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保利房地产(集团)股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 保利房地产(集团)股份有限公司(下称“发行人”)增发不超过3.5亿股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)网上、网下申购已于2007年8月1日结束。本次发行的结果如下: 一、本次发行最终情况 发行人和保荐机构(主承销商)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为126,171,593股,募集资金总量为6,999,999,979.64元。 根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为1.26054%、0.36015%和0.35996151%。 本次发行的最终结果如下: 类别 配售比例/中签率 有效申购股数 实际配售股数 - (%) (股) (股) 原股东优先配售 无限售条件 100 27,781,728 27,781,728 有限售条件 100 830,758 830,758 除原股东优先配售外部分 网下A类申购 1.26054 7,182,800,000 90,542,144 网下B类申购 0.36015 1,547,400,000 5,572,963 网上申购 0.35996151 401,154,000 1,444,000 合计 - 9,159,966,486 126,171,593 ================续上表========================= 类别 占发行总量的比例 - (%) 原股东优先配售 无限售条件 22.01900 有限售条件 0.65844 除原股东优先配售外部分 网下A类申购 71.76112 网下B类申购 4.41697 网上申购 1.14447 合计 100 二、申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐机构(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。 网下申购情况:网下A类申购的单数为126单,全部为有效申购;网下B类申购的单数为68单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下: 类别 申购单数(单) 有效申购股数(股) 原股东优先配售 无限售条件 - 27,781,728 有限售条件 11 830,758 除原股东优先配售外部分 网下A类申购 126 7,182,800,000 网下B类申购 68 1,547,400,000 网上申购 8,338 401,154,000 三、发行与配售结果 1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例 公司原股东优先认购部分配售比例:100%。 (1)无限售条件股股东通过网上“700048”认购部分,优先配售股数:27,781,728股,占本次发行总量的22.01900%。 (2)有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数:830,758股,占本次发行总量的0.65844%。 2、网上发行数量及中签率 网上通过“730048”认购部分,中签率为0.35996151%,网上发行量1,444,000股,占本次发行总量的1.14447%。配号总数为401154个,起始号码为10000001。 3、网下发行的数量和配售结果 (1)网下A 类申购 网下A 类申购,配售比例为1.26054%,配售股份为90,542,144股,占本次发行总量的71.76112%。 (2)网下B 类申购 网下B 类申购,配售比例为0.36015%,配售股份为5,572,963股,占本次发行总量的4.41697%。 所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下: 网下A类申购 机构投资者名称 股票账户号码 获配股数(股) 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 D890763010 252,108 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 315,135 金泰基金 D890017663 315,135 金鑫基金 D890077922 472,703 中信理财2号集合资产管理计划 D890748599 315,135 中信证券股债双赢集合资产管理计划 D890761092 151,265 嘉实稳健开放式证券投资基金 D890712205 1,789,967 嘉实成长收益型证券投资基金 D890711283 385,725 泰和证券投资基金 D890021159 170,173 嘉实债券开放式证券投资基金 D890712221 771,450 上海电气集团财务有限责任公司 B880927361 2,205,949 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 B881037745 2,205,949 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 B881023762 2,205,949 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B881023770 2,205,949 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B881023754 2,205,949 景阳证券投资基金 D890031015 352,951 景宏证券投资基金 D890021442 680,692 大成积极成长股票型证券投资基金 D890245313 226,897 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 2,016,864 大成价值增长证券投资基金 D890711322 352,951 苏州信托投资有限公司 B880867090 37,816 中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托 B881356864 79,414 产品 中金股票精选集合资产管理计划 D890755570 238,242 社保基金112组合 D890723345 68,069 中银国际持续增长股票型证券投资基金 D890748701 2,205,949 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基 D890730431 315,135 金 中银国际收益混合型证券投资基金 D890757988 201,686 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证 D890758730 126,054 券投资基金 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 D890736801 529,427 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 220,595 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 D890761204 2,205,949 MerrillLynchInternational D890714184 37,816 申银万国证券股份有限公司 D890154889 90,759 中海能源策略混合型证券投资基金 D890760533 2,205,949 国元证券有限责任公司 D890547210 428,584 中融国际信托投资有限公司 B880134120 8,824 太平人寿保险有限公司-投连-个险投连动力增 B881022342 25,211 长-022L-TL002沪 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B881022326 2,205,948 -022L-CT001 沪 广州证券有限责任公司 D890386999 794,140 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 453,794 博时主题行业股票证券投资基金 D890730504 453,794 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 453,794 全国社保基金一零二组合 D890711754 170,173 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人 B881038369 2,205,948 分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通 B881038343 2,205,948 保险产品 财富证券有限责任公司 D890711437 113,449 广发证券股份有限公司 D890164321 453,794 全国社保基金六零三组合 D890740444 680,692 长盛基金管理有限公司(长盛中信全债指数增 D890712548 63,027 强型债券投资基金) 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 84,456 长盛基金管理有限公司(同益证券投资基金) D890021214 567,243 长盛基金管理有限公司(全国社保基金一零五 D890711704 113,449 组合) 兵器财务有限责任公司 B880827642 204,207 光大证券股份有限公司 D890096609 226,897 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收 B881024043 226,897 益 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 B881024027 121,012 品 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881024051 254,629 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881064166 141,180 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B881024069 47,901 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 D890758366 151,265 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券 D890273447 100,843 投资基金 汉兴证券投资基金 D890108066 882,378 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 D890712611 142,441 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 B881273977 2,205,948 中国平安财产保险股份有限公司-自有资金 B881382768 2,205,948 平安人寿-万能-个险万能 B881024548 2,205,948 平安人寿-分红-银保分红 B881024522 419,760 平安人寿-分红-个险分红 B881024514 2,205,948 平安人寿-分红-团险分红 B881024506 2,205,948 平安人寿-传统-普通保险产品 B881024475 2,205,948 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保 B881024467 2,205,948 险产品 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级- B881024441 703,381 自有资金 汉盛证券投资基金 D890021387 567,243 深圳市建设(集团)有限公司 B881215872 157,568 大成优选股票型证券投资基金 D890764171 2,205,948 江苏瑞华投资发展有限公司 B880923278 226,897 国泰君安证券股份有限公司 D890006086 100,843 华宝兴业基金管理有限公司-宝康消费品证券 D890712077 680,692 投资基金 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 D890755261 226,897 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 D890764024 2,205,948 中国人民健康保险股份有限公司 B881065968 79,414 华泰紫金2号集合资产管理计划 D890757394 204,207 江苏盛丰投资有限公司 B881132236 6,303 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 D890758683 63,027 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 182,778 诺安股票证券投资基金 D890748010 182,778 诺安平衡证券投资基金 D890713528 226,897 南方积极配置证券投资基金 D890714168 441,189 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D890739419 630,270 南方稳健成长基金 D890533910 756,324 南方稳健成长基金贰号 D890755994 756,324 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 1,386,594 广发小盘成长股票型证券投资基金 D890733219 340,346 广发聚富开放式证券投资基金 D890712873 226,897 广发大盘成长混合型证券投资基金 D890764008 1,512,648 广发聚丰股票型证券投资基金 D890748183 126,054 宝钢集团财务有限责任公司 B880533861 272,277 湖南信托-潇湘11号基金投资结构型集合资金 B881366437 22,690 信托计划 益民创新优势混合型证券投资基金 D890764121 1,260,540 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 D890763531 680,692 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基 D890734590 75,632 金 海通证券股份有限公司 D890016641 567,243 兴业趋势投资混合型证券投资基金 D890746961 756,324 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 D890755716 2,205,948 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 D890763002 2,205,948 工银瑞信红利股票型证券投资基金 D890764197 2,205,948 富通银行 D890730407 630,270 易方达积极成长证券投资基金 D890714095 565,982 易方达平稳增长证券投资基金 D890711186 1,418,108 易方达价值成长混合型证券投资基金 D890761034 868,512 科讯证券投资基金 D890338475 472,703 科瑞证券投资基金 D890663901 1,324,828 全国社保基金五零二组合 D890755790 567,243 科翔证券投资基金 D890338483 329,001 易方达价值精选股票型证券投资基金 D890755295 346,649 国投信托投资有限公司 B880959172 56,724 华安基金管理有限公司-安久证券投资基金 D890257019 12,605 华安基金管理有限公司-华安创新证券投资基 D890533902 50,422 金 华安基金管理有限公司-安信证券投资基金 D890018318 138,659 华安基金管理有限公司-安顺证券投资基金 D890021662 195,384 华安基金管理有限公司-华安宏利股票型证券 D890757611 252,108 投资基金 华安基金管理有限公司-华安中小盘成长股票 D890273984 453,794 型证券投资基金 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投 D890714061 50,422 资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) D890758934 12,605 全国社保基金一零四组合 D890711788 113,449 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) D890277035 226,897 ================续上表========================= 机构投资者名称 退款金额(元) 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 207,933,048.16 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 259,916,310.20 金泰基金 259,916,310.20 金鑫基金 389,874,437.56 中信理财2号集合资产管理计划 259,916,310.20 中信证券股债双赢集合资产管理计划 124,759,817.80 嘉实稳健开放式证券投资基金 1,476,324,630.84 嘉实成长收益型证券投资基金 318,137,577.00 泰和证券投资基金 140,354,801.96 嘉实债券开放式证券投资基金 636,275,154.00 上海电气集团财务有限责任公司 1,819,413,949.48 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 1,819,413,949.48 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 1,819,413,949.48 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 1,819,413,949.48 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 1,819,413,949.48 景阳证券投资基金 291,106,278.52 景宏证券投资基金 561,419,207.84 大成积极成长股票型证券投资基金 187,139,754.44 大成创新成长混合型证券投资基金 1,663,464,385.28 大成价值增长证券投资基金 291,106,278.52 苏州信托投资有限公司 31,189,968.32 中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托 65,498,911.28 产品 中金股票精选集合资产管理计划 196,496,733.84 社保基金112组合 56,141,931.88 中银国际持续增长股票型证券投资基金 1,819,413,949.48 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基 259,916,310.20 金 中银国际收益混合型证券投资基金 166,346,460.72 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证 103,966,524.08 券投资基金 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 436,659,390.04 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 181,941,389.40 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1,819,413,949.48 MerrillLynchInternational 31,189,968.32 申银万国证券股份有限公司 74,855,890.68 中海能源策略混合型证券投资基金 1,819,413,949.48 国元证券有限责任公司 353,486,159.68 中融国际信托投资有限公司 7,277,644.48 太平人寿保险有限公司-投连-个险投连动力增 20,793,293.72 长-022L-TL002沪 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 1,819,414,004.96 -022L-CT001 广州证券有限责任公司 654,989,112.80 博时价值增长贰号证券投资基金 374,279,508.88 博时主题行业股票证券投资基金 374,279,508.88 博时平衡配置混合型证券投资基金 374,279,508.88 全国社保基金一零二组合 140,354,801.96 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人 1,819,414,004.96 分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通 1,819,414,004.96 保险产品 财富证券有限责任公司 93,569,849.48 广发证券股份有限公司 374,279,508.88 全国社保基金六零三组合 561,419,207.84 长盛基金管理有限公司(长盛中信全债指数增 51,983,262.04 强型债券投资基金) 长盛成长价值证券投资基金 69,657,581.12 长盛基金管理有限公司(同益证券投资基金) 467,849,358.36 长盛基金管理有限公司(全国社保基金一零五 93,569,849.48 组合) 兵器财务有限责任公司 168,425,795.64 光大证券股份有限公司 187,139,754.44 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收 187,139,754.44 益 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 99,807,854.24 品 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 210,012,383.08 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 116,442,533.60 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 39,507,252.52 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 124,759,817.80 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券 83,173,230.36 投资基金 汉兴证券投资基金 727,765,668.56 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 117,482,173.32 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 1,819,414,004.96 中国平安财产保险股份有限公司-自有资金 1,819,414,004.96 平安人寿-万能-个险万能 1,819,414,004.96 平安人寿-分红-银保分红 346,208,515.20 平安人寿-分红-个险分红 1,819,414,004.96 平安人寿-分红-团险分红 1,819,414,004.96 平安人寿-传统-普通保险产品 1,819,414,004.96 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保 1,819,414,004.96 险产品 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级- 580,133,222.12 自有资金 汉盛证券投资基金 467,849,358.36 深圳市建设(集团)有限公司 129,958,127.36 大成优选股票型证券投资基金 1,819,414,004.96 江苏瑞华投资发展有限公司 187,139,754.44 国泰君安证券股份有限公司 83,173,230.36 华宝兴业基金管理有限公司-宝康消费品证券 561,419,207.84 投资基金 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 187,139,754.44 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,819,414,004.96 中国人民健康保险股份有限公司 65,498,911.28 华泰紫金2号集合资产管理计划 168,425,795.64 江苏盛丰投资有限公司 5,198,309.56 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 51,983,262.04 诺安价值增长股票证券投资基金 150,751,476.56 诺安股票证券投资基金 150,751,476.56 诺安平衡证券投资基金 187,139,754.44 南方积极配置证券投资基金 363,882,834.28 南方高增长股票型开放式证券投资基金 519,832,620.40 南方稳健成长基金 623,799,144.48 南方稳健成长基金贰号 623,799,144.48 南方绩优成长股票型证券投资基金 1,143,631,764.88 广发小盘成长股票型证券投资基金 280,709,603.92 广发聚富开放式证券投资基金 187,139,754.44 广发大盘成长混合型证券投资基金 1,247,598,288.96 广发聚丰股票型证券投资基金 103,966,524.08 宝钢集团财务有限责任公司 224,567,672.04 湖南信托-潇湘11号基金投资结构型集合资金 18,713,958.80 信托计划 益民创新优势混合型证券投资基金 1,039,665,240.80 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 561,419,207.84 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基 62,379,936.64 金 海通证券股份有限公司 467,849,358.36 兴业趋势投资混合型证券投资基金 623,799,144.48 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,819,414,004.96 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1,819,414,004.96 工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,819,414,004.96 富通银行 519,832,620.40 易方达积极成长证券投资基金 466,809,718.64 易方达平稳增长证券投资基金 1,169,623,368.16 易方达价值成长混合型证券投资基金 716,329,354.24 科讯证券投资基金 389,874,437.56 科瑞证券投资基金 1,092,688,142.56 全国社保基金五零二组合 467,849,358.36 科翔证券投资基金 271,352,624.52 易方达价值精选股票型证券投资基金 285,907,913.48 国投信托投资有限公司 46,784,952.48 华安基金管理有限公司-安久证券投资基金 10,396,674.60 华安基金管理有限公司-华安创新证券投资基 41,586,587.44 金 华安基金管理有限公司-安信证券投资基金 114,363,198.68 华安基金管理有限公司-安顺证券投资基金 161,148,095.68 华安基金管理有限公司-华安宏利股票型证券 207,933,048.16 投资基金 华安基金管理有限公司-华安中小盘成长股票 374,279,508.88 型证券投资基金 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投 41,586,587.44 资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 10,396,674.60 全国社保基金一零四组合 93,569,849.48 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 187,139,754.44 网下B类申购 机构投资者名称 股票账户号码 获配股数(股) 中信证券避险共赢集合资产管理计划 D890736534 162,068 海南嘉顿新天地置业有限公司 B881360499 720 厦门国际信托投资有限公司-潜龙低估资产 B881169487 360 一号证券投资集合资金信托计划 华辰(中国)有限公司 B881136604 84,275 上海申能资产管理有限公司 B880826646 306,128 景福证券投资基金 D890108074 288,120 深圳市元智创业投资管理有限公司 B881329011 2,881 黑龙江省天创华业科技发展有限公司 B881296624 1,441 久嘉证券投资基金 D890686713 43,218 中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资 D890749066 14,406 基金 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 B881132105 3,241 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分 B881042627 19,808 红险产品 杭州景盛进出口有限公司 B881118892 720 上海通昌贸易有限公司 B880939944 3,241 浙江省国际信托投资有限责任公司 B880108836 1,080 江西国际信托投资股份有限公司 B880910330 360 上海杉友投资咨询有限公司 B881025308 720 宁波凯建投资管理有限公司 B880402109 6,483 中国一拖集团财务有限责任公司 B880939685 43,218 宁波博洋长盛贸易有限公司 B881003330 1,441 杭州工商信托投资股份有限公司 D896683747 10,805 华泰资产管理有限公司-华泰中意投资产品 B881129055 1,801 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 B881227926 2,881 太平人寿保险有限公司-投连-团险投连动力 B881022334 360 增长-022L-TL001沪 上海鼎舜实业发展有限公司 B881092305 360 江苏新水技术发展有限公司 B880439994 720 江苏水利投资开发有限公司 B880291613 2,161 深圳市广聚能源股份有限公司 B880839704 2,161 浙江兴合男装大厦有限公司 B880339306 3,962 信远控股集团有限公司 B880798071 12,965 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团 B881038393 63,026 体万能 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普 B881024239 64,827 通保险产品 恒迅科创(北京)置业有限公司 B881170836 16,207 深圳博睿投资有限公司 B881389867 3,962 长盛基金管理有限公司(同德证券投资基金) D890326907 16,207 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 D890133388 32,414 中泰信托投资有限责任公司 B880806654 2,521 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B881024069 616,577 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 B881024027 595,688 产品 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881024051 557,512 重庆百事达投资咨询有限责任公司 B881200932 720 中国电力财务有限公司 B880443919 630,263 东海证券有限责任公司东风1号集合理财计 D890757629 16,207 划 杭州城市创业投资有限公司 B881102752 3,241 宁波市江东保利投资咨询有限公司 B881386348 1,801 上海国投“蓝宝石”系列(国联)证券投资资 B881123473 720 金信托计划(上投-F-6002) 巨田资源优选混合型证券投资基金 D890746694 9,004 华宝兴业基金管理有限公司-宝康债券投资基 D890712093 378,158 金 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业动力组 D890746995 129,654 合股票型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业先进成 D890758374 90,038 长股票型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司-宝康灵活配置 D890712085 144,060 证券投资基金 北京圣豪斯服装服饰有限公司 B880913582 3,241 中国中信集团公司企业年金 B880305234 46,820 渤海证券有限责任公司 D890520381 1,801 江门市豪爵精密机械有限公司 B881341631 24,130 湖南信托-潇湘5号新股申购集合资金信托计 B881277492 7,923 划 湖南信托-潇湘4号新股申购集合资金信托计 B881263370 10,084 划 湖南信托-潇湘6号新股申购集合资金信托计 B881297947 6,123 划 湖南信托-潇湘7号新股申购集合资金信托计 B881366403 10,084 划 湖南信托-潇湘8号新股申购集合资金信托计 B881366411 7,923 划 上海杰诺投资咨询有限公司 B881063940 5,762 宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长 D890733308 7,203 股票证券投资基金 东吴证券有限责任公司 D890678362 144,060 兴业全球视野股票型证券投资基金 D890757679 99,041 第一创业证券有限责任公司 D899877971 19,448 普丰证券投资基金 D890023703 32,414 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881064166 589,926 海通证券股份有限公司 D890016641 162,068 ================续上表========================= 机构投资者名称 退款金额(元) 中信证券避险共赢集合资产管理计划 490,328,467.36 海南嘉顿新天地置业有限公司 2,179,254.40 厦门国际信托投资有限公司-潜龙低估资产 1,089,627.20 一号证券投资集合资金信托计划 华辰(中国)有限公司 254,970,823.00 上海申能资产管理有限公司 926,176,018.56 景福证券投资基金 871,695,102.40 深圳市元智创业投资管理有限公司 8,716,962.12 黑龙江省天创华业科技发展有限公司 4,358,453.32 久嘉证券投资基金 130,754,265.36 中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资 43,584,755.12 基金 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 9,806,589.32 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分 59,929,052.16 红险产品 杭州景盛进出口有限公司 2,179,254.40 上海通昌贸易有限公司 9,806,589.32 浙江省国际信托投资有限责任公司 3,268,881.60 江西国际信托投资股份有限公司 1,089,627.20 上海杉友投资咨询有限公司 2,179,254.40 宁波凯建投资管理有限公司 19,613,123.16 中国一拖集团财务有限责任公司 130,754,265.36 宁波博洋长盛贸易有限公司 4,358,453.32 杭州工商信托投资股份有限公司 32,688,538.60 华泰资产管理有限公司-华泰中意投资产品 5,448,080.52 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 8,716,962.12 太平人寿保险有限公司-投连-团险投连动力 1,089,627.20 增长-022L-TL001沪 上海鼎舜实业发展有限公司 1,089,627.20 江苏新水技术发展有限公司 2,179,254.40 江苏水利投资开发有限公司 6,537,707.72 深圳市广聚能源股份有限公司 6,537,707.72 浙江兴合男装大厦有限公司 11,985,788.24 信远控股集团有限公司 39,226,301.80 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团 190,683,317.52 体万能 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普 196,131,398.04 通保险产品 恒迅科创(北京)置业有限公司 49,032,835.64 深圳博睿投资有限公司 11,985,788.24 长盛基金管理有限公司(同德证券投资基金) 49,032,835.64 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 98,065,671.28 中泰信托投资有限责任公司 7,627,334.92 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,865,427,508.04 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 1,802,229,629.76 产品 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,686,730,034.24 重庆百事达投资咨询有限责任公司 2,179,254.40 中国电力财务有限公司 1,906,833,008.76 东海证券有限责任公司东风1号集合理财计 49,032,835.64 划 杭州城市创业投资有限公司 9,806,589.32 宁波市江东保利投资咨询有限公司 5,448,080.52 上海国投“蓝宝石”系列(国联)证券投资资 2,179,254.40 金信托计划(上投-F-6002) 巨田资源优选混合型证券投资基金 27,240,458.08 华宝兴业基金管理有限公司-宝康债券投资基 1,144,099,794.16 金 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业动力组 392,262,796.08 合股票型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业先进成 272,404,691.76 长股票型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司-宝康灵活配置 435,847,551.20 证券投资基金 北京圣豪斯服装服饰有限公司 9,806,589.32 中国中信集团公司企业年金 141,650,426.40 渤海证券有限责任公司 5,448,080.52 江门市豪爵精密机械有限公司 73,004,467.60 湖南信托-潇湘5号新股申购集合资金信托计 23,971,631.96 划 湖南信托-潇湘4号新股申购集合资金信托计 30,509,339.68 划 湖南信托-潇湘6号新股申购集合资金信托计 18,523,495.96 划 湖南信托-潇湘7号新股申购集合资金信托计 30,509,339.68 划 湖南信托-潇湘8号新股申购集合资金信托计 23,971,631.96 划 上海杰诺投资咨询有限公司 17,433,924.24 宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长 21,792,377.56 股票证券投资基金 东吴证券有限责任公司 435,847,551.20 兴业全球视野股票型证券投资基金 299,645,205.32 第一创业证券有限责任公司 58,839,424.96 普丰证券投资基金 98,065,671.28 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,784,795,705.52 海通证券股份有限公司 490,328,467.36 配售部分只取计算结果的整数部分。 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 四、上市时间的安排 本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。 本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月,锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算;本次发行的其余股份无锁定期限制。 发行人: 保利房地产(集团)股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2007年8月6日 保利房地产(集团)股份有限公司 二○○七年 月 日 中信证券股份有限公司 二○○七年 月 日
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