长春一东停牌三月定向增发方案出炉

　　本报记者 吕东

　　因静候重大事项，至今停牌已近三月之久的长春一东(600148)今日终于推出了其向大股东定向增发的方案。长春一东表示，此次非公开发行后，公司的赢利能力将得以有效地提升。据初步估算，本次非公开发行完成后，公司净资产规模将较2006 年末增加1.8 倍左右，2007 年的主营业务收入将较2006年增加1.3倍左右，2007年净利润将较2006年增加3.8倍左右。

　　根据长春一东定向发行公告，公司此次向控股股东吉林东光集团有限公司(下称：东光集团)非公开发行总数不超过4000万股(含4000万股)，不少于2700万股(含2700万股)人民币普通股(A股)，发行价格为12.91元/股。东光集团以其拥有的汽车零部件业务相关资产按评估值作价认购公司本次非公开发行

股票，该部分资产包括：吉林大华机械制造有限公司89.52%股权、吉林东光瑞宝车灯有限责任公司100%股权、吉林汽车制动器厂全部资产与相关负债及长春东光工具厂全部资产与相关负债，上述认购股票的资产暂估价值约为人民币4亿元，具体收购价格以经评估并报国资委备案的评估值为准。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当的时机向特定对象发行股票。根据公司初步估算，本次认购股票的资产2007年全年可以实现的净利润约为29362万元。

　　资料显示，大华公司成立于2002年11月26日，2005年由东光集团增资重组。企业注册地为吉林省德惠市和平街，生产厂区位于吉林省德惠市经济技术开发区。企业注册资本4,468 万元。大华公司主导产品为汽车发动机飞轮齿环总成和汽车发动机各种齿环。瑞宝公司成立于1984年1月19日，2005年由东光集团收购重组，生产厂区即将迁入吉林市高新产业开发区。企业注册资本2600万元。瑞宝公司主营汽车灯具产品。吉林汽车制动器厂成立于1989年9月8日，是东光集团投资设立的国有企业。注册资本3856万元。长春东光工具厂成立于1999 年4 月9 日，是东光集团投资设立的国有企业。注册资本400 万元，企业位于长春高新区卫星路副16号。

　　瑞宝公司作为此次非公开发行股票方案的组成部分，如瑞宝公司截止到2007年6月30日经

审计的净利润为负数，瑞宝公司将被剔除出本次非公开发行方案；如瑞宝公司2007年实现的净利润数低于预估计的19.08万元，则东光集团承诺向瑞宝公司以现金补齐差额部分。

　　此次交易构成重大资产购买事项。本次董事会召开后，公司将尽快聘请相关中介机构制作详细方案，提交下一次董事会审议。董事会审议通过后，提交股东大会审议。对认购股票的资产的审计、评估预计在2007年9月30日前可以完成。此次以资产认购非公开发行股份须取得政府主管部门的批准或核准后方可实施。

　　公司称，通过此次非公开发行，东光集团将旗下汽车零部件企业优质资产装入上市公司，由此完善了公司汽车零部件生产的产业链及产品结构。公司也因此实现了产业整合，实力得以壮大，

竞争力得以提升。

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