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报喜鸟(002154)首次公开发行股票

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 19:13 中国证券网
浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行股票
网下配售结果公告
保荐人(主承销商): 国元证券有限责任公司
重要提示
1、本次浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“报喜鸟”或“发行人”)
首次公开发行 2,400万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]190号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金
申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行
人和主承销商协商确定本次发行价格为12.60元/股,发行数量为2,400万股,
其中,网下向配售对象配售数量为480万股,占本次发行总量的20%;网上以资
金申购方式定价发行数量为1,920万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年8月1日(T日)结束。经立信会
计师事务所有限公司验资,截至2007年8月1日16时止,共收到202家网下有
效申购资金1,168,776万元人民币。本次发行的配售过程已经国浩律师集团(上
海)事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2007年7月31日(T-1日)公布的《浙江报喜鸟服饰股份有限公
司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公
告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购
获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
国元证券有限责任公司(以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”)
作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会
37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下
申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江报喜鸟服饰股份
有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐
1
人(主承销商)做出最终统计如下:参与本次网下申购的配售对象共205家,其
申购总量为93,730万股,冻结资金总额为1,180,872万元人民币。本次有效申
购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且及时足额缴纳申购款的申购)
的配售对象为 202 家,有效申购总量为 92,760 万股,有效申购资金总额为
1,168,776万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 480万股,有效申购为
92,760万股,有效申购获得配售的比例为0.51746442%,认购倍数为193.25倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下:
序 股票账户名称 有效申购 获配股数 配售退款金额
号 数(万股) (万股) (元)
1 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型 480 2.4838 60,167,041.20
证券投资基金
2 全国社保基金一一一组合 480 2.4838 60,167,041.20
3 中国工商银行股份有限公司—中银国际持 480 2.4838 60,167,041.20
续增长股票型证券投资基金
4 嘉实成长收益型证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
5 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
6 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
7 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基 480 2.4838 60,167,041.20

8 全国社保基金一零六组合 480 2.4838 60,167,041.20
9 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资 480 2.4838 60,167,041.20
基金
10 全国社保基金五零四组合 480 2.4838 60,167,041.20
11 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券 480 2.4838 60,167,041.20
投资基金
12 嘉实沪深300指数证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
13 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
14 中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证 480 2.4838 60,167,041.20
券投资基金
15 中国工商银行—中海能源策略混合型证券 480 2.4838 60,167,041.20
投资基金
2
16
交通银行—安顺证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
17 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
18 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证 480 2.4838 60,167,041.20
券投资基金
19 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资 480 2.4838 60,167,041.20
基金
20 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证 480 2.4838 60,167,041.20
券投资基金
21 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型 480 2.4838 60,167,041.20
证券投资基金
22 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投 480 2.4838 60,167,041.20
资基金
23 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型 480 2.4838 60,167,041.20
证券投资基金
24 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型 480 2.4838 60,167,041.20
证券投资基金
25 银丰证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
26 中信银行—银河银信添利债券型证券投资 480 2.4838 60,167,041.20
基金
27 宝康灵活配置证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
28 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
29 宝康债券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
30 兴华证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
31 兴和证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
32 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资 480 2.4838 60,167,041.20
基金(LOF)
33 兴安证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
34 全国社保基金一零七组合 480 2.4838 60,167,041.20
35 中国银行—华夏回报证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
36 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
37 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证 480 2.4838 60,167,041.20
券投资基金
38 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
39 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金 480 2.4838 60,167,041.20
计划—中国工商银行
40 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券 480 2.4838 60,167,041.20
投资基金
41 交通银行—华夏债券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
3
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券
42 投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
43 华夏成长证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
44 交通银行—海富通精选证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
45 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投 480 2.4838 60,167,041.20
资基金
46 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
47 汉盛证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
48 交通银行—汉兴证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
49 中国工商银行—富国天利增长债券投资基 480 2.4838 60,167,041.20

50 全国社保基金五零一组合 480 2.4838 60,167,041.20
51 中国建设银行—博时主题行业股票证券投 480 2.4838 60,167,041.20
资基金
52 博时价值增长证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
53 裕阳证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
54 全国社保基金一零八组合 480 2.4838 60,167,041.20
55 招商银行股份有限公司—中信经典配置证 480 2.4838 60,167,041.20
券投资基金
56 中国建设银行—中信红利精选股票型证券 480 2.4838 60,167,041.20
投资基金
57 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券 480 2.4838 60,167,041.20
投资基金
58 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券 480 2.4838 60,167,041.20
投资基金(LOF)
59 全国社保基金五零三组合 480 2.4838 60,167,041.20
60 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投 480 2.4838 60,167,041.20
资基金
61 全国社保基金五零二组合 480 2.4838 60,167,041.20
62 中国工商银行—易方达价值成长混合型证 480 2.4838 60,167,041.20
券投资基金
63 中国工商银行—科翔证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
64 全国社保基金六零一组合 480 2.4838 60,167,041.20
65 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票 480 2.4838 60,167,041.20
证券投资基金
66 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股 480 2.4838 60,167,041.20
票型证券投资基金
67 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混 480 2.4838 60,167,041.20
合型证券投资基金
4
68
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 480 2.4838 60,167,041.20
69 中国建设银行—银华保本增值证券投资基 480 2.4838 60,167,041.20

70 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资 480 2.4838 60,167,041.20
产管理计划
71 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集 480 2.4838 60,167,041.20
合资产管理计划
72 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管 480 2.4838 60,167,041.20
理计划
73 中国银河证券股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
74 金元证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
75 中信万通证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
76 中信证券股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
77 国都证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
78 德邦证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
79 广发华福证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
80 联合证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
81 山西证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
82 国信证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
83 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产 480 2.4838 60,167,041.20
管理计划
84 广州证券 480 2.4838 60,167,041.20
85 国金证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
86 宏源证券 480 2.4838 60,167,041.20
87 国泰君安-招行-国泰君安君得利一号货币 480 2.4838 60,167,041.20
增强集合资产管理计划
88 平安证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
89 广发证券股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
90 浙商证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
91 信泰证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
92 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 480 2.4838 60,167,041.20
93 南京证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
94 第一创业证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
95 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管 480 2.4838 60,167,041.20
理计划
96 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管 480 2.4838 60,167,041.20
理计划
5
华泰证券—招行—华泰紫金
97 3号集合资产管 480 2.4838 60,167,041.20
理计划
98 渤海证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
99 中国建银投资证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
100 红塔证券股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
101 华泰证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
102 安信证券股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
103 海通证券股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
104 东北证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
105 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管 480 2.4838 60,167,041.20
理计划
106 长江证券有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
107 国泰君安证券股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
108 斯坦福大学 480 2.4838 60,167,041.20
109 海通-中行-富通银行 480 2.4838 60,167,041.20
110 上海汽车集团财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
111 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险 480 2.4838 60,167,041.20
产品
112 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产 480 2.4838 60,167,041.20

113 中信信托投资有限责任公司—新股计划21 480 2.4838 60,167,041.20

114 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保 480 2.4838 60,167,041.20
险产品
115 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 480 2.4838 60,167,041.20
-005L-CT001
116 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 480 2.4838 60,167,041.20
-005L-FH001
117 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 480 2.4838 60,167,041.20
-005L-FH002
118 生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 480 2.4838 60,167,041.20
119 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有 480 2.4838 60,167,041.20
资金-012G-ZY001深
120 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 480 2.4838 60,167,041.20
-013C-CT001深
121 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能— 480 2.4838 60,167,041.20
个人万能
122 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红— 480 2.4838 60,167,041.20
个人分红
6
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—
123 普通保险产品 480 2.4838 60,167,041.20
124 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能— 480 2.4838 60,167,041.20
团体万能
125 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红— 480 2.4838 60,167,041.20
团体分红
126 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产 480 2.4838 60,167,041.20
品-022L-CT001深
127 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 480 2.4838 60,167,041.20
128 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 480 2.4838 60,167,041.20
129 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 480 2.4838 60,167,041.20
130 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 480 2.4838 60,167,041.20
131 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 480 2.4838 60,167,041.20
132 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产 480 2.4838 60,167,041.20

133 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 480 2.4838 60,167,041.20
134 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 480 2.4838 60,167,041.20
135 大连华信信托投资股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
136 中核财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
137 北京国际信托投资有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
138 平安信托投资有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
139 中船重工财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
140 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 480 2.4838 60,167,041.20
红-018L-FH001深
141 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保 480 2.4838 60,167,041.20
险产品-018L-CT001深
142 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理 480 2.4838 60,167,041.20
财-018L-WN001深
143 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分 480 2.4838 60,167,041.20
红-018L-FH002深
144 航天科工财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
145 中国人保寿险有限公司-万能-个险万能 480 2.4838 60,167,041.20
146 中国人保控股公司 480 2.4838 60,167,041.20
147 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普 480 2.4838 60,167,041.20
通保险产品
148 中国人民财产保险股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
149 中国人保寿险有限公司-分红-团险分红 480 2.4838 60,167,041.20
7
中国人保寿险有限公司-传统-普通保险产
150 品 480 2.4838 60,167,041.20
151 中国人保寿险有限公司-分红-个险分红 480 2.4838 60,167,041.20
152 云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市 480 2.4838 60,167,041.20
场集合资金信托计划
153 中海信托投资有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
154 东航集团财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
155 山西信托投资有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
156 中国电力财务有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
157 北方国际信托投资股份有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
158 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 480 2.4838 60,167,041.20
159 中诚信托投资有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
160 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳 480 2.4838 60,167,041.20
健投资集合信托计划二期
161 天津信托投资有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
162 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股 480 2.4838 60,167,041.20
申购(一期)
163 上海浦东发展集团财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
164 航天科技财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
165 宝钢集团财务有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
166 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳 480 2.4838 60,167,041.20
健投资集合资金信托计划
167 中信信托投资有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
168 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金 480 2.4838 60,167,041.20
信托(第1期)
169 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金 480 2.4838 60,167,041.20
信托(第2期)
170 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金 480 2.4838 60,167,041.20
信托(第3期)
171 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金 480 2.4838 60,167,041.20
信托(第4期)
172 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 480 2.4838 60,167,041.20
173 中国对外经济贸易信托投资有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
174 平安信托投资有限责任公司—腾越计划1号 480 2.4838 60,167,041.20
新股申购集合资金信托
175 内蒙古自治区信托投资公司 480 2.4838 60,167,041.20
176 云南国际信托投资有限公司 480 2.4838 60,167,041.20
8
177
衡平信托投资有限责任公司 480 2.4838 60,167,041.20
178 平安人寿-传统-普通保险产品 480 2.4838 60,167,041.20
179 平安人寿-分红-银保分红 480 2.4838 60,167,041.20
180 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团 480 2.4838 60,167,041.20
本级-自有资金
181 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保 480 2.4838 60,167,041.20
险产品-019L-CT001深
182 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分 480 2.4838 60,167,041.20
红-019L-FH001深
183 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分 480 2.4838 60,167,041.20
红-019L-FH002深
184 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万 480 2.4838 60,167,041.20

185 中诚信托投资有限责任公司-证券投资108 460 2.3803 57,660,082.20
号集合资金信托
186 中诚信托投资有限责任公司-证券投资106 440 2.2768 55,153,123.20
号集合资金信托
187 中诚信托投资有限责任公司-证券投资107 440 2.2768 55,153,123.20
号集合资金信托
188 中原信托投资有限公司 390 2.0181 48,885,719.40
189 上海国际信托投资有限公司 350 1.8111 43,871,801.40
190 东吴证券有限责任公司 320 1.6558 40,111,369.20
191 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 300 1.5523 37,604,410.20
192 厦门国际信托投资有限公司 280 1.4489 35,097,438.60
193 复旦大学附属中山医院企业年金计划—交 270 1.3971 33,843,965.40
通银行
194 云南国际信托投资有限公司-中国龙证券投 240 1.2419 30,083,520.60
资.瑞明集合资金信托
195 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 220 1.1384 27,576,561.60
196 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投 170 0.8796 21,309,170.40
资.瑞盈
197 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开 160 0.8279 20,055,684.60
放式指数基金
198 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 150 0.7761 18,802,211.40
—中国工商银行
199 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优 100 0.5174 12,534,807.60
选股票型证券投资基金
200 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划— 90 0.4657 11,281,321.80
中国光大银行
201 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划 40 0.2069 5,013,930.60
9
-中国银行
202 天津国际投资有限公司企业年金计划—招商 20 0.1034 2,506,971.60
银行
203 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券 00 60,480,000.00
投资基金
204 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型 00 60,480,000.00
证券投资基金
205 广州广日集团有限公司企业年金计划—中 00 0
国工商银行
合计 92,760 479.9937 11,748,240,793.80
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下
网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;因网下申购资金未在规定
截止时间之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,工银瑞信红利股票型证券投资基金
等3家配售对象的申购无效;本次配售余股63股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销
商)按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78
号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上
市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保
荐人(主承销商)国元证券联系。具体联系方式如下:
联系地址:安徽省合肥市寿春路123号国元证券四楼投资银行部
电 话 :0551-2207365、2207366
传 真 :0551-2207360、2207362、2207363
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
国元证券有限责任公司
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二○○七年八月二日
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