关资产的评估价值系依据具备证券从业资格的评估机构进行评估、并经国资委备案确认的价值为准。交易价格公允合理。谢谢！(11：24)

　　请问单俊葆：发行股份购买资产方案制定的合理性？(11：24)

　　攀钢集团 吉广林：营业收入由交易前的211.98亿元增加至备考的375.00亿元，增长76.90%。谢谢！(11：24)

　　请问吉广林：攀钢钢钒交易前后主营业务收入变化情况？(11：24)